"Наружку" скидки не спасли
В III квартале отрасль дошла до 50% обвала
Период июль-август (III квартал) для наружной рекламы оказался самым неблагоприятным в 2009 году. Падение доходов отрасли, по данным "ЭСПАР-Аналитик", составило почти 50%. Операторов не спасло даже "антикризисное" ценообразование. Как только коммерческие загрузки начинали расти, компании приостанавливали падение цен и рекламодатели были вынуждены отказываться от размещений.
В III квартале коммерческие загрузки снизились на 12%. Крупнейшими рекламодателями по итогам отчетного периода стали компании "Вымпелком" (бренд "Билайн") и "Балтика" (см. таблицу), но даже они сократили свою активность по сравнению с III кварталом 2008 года (-12% и -7% соответственно). Увеличили присутствие в наружной рекламе торговые сети и автомобильные компании.
|
|
 |
|
|
 |
В III квартале доходы отрасли сократились на 49,4%, а по итогам девяти месяцев (январь-сентябрь) - на 42,1%. Мы наблюдаем следующие тренды: сокращение инвентаря и замораживание инвестиций в высокотехнологические конструкции. Очевидно, что операторы работают за гранью рентабельности.
Сентябрь показал небольшой рост коммерческих загрузок. Эта динамика сохранилась и в октябре. По итогам 2009 года падение объемов отрасли может составить 40-41%, что ближе к нашему пессимистическому прогнозу.
|
|
|
|
|
|
КОММЕРЧЕСКАЯ ЗАГРУЗКА РЕКЛАМНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
По данным мониторинга, 50 крупнейших городов России
| ФОРМАТ |
III квартал 2008 |
III квартал 2009 |
Динамика |
| CИТИ-БОРД |
45,4% |
37,5% |
-7,9% |
| CИТИ-ФОРМАТ |
71,8% |
58,0% |
-13,7% |
| КРУПНЫЕ ФОРМЫ |
82,0% |
66,4% |
-15,7% |
| ПИЛЛАРЫ |
74,8% |
64,8% |
-10,0% |
| ПРОЧИЕ ФОРМЫ |
75,9% |
61,9% |
-14,0% |
| ЩИТЫ 3х6 |
83,1% |
71,5% |
-11,6% |
| Общий итог |
79,5% |
67,3% |
-12,2% |
Источник: "ЭСПАР-Аналитик"
ЧИСЛО РАЗМЕЩЕННЫХ ПОСТЕРОВ КОММЕРЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ ПО ФОРМАТАМ РЕКЛАМОНОСИТЕЛЕЙ
По данным мониторинга, 50 крупнейших городов России
| ФОРМАТ |
III квартал 2008 |
III квартал 2009 |
Динамика |
| CИТИ-БОРД |
3 539 |
3 563 |
0,7% |
| CИТИ-ФОРМАТ |
86 690 |
70 152 |
-19,1% |
| КРУПНЫЕ ФОРМЫ |
23 359 |
19 546 |
-16,3% |
| ПИЛЛАРЫ |
24 125 |
20 193 |
-16,3% |
| ПРОЧИЕ ФОРМЫ |
11 580 |
10 201 |
-11,9% |
| ЩИТЫ 3х6 |
307 111 |
269 442 |
-12,3% |
| Общий итог |
456 404 |
393 097 |
-13,9% |
Источник: "ЭСПАР-Аналитик"
ЧИСЛО РАЗМЕЩЕННЫХ ПОСТЕРОВ КОММЕРЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ ПО ФОРМАТАМ РЕКЛАМОНОСИТЕЛЕЙ
По данным мониторинга, 50 крупнейших городов России
| ГРУППА ТОВАРОВ И УСЛУГ |
III квартал 2008 |
III квартал 2009 |
Динамика |
| АВТОМОБИЛИ,
СЕРВИС |
44 440 |
34 728 |
-21,9% |
| ПИВО И
АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ |
30 161 |
29 050 |
-3,7% |
| АУДИО- И
ВИДЕОТЕХНИКА, ФОТОТОВАРЫ |
5 474 |
2 758 |
-49,6% |
| БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ
НАПИТКИ |
8 374 |
10 067 |
20,2% |
| БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА |
4 839 |
3 868 |
-20,1% |
| БЫТОВАЯ ХИМИЯ |
152 |
216 |
42,1% |
| ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
И УСЛУГИ |
4 359 |
3 223 |
-26,1% |
| КОМПЬЮТЕРЫ,
ОРГТЕХНИКА, КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ |
7 511 |
6 052 |
-19,4% |
| КОНДИТЕРСКИЕ
ИЗДЕЛИЯ |
2 156 |
3 668 |
70,1% |
| КОРМ ДЛЯ
ЖИВОТНЫХ |
715 |
132 |
-81,5% |
| КОРПОРАТИВНАЯ
РЕКЛАМА |
5 012 |
3 971 |
-20,8% |
| КОСМЕТИКА,
ПАРФЮМЕРИЯ, СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ |
16 690 |
11 152 |
-33,2% |
| МЕБЕЛЬ |
14 687 |
14 571 |
-0,8% |
| МЕДИЦИНА |
3 906 |
5 786 |
48,1% |
| НЕДВИЖИМОСТЬ
И СТРОИТЕЛЬСТВО |
23 738 |
21 281 |
-10,4% |
| ОДЕЖДА И
ОБУВЬ |
12 248 |
9 757 |
-20,3% |
| ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ |
45 541 |
44 896 |
-1,4% |
| ПОЛИТИЧЕСКАЯ
РЕКЛАМА |
1 817 |
1 124 |
-38,1% |
| ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ |
4 222 |
5 854 |
38,7% |
| ПРОЧИЕ ТОВАРЫ
И УСЛУГИ |
49 533 |
44 407 |
-10,3% |
| СМИ И
ПОЛИГРАФИЯ |
19 246 |
10 464 |
-45,6% |
| СПОРТИВНЫЕ
ТОВАРЫ, УСЛУГИ |
9 549 |
6 784 |
-29,0% |
| ТОВАРЫ ДЛЯ
ДОМА |
14 322 |
12 549 |
-12,4% |
| ТУРИЗМ,
РАЗВЛЕЧЕНИЯ |
34 794 |
30 719 |
-11,7% |
| УСЛУГИ СВЯЗИ,
СРЕДСТВА СВЯЗИ |
51 509 |
44 242 |
-14,1% |
| ФИНАНСОВЫЕ
УСЛУГИ, БАНКИ |
38 059 |
29 516 |
-22,4% |
| ЮВЕЛИРНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ, ГАЛАНТЕРЕЯ |
3 350 |
2 259 |
-32,6% |
| Общий итог |
456 404 |
393 097 |
-13,9% |
Источник: "ЭСПАР-Аналитик"
ЧИСЛО РАЗМЕЩЕННЫХ ПОСТЕРОВ КОММЕРЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ КРУПНЕЙШИХ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
По данным мониторинга, 50 крупнейших городов России
| РЕКЛАМОДАТЕЛЬ |
III квартал 2008 |
III квартал 2009 |
Динамика |
| ВЫМПЕЛКОМ |
13 780 |
12 106 |
-12,1% |
| БАЛТИКА
ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ |
12 209 |
11 303 |
-7,4% |
| МОБИЛЬНЫЕ
ТЕЛЕСИСТЕМЫ |
8 231 |
9 474 |
15,1% |
| SUN INBEV |
8 554 |
7 607 |
-11,1% |
| М.ВИДЕО |
4 128 |
6 629 |
60,6% |
| МЕГАФОН |
6 318 |
5 926 |
-6,2% |
| L`ETOILE |
6 275 |
4 858 |
-22,6% |
| SABMILLER |
2 980 |
4 717 |
58,3% |
| METRO |
683 |
4 542 |
565,0% |
| VOLKSWAGEN |
2 301 |
4 472 |
94,4% |
| TELE 2 |
3 188 |
3 852 |
20,8% |
| NESTLE |
3 354 |
3 765 |
12,3% |
| ЭЛЬДОРАДО
(СЕТЬ МАГАЗИНОВ) |
2 623 |
3 138 |
19,6% |
| ПИВОВАРНЯ
МОСКВА-ЭФЕС |
2 422 |
3 135 |
29,4% |
| IKEA |
2 956 |
2 883 |
-2,5% |
| COCA-COLA |
2 373 |
2 808 |
18,3% |
| MEGA
(ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС) |
2 400 |
2 470 |
2,9% |
| SAMSUNG
ELECTRONICS |
3 815 |
2 268 |
-40,6% |
| МАКСУС |
781 |
2 249 |
188,0% |
| ТРАСТ (TRUST) |
553 |
2 224 |
302,2% |
| LG
ELECTRONICS |
2 178 |
2 122 |
-2,6% |
| MCDONALD`S |
2 001 |
1 972 |
-1,4% |
| СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ
БАНК РОССИИ (СБЕРБАНК) |
2 488 |
1 972 |
-20,7% |
| BVSPR |
1 380 |
1 947 |
41,1% |
| PEPSI CO |
2 174 |
1 804 |
-17,0% |
| СТС |
2 127 |
1 774 |
-16,6% |
| KIA MOTORS |
481 |
1 755 |
264,9% |
| MEDIA MARKT |
668 |
1 639 |
145,4% |
| СКАРТЕЛ |
не было |
1 571 |
|
| MANGO |
850 |
1 374 |
61,6% |
| MITSUBISHI
MOTORS |
2 365 |
1 358 |
-42,6% |
| CITROEN |
404 |
1 295 |
220,5% |
| TOYOTA MOTOR
CORPORATION |
1 483 |
1 240 |
-16,4% |
| КАРУСЕЛЬ |
423 |
1 181 |
179,2% |
| 20 ВЕК ФОКС |
84 |
1 175 |
1298,8% |
| АВТОВАЗ |
793 |
1 114 |
40,5% |
| PEUGEOT |
1 180 |
1 069 |
-9,4% |
| ПАРФЮМ
СТАНДАРТ |
397 |
1 058 |
166,5% |
| АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ |
68 |
1 002 |
1373,5% |
| ГАЗПРОММЕДИА |
3 328 |
987 |
-70,3% |
Источник: "ЭСПАР-Аналитик"
29.10.2009
|
|
Куда движется индустрия? Как меняется структура рекламного рынка? Какие категории рекламодателей сокращают, а какие наращивают свое присутствие в том или ином медиа?
На эти вопросы отвечают исследовательские компании, независимые эксперты, топ- менеджеры крупных медиакомпаний, рекламных агентств, издательских домов, операторов наружной рекламы, лидирующих интернет-игроков.
Проект выходит ежемесячно по мере готовности актуальных данных. Ежеквартально мы подводим итоги и говорим о перспективах индустрии.
|
