Столицы обмениваются сетями
Взаимная экспансия проходит очень медленно
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - Розничные операторы стремятся охватить своими торговыми сетями как можно больше российских городов. Вслед за московскими компаниями, на рынок города пошли и региональные. В начале августа калининградский ритейлор "Виктория" (прежде - "МДМ-Виктория") планирует открыть первый петербургский магазин сети "Квартал".
По словам директора петербургского дивизиона компании и совладельца сети "Квартал" Владимира Кацмана, до конца года планируется открыть в Петербурге три магазина. "Квартал" позиционируется как "магазин возле дома". По словам Кацмана, товарная матрица включает в себя от 3500 до 5000 наименований. "Цены будут конкурентоспособные, но повыше, чем в дискаунтерах", - уточняет Кацман. Дальнейшие планы, по словам менеджера, зависят от того, насколько успешно будут развиваться уже открытые торговые точки.
Петербург - третий город, в котором открывается эти магазины. В Калининграде "Виктория" управляет сетью, в которую входят 24 магазина "у дома", один центр cash & carry и три супермаркета. В Москве открыто уже 17 магазинов (торговая марка "Дешево") , до конца года их число должно удвоиться. Затраты "Виктории" на три петербургских магазина в компании оценивают в $2 млн.
Опыт региональных сетей, которые опираются на собственные ресурсы и продвигают жесткий формат, в Петербурге уже есть. Краснодарский оптовик "Тандер", год назад открывший здесь первый магазин "Магнит", сейчас располагает сетью из семи торговых точек.
По словам Кацмана, "Виктория" не придумывала никакого особого пути для закрепления на петербургском или московском рынке. "Существует нормальный европейский опыт, который говорит, что на 1000 жителей города должно приходиться от 180 кв. м до 300 кв. м торговых площадей. В Петербурге эта цифра меньше в разы, так что город вполне вместит новую торговую сеть, и не одну", - считает Кацман.
По данным компании Colliers International, на 1000 жителей в Петербурге сейчас приходится примерно 80 кв. м торговых площадей.
Сразу не получилось.
В отличие от динамичных региональных операторов, известные московские сети пока не очень удачливы в Петербурге. По одному супермаркету в Северной столице открыли пока только "Перекресток" и "Патэрсон". Остальные крупные игроки, сделавшие громкие заявления о выходе на новый рынок, вынуждены были пересмотреть свои планы. Компания "Столичные гастрономы", управляющая сетью "Седьмой континент" и в 2000 г. первой заявившая о начале работы в Петербурге, сменила уже нескольких партнеров. Сначала планировалось, что вывеску "Семерки" по договору франчайзинга получат 16 универсамов - учредителей компании "Петербургторг". Затем "Седьмой континент" выступал в качестве соинвестора и якорного арендатора в торгово-развлекательном центре, который строит ЦКБ МТ "Рубин". Однако в начале 2003 г. и этот альянс разрушился. В компании говорят, что произошла коррекция планов. Член совета директоров "Седьмого континента" Владимир Карнаухов в интервью "Ведомостям" в июне заявил, что в регионах компания намерена развивать новый формат - гипермаркеты "РосМарт". По его словам, в Петербурге реализация проекта начнется в этом году, сейчас заканчивается процесс оформления земельного участка. В компании считают, что в Петербурге целесообразнее развивать большие форматы, а не сети супермаркетов. "Небольшая проходимость универсама (2500 - 3000 человек в сутки) и очереди к кассам могут серьезно повлиять на имидж торговой марки", - объясняет Карнаухов.
ТД "Перекресток", который изначально планировал строить или покупать объекты в Петербурге, пока сконцентрировался на присутствии в торгово-развлекательных комплексах. До конца 2003 г. супермаркеты сети откроются в ТК "Заневский каскад" у Ладожского вокзала и ТК "БИК" на Сенной площади. Кроме того, идут переговоры об открытии универсамов в Пскове, Сосновом Бору и Выборге. "У нас были определенные административные трудности, но за последний год Петербург в этом отношении сильно изменился - чувствуется большая помощь со стороны местных властей", - считает Никита Пасечник, директор петербургского филиала ТД "Перекресток".
Компания "Рамэнка" (сеть "Рамстор") , планировавшая открыть первый из трех гипермаркетов к юбилею города, тоже вынуждена была изменить свои планы. Переговоры с городской администрацией о выделении участков затянулись, поэтому к строительству гипермаркета в районе Удельного парка "Рамэнка" приступила только в этом году.
По словам петербургского представителя "Рамэнки" Кирилла Солина, первый "Рамстор" в Петербурге планируется открыть в 2004 г. , а остальные - в 2005 г.
Споткнулись.
Петербургские ритейлоры считают, что москвичи поторопились с заявлениями и не приняли во внимание такие серьезные факторы, как отсутствие в городе квалифицированного менеджмента, сложности с прохождением административных барьеров, дефицит на рынке недвижимости. Сергей Лепкович, директор сети "Пятерочка", полагает, что московские сети столкнулись с кадровой проблемой, а также не оценили необходимость административной поддержки.
По словам генерального директора сети "Лента Cash & Carry" Олега Жеребцова, у москвичей нет технологий тиражирования торговых комплексов, которыми располагают западные компании, например Metro.
Средний петербуржец, который зарабатывает почти вдвое меньше, чем москвич, чувствителен к ценам. "Перекресток" пришел в Петербург с московскими ценами", - говорит Юрий Мезенцев, главный менеджер компании "Темп Первый", которой принадлежит сеть магазинов "Находка".
Лепкович полагает, что московские сети переоценили свои силы и возможности с точки зрения ценовой политики и ассортимента. "Не все могут позволить себе регулярно покупать в московских супермаркетах", - говорит он.
Кроме того, региональным планам москвичей могли помешать серьезные изменения на столичном рынке. "После открытия "Ашана" и "Метро" москвичи поняли, что надо держать свой рынок", - говорит Юрий Мезенцев из "Находки". Аналитики менее категоричны. "Московский рынок до сих пор имеет хороший потенциал для роста", - считает Алексей Шаскольский, руководитель группы оценки недвижимости Института проблем предпринимательства.
В Москву, в Москву.
Петербургские ритейлоры также видят потенциал столичного рынка и хотят воспользоваться благоприятной ситуацией для выхода на него. Компания "Агроторг" открыла первую московскую "Пятерочку" летом 2001 г. За два года количество магазинов выросло до 72 с динамикой открытия по 3 - 4 объекта в месяц.
По словам Сергея Лепковича, формат экономичного универсама оказался востребован в столице, поэтому фирма перенесла в Москву уже готовые технологии.
"Агроторгу" повезло и с персоналом: компания перекупила команду менеджеров сети "Продмак". "Владимир Посаженников, возглавляющий московский офис, пробивной мужик, бывший офицер, имеет хорошие связи в мэрии", - говорит Сергей Лепкович, директор "Пятерочки".
Участники рынка также считают, что компания задействовала административный ресурс. "[Пятерочке] помогли в мэрии, без этого там сложно", - считает Мезенцев.
В "Темпе Первом", основной специализацией которого является оптовая торговля алкоголем, также планируют экспансию в Москву. По словам Мезенцева, в 2004 г. в столице откроется распределительный центр. "И только потом мы начнем серьезно думать, открывать магазины или нет", - считает Мезенцев.
"Лента" тоже рвется в регионы. По словам Жеребцова, реализация первого проекта за пределами Петербурга начнется в 2004 г. В компании пока выбирают, где строить первый магазин - в Екатеринбурге, Москве или Самаре.
По данным компании Colliers International, в 2002 г. оборот розничной торговли в России составил $118 млрд. Из них в Петербурге - около $7 млрд. По прогнозам, в 2003 г. оборот в Петербурге возрастет более чем на 10%.
Эволюция оптовиков
Бурное развитие розничных сетей сужает рынок для оптовых торговцев, которые осуществляют поставки товаров в магазины. Встревоженные таким развитием событий оптовики открывают собственные магазины или запускают свои торговые марки.
По оценкам участников рынка, на оптовые компании приходится до 80% снабжения петербургской торговли. Однако их доля заметно снизилась уже в этом году, и эта тенденция будет прогрессировать по мере усиления сетей. Каждая сеть стремится избавиться от лишнего звена в цепочке "производитель - торговля". Большинство крупных розничных операторов уже построили распределительные центры и систему доставки, которые, по сути, выполняют функции оптового звена.
"Оптовик - лишний элемент формирования добавленной стоимости", - говорит директор сети "Пятерочка" Сергей Лепкович. По его словам, 60% товара в "Пятерочку" поставляют производители, остальное - оптовики, доля последних постоянно снижается.
"Мы за месяц потребляем больше, чем любая оптовая компания, поэтому производителям выгоднее работать с нами напрямую", - говорит Олег Жеребцов, генеральный директор сети "Лента Cash & Carry". По его мнению, оптовое звено сохранится либо как импортер, либо как база по снабжению небольших магазинов площадью 100 - 200 кв. м.
"Мы постепенно теряем гарантированный сбыт, так как сети не устраивает наценка, которую мы брали за доставку товаров", - сказал руководитель одной из петербургских оптовых компаний.
Оптовики, которых не устраивает такая участь, задумались о смене деятельности. Компания "Родос-М", известная как импортер и оптовик масложировой продукции, создала собственную торговую марку "Сила лета". Сначала "Родос-М" размещала заказы на выпуск спрэдов и майонезов на мощностях компании "Петросоюз", а в начале 2003 г. открыла собственное производство.
Эволюция компании, по словам генерального директора "Родос-М" Александра Рабиновича, началась сразу после кризиса. "В 1998 г. мы распродали остатки продукции, которая скопилась на складах, и начали развивать собственные брэнды. После запуска производства мы позиционируем себя как производственная компания", - говорит Рабинович. При этом логистическая структура в "Родос-М" сохранилась и используется для доставки собственной продукции.
Некоторые оптовики стремятся обеспечить себе гарантированный сбыт, объединяя клиентов в пул и выторговывая от их лица скидки от производителей. В конце 2002 г. оптовая компания "Союз", которая специализируется на торговле бакалеей, и продовольственная база "Лиговская" начали собирать в сеть MaxMix независимые петербургские универсамы. Сейчас в сеть входит девять универсамов, каждый из которых остался финансово самостоятельным предприятием, но имеет возможность получать такие же скидки, как и торговые сети.
Развитием собственной торговой сети "Находка" занимается и компания "Темп Первый", оптовик алкоголя. Она обеспечивает свои собственные магазины алкогольными напитками, на которые приходится до 40% из 3000 наименований товара. Оптовое подразделение компании продолжает обслуживать розницу. "Наше оптовое звено постепенно превращается в логистического оператора, так как сторонним магазинам сложно напрямую работать с производителем, которому невыгодно продавать небольшие партии товара", - говорит Юрий Мезенцев, главный менеджер компании "Темп Первый".
Максим Трапезников
11.07.2003
Ведомости- Санкт-Петербург
|