Российский онлайн-рекрутер HeadHunter объявил о размещение на бирже Nasdaq почти треть своего капитала в виде американских депозитарных акций, сообщают «Ведомости». Андеррайтеры, среди которых Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse, VTB Capital, BofA Merril Lynch, Sberbank CIB, получат 30-дневный опцион на покупку 5% акций.
Как отмечается, ценовой диапазон размещения акций составляет 11−13,5 долларов за штуку. Значит, IPO составит порядка 79,3−220,1 млн долларов, а стоимость всей компании 550−675 млн долларов. Максимальный размер размещения с учетом опциона для банков-организаторов — 253,1 млн долларов.
Деньги пойдут владельцам ресурса. Продажей акций займутся фонды Highworld Investments (у него 59,99% акций) и ELQ Investors VIII (инвестиционное подразделение Goldman Sachs Group, у него 40%). Сервис намеревается провести IPO в конце мая и начала июня.
Впервые о желании сделать это рекрутинговый сервис заявил в декабре 2017 года. В 2018 году была проведена подготовка к сделке, но из-за ужесточения санкций со стороны США она так и не была доведена до конца.
Напомним, в 2018 году на онлайн-сегмент пришлось более трети объема рынка подбора персонала (10,6 млрд руб. из 26,5 млрд руб.) Крупнейшую долю в онлайн-сегменте на российском рынке занял HeadHunter, где размещалось 45% вакансий в 2018 году.