CRM для производства химических компонентов: вся работа двух систем в одном окне

Причины обращения:

1. Разрозненность систем: сотрудники вынуждены были работать в двух системах – 1С и amoCRM, что приводило к дублированию данных и снижению эффективности.
2. Отсутствие автоматизации: базовый функционал amoCRM использовался без автоматических действий и сегментации, что затрудняло управление большой клиентской базой.
3. Недостаток аналитики: отсутствие инструментов для отслеживания SLA, контроля задач и анализа источников сделок ограничивало возможности управления продажами.

Задача: автоматизировать процессы продаж, интегрировать amoCRM с 1С и наладить прозрачную аналитику по заявкам и задачам

Задачи, которые предстояло решить:

1. Систематизировать работу с клиентской базой: внедрить автоматическую сегментацию и настроить повторные продажи.
2. Интегрировать amoCRM и 1С: обеспечить синхронизацию данных между системами для повышения эффективности работы.
3. Настроить аналитику: внедрить инструменты для отслеживания SLA, контроля задач и анализа источников сделок.

Решение: проведена полная интеграция amoCRM с двумя базами 1С, настроены рассылки через WhatsApp Business API и аналитика по SLA и источникам сделок

  Перенастройка amoCRM и Sensei

Для начала было необходимо описать бизнес-процессы компании и перенастроить amoCRM.Чтобы выстроить процессы продаж, мы подключили BPM-платформу Sensei, которая оцифровывает действия при поступлении заявки в воронку: квалификация, распределение сделок в нужную воронку, сегментация, организация рассылок.

В случае если менеджер не дозвонился клиенту, система автоматически отправляет сообщение в мессенджер.  

Часть процесса в Sensei выглядит так:

Автоматические рассылки в WhatsApp

Требовалось увеличить повторные продажи по собственной базе клиентов. Разные сегменты совершали покупки с разной периодичностью. Поэтому было крайне важно качественно сегментировать базу и настроить автоматические касания по каждому отдельному сегменту с разной периодичностью.

Для этого мы подключили мессенджер и настроили автоматические сообщения и рассылки.

С момента поступления заявки включается процесс рассылки сообщений клиенту с заданной периодичностью. При этом запускается проверка: если клиент оставил заявку повторно и уже получал данную рассылку, она ему не приходит.

Интеграция amoCRM и 1С

Настроили кастомную интеграцию 1C и amoCRM:

1) Заказы, поступающие с сайта, необходимо было отражать и в 1C и в amoCRM. Для синхронизации заказов мы настроили трехстороннюю интеграцию сайт-1C-amoCRM. Все заказы, поступающие из интернет-магазина, попадают в amoCRM и в 1C, контролируется поступление оплаты, клиенты сегментируются на новых и постоянных.

2) Перенесли формирование договоров и счетов из 1С в amoCRM: теперь счет и закрывающие документы формируются автоматически. Менеджер сразу видит ссылки на документы, может открыть каждый, скачать ссылку или файл в формате pdf и отправить его клиенту по почте или в мессенджер.

3) В заказе покупателя помимо Товара реализована возможность добавить Услугу.

4) Подключили 2 базы 1С в рамках одного аккаунта amoCRM: при открытии детализации Заказа в зависимости от принадлежности Контрагента amoCRM отображает список складов и юридических лиц соответствующей базы 1С.

5) Для эффективной работы с контрагентами была настроена иерархия компаний в amoCRM. Мы сделали разделение, которое помогало объединять карточки компаний между собой и связывать их в холдинг. При открытии карточки компании сразу видно к какому холдингу она относится.

Настройка аналитики и отчетов

Настроили аналитику: отслеживание SLA, отслеживание сделок и их источников, статистику просроченных и выполненных задач.

В каждый список просроченных задач по менеджерам можно "провалиться", сменить ответственного (в том числе и массово), зайти в каждую сущность с просроченной задачей и уточнить во внутреннем чате причину просрочки.

Настроили отчет по изменению срока выполнения задач в разрезе сотрудников отдела продаж, который помогает отследить беспорядочную смену сроков исполнения задач менеджером.

Настроили регулярный ежедневный отчет в Telegram для руководителя отдела продаж, включающий в себя список необходимых оперативных данных:

1. Количество новых сделок
2. Количество заключенных сделок
3. Бюджет заключенных за день сделок
4. Количество просроченных задач
5. Количество выполненных задач

Результаты: оптимизированы процессы продаж, снижено количество ручных операций и ошибок, увеличена скорость обработки заявок

За счет интеграция amoCRM и 1C скорость работы менеджеров увеличилась. Вся работа двух систем ведется в одном окне, процессы синхронизированы. Теперь при оплате клиентом счета сделки автоматически меняют этап в amoCRM.

Все контакты и заказы, попадающие в amoCRM, автоматически сегментируются, и в зависимости от сегмента запускается рассылка.

Руководитель отдела продаж видит все просроченные задачи на данный момент времени, факты нарушения сроков SLA, перенос сроков задач и может своевременно отреагировать. Также руководитель ежедневно получает отчет в Telegram с оперативной информацией о невыполненных задачах на конец рабочего дня и об итогах дня в целом.

Каких показателей мы достигли:  

- Повышение эффективности работы: интеграция систем и автоматизация процессов сократили время обработки заказов и уменьшили количество ошибок.

- Увеличение повторных продаж: автоматическая сегментация и рассылки способствовали росту повторных покупок.

- Улучшение аналитики: доступ к подробным отчетам и показателям позволил принимать обоснованные управленческие решения.

Внедрение комплексного решения позволило АО «Химтраст» оптимизировать процессы продаж, улучшить взаимодействие с клиентами и повысить эффективность бизнеса.