|
Amtel-Vredestein и "СИБУР - Русские шины" официально объявили о слиянии
Вчера Amtel-Vredestein и СИБУР-РШ объявили, что советы директоров холдингов договорились об условиях их объединения.
Sostav.ru в апреле писал о готовящемся соглашении.Сделка пройдет по схеме обратного поглощения: Amtel-Vredestein проведет допэмиссию обыкновенных акций в размере 159,3 миллиона (сейчас капитал холдинга разбит на 69 миллионов акций), которая будет оплачена 100% акций СИБУР-РШ. В результате нынешний собственник СИБУР-РШ - нефтехимический холдинг СИБУР получит 70% акций объединенной компании. Также Amtel-Vredestein проведет вторую допэмиссию - на 79,3 миллиона акций, которую продаст инвесторам в ходе частного размещения, чтобы привлечь до 150 миллионов долларов для рефинансирования долга (779 миллионов долларов на конец 2007 года). В результате доля СИБУРа размоется, но он выкупит треть второй эмиссии (на 50 миллионов долларов), и его конечная доля составит 60%. Источники "Коммерсанта", близкие к сделке, утверждают, что, если бумаги Amtel-Vredestein не вызовут интереса у инвесторов, СИБУР может "дополнительно поддержать размещение", нарастив свой пакет до 70%. Сделка должна быть закрыта к концу года. Оплачивать допэмиссию Amtel-Vredestein бумагами СИБУР-РШ будет не сам СИБУР, а его дочерняя вновь созданная компания с рабочим названием Tyre Invest. Она купит у СИБУРа бумаги СИБУР-РШ накануне сделки с Amtel-Vredestein. Затем Tyre Invest может быть продана, поскольку в СИБУРе рассматривают шинный бизнес как непрофильный. Один из возможных покупателей Tyre Invest - НПФ "Газфонд", владеющий 25% акций СИБУРа. "Сделка создаст производителя шин, который войдет в первую десятку мировых производителей и она соответствует нашей стратегии по увеличению стоимости шинного бизнеса", - заявил председатель совете директоров "Сибур Холдинга" Александр Дюков. По словам руководителя проекта слияния - заместителя главы СИБУР-РШ Игоря Караваева, появится компания с объемом продаж 2 миллиарда долларов. Ее возглавит гендиректор СИБУР-РШ Вадим Гуринов. |
|