Акционерам "Вымпелкома" предложено стать акционерами VimpelCom
Или получить номинальную стоимость своих бумаг
Акционеры российского "Вымпелкома" и украинского "Киевстара" - "Альфа-групп" и норвежская Telenor - договорились о слиянии активов в рамках новой компании VimpelCom, пишет "Интерфакс".
Во вторник VimpelCom выставил оферту на приобретение обыкновенных акций и американских депозитарных расписок (ADR) "Вымпелкома". Владельцам акций и ADR "Вымпелкома" предложено обменять их на бумаги VimpelCom либо получить деньги за акции. Правда, речь идет лишь об их номинальной стоимости - 0,01 рубля за акцию, или 0,0005 рубля за ADR. Это предложение, уточняют в VimpelCom, имеет формальных характер, не отражает реальной стоимости бумаг и сделано лишь для соблюдения российского законодательства.
Предложение об обмене бумаг на расписку должны принять не менее 95% акционеров "Вымпелкома", напоминает "Интерфакс". За одну обыкновенную акцию "Вымпелкома" предлагается 20 акций VimpelCom. Коэффициент обмена депозитарных расписок на бумаги VimpelCom Ltd - 1/1. Владельцы привилегированных акций получат по 20 привилегированных DR VimpelCom.
В настоящее время Altimo (управляет телекоммуникационными активами "Альфа-групп") владеет 44% "Вымпелкома" и 43,5% "Киевстара", Telenor принадлежит 29,9% и 56,5% соответственно. По итогам сделки Altimo получит 43,9% голосов в Vimpelcom, а Telenor - 35,4%. Еще 20,7% будет находиться в свободном обращении на Нью-йоркской бирже, где акционеры запланировали провести листинг Vimpelcom. Завершение сделки намечено на середину 2010 года.
VimpelCom зарегистрирована на Бермудских островах, штаб-квартира расположена в Нидерландах. "Основной эффект от сделки - это стратегические возможности новой компании, в частности завершение конфликта между Altimo и Telenor и создание новой платформы для экспансии, через участие в глобальной консолидации в телекоммуникационной отрасли",- рассказал "Коммерсанту" генеральный директор VimpelCom Александр Изосимов. Рынки с низким проникновением сотовой связи еще есть, но это, скорее, исключение, рассуждает Изосимов. По его словам, одна из задач VimpelCom - работать над тем, чтобы из компании, которая на рынке присутствия занимает третью-четвертую позицию, превратиться в лидера.
"Сделка даст "Вымпелкому" новые возможности роста на Украине - втором по величине рынке в СНГ после России и улучшит финансовое состояние компании, снизит долговую нагрузку (свободные денежные средства "Киевстара" на конец третьего квартала - 250 миллионов долларов)",- отмечает "Коммерсанту" аналитик Газпромбанка Анна Курбатова.
Финансовый консультант "Вымпелкома" UBS оценил синергетический эффект от объединения компании с "Киевстаром" в 380-430 миллионов долларов в течение пяти лет, пишут "Ведомости". В частности, только на операционных затратах украинская "дочка" "Вымпелкома" в 2010 г. сэкономит 68 миллионов долларов, совокупная экономия "дочки" "Вымпелкома" и "Киевстара" на капитальных затратах составит 49 миллионов долларов, а их общие налоговые выплаты сократятся на 23 миллиона долларов. Всего "Вымпелком" и "Киевстар" инвестируют в 2010 г. 2,05 миллиарда долларов, прогнозирует Vimpelcom Ltd. со ссылкой на оценки UBS.
|