Chrysler проводит рефинансирование перед выходом на IPO

Автопроизводитель рефинансирует $7 млрд госдолга и выйдет на биржу во втором полугодии 2011 года

Автомобильная компания Chrysler Group LLC, которая в настоящий момент является совместным предприятием с итальянским концерном Fiat, ведет успешные переговоры с банками по поводу рефинансирования около $7 миллиардов правительственного долга, а также получения кредита для выхода на IPO в этом году, сообщают осведомленные источники.

Третий по величине американский автопроизводитель надеется осуществить реструктуризацию предоставленного США и Канадой долга посредством срочных займов и последующего выпуска облигаций. Выход Chrysler на IPO повторит шаги компании General Motors Co, которая в прошлом году получила кредит на $5 миллиардов и сделала публичное предложение ценных бумаг на сумму 23,1 миллиарда долларов.

Американский профсоюз работников автоиндустрии (United Auto Workers union), владеющий 63,5% долей в Chrysler, также участвует в переговорах, заявил один из источников. Другой источник утверждает, что советником Chrysler по реструктуризации долга является инвестбанк Goldman Sachs. Большинство крупных банков с Уолл-стрит также рассматривают возможность рефинансирования и планируют поддержать компанию при выходе на биржу, заявили пять из шести источников.

Несмотря на то, что под руководством Сержио Маркьонне Chrysler выпустил 16 новых и усовершенствованных моделей, а также привлек внимание к своему флагманскому бренду в рекламе на «Суперкубке», рентабильность компании оставляет желать лучшего. Показатели чистой прибыли отчасти страдают из-за высоких процентов, выплачиваемых по долгам – в прошлом году автопроизводитель выплатил по процентной ставке 1,23 миллиарда долларов.

По прогнозам на 2011 год, чистая прибыль Chrysler составит $200-500 миллионов при условии стабильного роста продаж.

Маркьонне заявил, что готов вывести Chrysler на биржу уже во второй половине 2011 года. Выход на IPO вернет Chrysler на публичный рынок впервые с 1998 года.