19.10.2009

Инвесторы оценили водку

Первое в России после кризиса публичное размещение акций компании сектора FMCG прошло успешно: спрос на акции «Синергии» почти на треть превысил предложение. Полученные $80 млн компания направит на развитие дистрибуции и поддержку брендов

В пятницу производитель алкоголя «Синергия» отчитался о проведенном в Лондоне SPO, организаторами которого выступили «ВТБ капитал» и «Ренессанс капитал». В ходе размещения инвесторам было предложено 4 млн акций (27,93% уставного капитала компании) по $20 за бумагу. Из них 3,58 млн акций продавала Sword Enterprises Limited, на 100% принадлежащая владельцу контрольного пакета «Синергии» и председателю ее правления Александру Мечетину, а еще 420 000 казначейских акций разместила 100%-ная «дочка» «Синергии» Tottenwell Limited (владелец 6,76% акций), уточнил один из организаторов размещения. По его словам, книга заявок была переподписана в 1,3 раза, а среди потенциальных покупателей оказалось более 50 фондов и компаний, включая старых акционеров «Синергии».

По данным Reuters, на 30 июня шести портфельным инвесторам принадлежало 3,91% «Синергии». Самым крупным из них был Jupiter Asset Management (2,68%), затем шел Pioneer Investments Austria (0,42%). Связаться с главой Jupiter Emerging Europe Opportunities Еленой Шафтан не удалось. Сергей Григорян из УК «Пионер инвестмент менеджмент» сказал, что получал предложение от организаторов SPO и аналитики УК высоко оценили перспективы таких инвестиций. «Но размеры фонда не позволяют сразу купить 100 000 акций, а небольшие пакеты проще приобрести на бирже», — сказал он. Покупал ли акции австрийский или другие офисы Pioneer Investments — Григорян не знает. Питер Бодис, управляющий портфелем фонда Pioneer Funds Austria — Russia Stock, сообщил, что ответит на вопросы по SPO в понедельник.

далее...

Ринат Сагдиев, Юлия Шмидт

Ведомости