Компания Telegram Group, владеющая мессенджером Telegram, разместила новые конвертируемые долларовые облигации на $750 млн, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.
После дополнительного выпуска суммарный объем выпусков еврооблигаций Telegram Group в обращении составит $1,75 млрд. В марте компания уже заняла $1 млрд, разместив пятилетние конвертируемые облигации под 7% годовых.
Как сообщают источники, это дополнительный объем в рамках первой сделки по закрытой подписке. Бумаги размещены на тех же условиях, что и в марте: минимальный лот для покупки составляет $500 тыс., номинальная стоимость облигации — $1 тыс. Торги начнутся 6 мая.
Книга заявок на покупку нового выпуска евробондов была закрыта накануне. Покупателями 50% бумаг выступают азиатские фонды, 40% приходится на крупные глобальные фонды, а остальные 10% — на российские компании. По словам одного из источников, большую часть скупили западные инвесторы, в первую очередь JP Morgan и сингапурский инвестбанк DBS, а также российская инвесткомпания «Атон».
Telegram Group уже потратила больше половины из $1,035 млрд, привлеченных в ходе мартовского размещения облигаций. Деньги были направлены на выплаты 65 инвесторам блокчейн-платформы TON — неудачного проекта Павла Дурова.