Владелец «Связного» продает треть бизнеса

Сделкой займутся Deutsche Bank и Райффайзенбанк

Основной акционер "Связного" Максим Ноготков ищет покупателя на неконтрольный пакет ритейлера. Deutsche Bank и Райффайзенбанк получили мандат на продажу 20-30% акций. Бизнесмен подтвердил эту информацию, но стоимость и возможных покупателей не раскрыл. Как пишет "Коммерсант", Ноготков заинтересован в сделке с российским или иностранным фондом, так как у него острая потребность в деньгах.

Предложение о покупке получил, в частности, "ВТБ Капитал". Близкий к фонду источник сообщил, что пакет "Связного" в 20-30% оценивается примерно в 300 миллионов долларов. По его словам, "ВТБ Капитал" отклонил предложение, потому что нашел эту цену завышенной.

Представитель еще одного фонда подтверждает, что "Связной" нуждается в деньгах. Для себя он считает покупку доли рискованной, так как Ноготков может направить прибыль компании в собственный банк, а не в ритейл. К тому же у ритейлера высокая кредитная нагрузка - около 10 миллиардов рублей - и отсутствуют активы, которые можно было бы заложить в качестве обеспечения.

Ранее компания рассматривала возможность IPO и продажу своей доли "Ростелекому". Там заявили, что не получали оферт от Deutsche Bank и Райффайзенбанка. Источник, близкий к оператору, отмечает, что они готовы рассмотреть покупку доли в "Связном", "если это даст какие-то дополнительные преимущества при продаже их услуг связи".

Контроль над мобильным ритейлером может потребовать и "Вымпелком" - при нарушении "Связным" маркетингового соглашения. Соответствующий опцион подразумевает, что "Вымпелком" получает контроль, если "Связной" снижает долю его контрактов в общих продажах sim-карт ниже оговоренного уровня в 45%. Однако, пишут "Ведомости", оператор не воспользуется таким правом.

Сейчас "Связной" управляет 2734 салонами в России. Выручка по итогам первого полугодия 2011 года составила 29,3 миллиарда рублей. 99,99% ритейлера принадлежит нидерландской Svyaznoy N. V., ее основной владелец - Максим Ноготков.