Фото Nasdaq
Российский оператор моментальных платежей Qiwi разместил свои акции на нью-йоркской фондовой бирже. В ходе первичного публичного предложения (IPO) компания привлекла 213 млн долларов, сообщает Nasdaq.
Всего было предложено 12,5 млн американских депозитарных расписок, которые соответствуют акциям класса B. Цена размещения составила 17 долларов, при коридоре в 16–18 долларов. Ведущими организаторами сделки выступили JP Morgan и Credit Suisse.
Часть акций продали интернет-холдинг Mail.ru Group и японская Mitsui & Co. Теперь Mail.ru Group принадлежит 15,5% акций и 19,8% голосов Qiwi, а Mitsui & Co – 11,3% акций и 14,4% голосов.
Дополнительно банки-организаторы смогут приобрести 1,875 млн ценных бумаг, говорится в проспекте Qiwi. Опцион будет действовать в течение 30 дней. С учетом этих акций сумма IPO может составить 244,4 млн долларов.
О планах Qiwi стало известно в декабре 2012 года. Компания предварительно оценила свой бизнес в 1 млрд долларов и собиралась разместить 25–30% акций.
Исходя из рыночной стоимость акций Qiwi, вся компания оценивается в 884 млн долларов.