19.04.2007

Бельгийцы покупают "Абсолют-банк" за $1 миллиард

Бельгийская банковская и страховая группа KBC покупает российский "Абсолют-банк", передает агентство Рейтер. Сделка оценивается в 761 миллион евро или $1,03 миллиарда, сообщили в среду KBC, а также представители банка и акционеров. Стороны рассчитывают закрыть сделку в третьем квартале 2007 года.

Руководство группы KBC сообщило, что намерено активно развивать розничный бизнес российской "дочки", чей капитал на конец первого квартала - примерно €200 миллионов. Таким образом, банк продали за 3,8 капитала, что в среднем соответствует уровню предыдущих покупок подобного масштаба на банковском рынке РФ.

Председатель правления "Абсолют-банка" Николай Сидоров сказал, что все пять российских владельцев, которым принадлежит 92,5 процентов банка, полностью расстаются со своей собственностью и выходят из бизнеса, в то время как стратегия и топ-менеджмент Абсолюта останутся прежними.

Владелец миноритарного пакета - подразделение Всемирного банка International Financial Corporation (IFC) - получил предложение продать KBC свой 7,5-процентный пакет и, по словам советника IFC по инвестициям Томаша Телмы, в течение месяца решит, воспользоваться ли этой возможностью. Телма сказал, что IFC в любом случае продолжит работать с "Абсолют-банком", являясь его крупным кредитором. IFC стала акционером "Абсолюта" в 2005 году, купив допэмиссию акций на $10 миллионов.

Если IFC не воспользуется правом продать свою долю, общая сумма сделки с бельгийской группой снизится пропорционально стоимости пакета IFC. Последний может быть оценен исходя из общей оценки сделки. IFC предоставила российскому банку $15 миллионов на ипотечную программу, $40 миллионов на торговое финансирование и сейчас рассматривает возможность семилетнего субординированного кредита на $30 миллионов.

Контрольный пакет "Абсолюта" принадлежит председателю совета директоров Александру Светакову. Из четырех оставшихся российских владельцев один - Михаил Сердцев, входит в управленческую команду, занимая пост зампреда правления. По словам Сидорова, покупатель готов сохранить за топ-менеджерами посты, а они - продолжить работу в банке. "Команда - это один из ключевых активов банка. Мы ожидаем, что она сохранится и будет усилена людьми из KBC. Есть понимание, что сохранится генеральная линия, которая была намечена в предыдущие годы: это акцент на развитие ритейла и региональное развитие", - добавил Сидоров.

"Абсолют-банк" - один из самых быстрорастущих российских банков и входит в тридцатку крупнейших. За прошлый год его активы по РСБУ выросли в 2,5 раза почти до $3 миллиардов, а портфель кредитов физлицам - в 3,5 раза до более $300 миллионов.

Аналитики называли банк одним из вероятных объектов поглощения для иностранных банков, а руководство банка говорило о планах продать часть акций стратегическому инвестору в ближайшие два-три года. Еще в феврале владельцы сомневались, что в ближайшей перспективе определятся с выбором стратегического инвестора и не исключали, что для поддержки быстрого роста банк проведет IPO, отказавшись от прямой продажи.

Однако цена, предложенная KBC, изменила эти планы. "У акционеров было понимание справедливой оценки бизнеса. Цена, предложенная покупателем, соответствовала оценке со стороны рынка", - сказал Сидоров. "Желание провести IPO сейчас пропало, так как ценовой порог был перекрыт", - прокомментировал он недавние планы первичного публичного размещения акций.

KBC впервые выходит на российский рынок. Бельгийская группа считает рынок Восточной Европы ключевым для себя и уже присутствует в Чехии, Венгрии, Польше, Словакии и Сербии. Абсолют Банк имеет 40 офисов, штат насчитывает более 1.600 человек.