«ЦентрОбувь» проведет pre-IPO

«Настоящее» размещение отложено до 2013 года

Фото с сайта centrobuv.ru

«ЦентрОбувь» планирует частное размещение (pre-IPO) своих акций в 2012 году. Оферта была направлена нескольким фондам. Потенциальным инвесторам предложен миноритарный пакет (5–10%) по цене 100–200 миллионов долларов. Консультантом по сделке выступает Morgan Stanley, пишет «Коммерсант».

Обувной ритейлер заинтересован в привлечении западных инвестфондов. Известный акционер вызовет доверие при проведении IPO, говорит совладелец сети Сергей Ломакин. По информации издания, вся компания была оценена в 2 миллиарда долларов, или в 1,2 годовых продаж.

От проведения IPO «ЦентрОбувь» не отказывается, но сроки снова переносятся, теперь на весну 2013 года. «Если мы решим делать премиальный листинг, то это будет 25% от капитала», – отмечает Ломакин. Средства от частичного размещения сеть направит на развитие сети в СНГ и Европе. В планах ритейлера – увеличить количество магазинов Centro в Польше и на Украине до 65 и 100 соответственно. В 2013-м «ЦентрОбувь» рассчитывает удвоить это число, в том числе за счет сделок M&A.

Представители фондов Prosperity Capital Management и Russia Partners подтвердили получение оферты от «ЦентрОбуви». Оба считают стоимость пакета завышенной.

Обычно pre-IPO-фонды инвестируют за два–три года до размещения на бирже. Компания гарантирует инвесторам доходность, а если же размещение не происходит, то она возвращает гарантированную доходность. Фонды также зарабатывают на IPO, получая премию при продаже бумаг.

Примерно треть «ЦентрОбуви» принадлежит Ломакину и его бывшему партнеру по сети «Копейка» Артему Хачатряну, основатели компании Анатолий Гуревич и Дмитрий Светлов держат контрольный пакет. Доля основателя ИД «Пронто-Москва» Леонида Макарона оценивается в 10%.

Сеть планировала провести IPO осенью 2011 года, но изменила решение из-за неблагоприятной конъюнктуры на рынках. Сообщалось также о новой дате – весне 2012 года. В качестве площадок рассматривались Лондонская и Гонконгская биржи.