Рынок оценит "Из рук в руки"

Начиная с понедельника на Лондонской фондовой бирже инвесторы смогут купить акции восточноевропейской компании Trader Media East, издающей в России газету частных объявлений “Из рук в руки”. Вчера в ходе IPO была определена цена депозитарных расписок (GDR) компании, исходя из которой капитализация Trader Media East составит $650 млн.

В конце января стало известно о планах Trader Media East провести IPO и привлечь $0,5-1 млрд.

Вчера цена размещения GDR Trader Media East была определена в размере $13 за одну ценную бумагу, сообщил “Ведомостям” Павел Федоров, директор по медиарынку банка Morgan Stanley, выступавшего андеррайтером выпуска. По его словам, сделка будет закрыта в пятницу, а в понедельник акции появятся на бирже. По словам Федорова, TCM разместит на бирже 43,478 млн GDR, еще 6,521 млн расписок сможет выкупить Morgan Stanley в рамках опциона. В сумме это составит 100% акционерного капитала компании. Таким образом, с учетом цены размещения суммарная капитализация компании оценена в $650 млн. Диапазон цены размещения составлял от $11,5 до $14,5 за бумагу, уточняет Федоров (от $575 млн до $725 млн за всю компанию. — “Ведомости”). Банкир пояснил, что в ходе подготовки к IPO была проведена реструктуризация компании и на момент размещения “Пронто-Москва” на 100% принадлежала TME. “По условиям сделки Леонид [Макарон] и [основатель TCM] Джон [Маккол Макбен] купят часть GDR, инвестировав около $25 млн каждый. Таким образом, из миноритарного акционера "Пронто-Москва" Макарон превратится в миноритарного акционера TME”, — поясняет банкир. В Trader Classified Media “Ведомостям” подтвердили эту информацию, уточнив, что вырученные средства будут направлены на реструктуризацию долгов компании. Макарон вчера был недоступен для журналистов.