Доставка по-быстрому

Экспресс-перевозки в России переживают стремительный подъем

Отечественный рынок экспресс-доставки пока невелик, но стремительно развивается. В прошлом году, по утверждениям некоторых экспресс-перевозчиков, их оборот в России вырос сразу на 30-40%. Свои успехи они объясняют прежде всего оживлением российского бизнеса - ведь чаще всего услугами быстрой доставки пользуются именно крупные компании. Однако повысить качество экспресс-перевозок в России до уровня европейских стран станет возможно лишь тогда, когда этому же уровню будут соответствовать таможенное законодательство и транспортная инфраструктура нашей страны.

В России услуги экспресс-перевозки до сих пор были не слишком востребованы. Все игроки российского экспресс-рынка более или менее солидарны в оценках его объема: экспорт дает $60-80 млн в год, импорт - примерно вдвое больше. Кроме того, до четверти всех доходов приносит доставка товаров в пределах России. Таким образом, отечественный рынок можно грубо оценить в $250-300 млн, тогда как мировой оборот крупнейших экспресс-перевозчиков исчисляется десятками миллиардов долларов в год. Зато по темпам роста мы опережаем всех. В прошлом году органический рост российского рынка (то есть не связанный с усилиями его игроков) составил, по оценкам DHL, 20%, а в этом ожидается на уровне 16%.

Непростая арифметика
Из крупных мировых игроков на российском рынке экспресс-доставки представлены четыре - United Parcel Service (UPS) с штаб-квартирой в Атланте, DHL (Брюссель), TNT Express (Амстердам) и FedEx (Мемфис). При этом FedEx, в отличие от других трех компаний, работает в России не напрямую, а лишь через агента - компанию «Эльф-91». Каждый из этих перевозчиков является гигантом с развитой международной сетью, но, когда речь заходит о России, определить их доли на рынке оказывается непросто. Абсолютные показатели своей деятельности в стране компании не раскрывают, а собственные их оценки не всегда объективны. DHL, пришедшая в Россию раньше других (еще в 1984 г.), сегодня контролирует, по собственным оценкам, около 53% всего потока экспресс-грузов, прилетающих в Россию из-за границы. При этом, как замечает Тихон Евдокимов - до недавних пор коммерческий директор DHL по СНГ, ныне приступивший к исполнению новых обязанностей в брюссельской штаб-квартире компании, - доля рынка DHL варьируется в зависимости от города и региона: на Северо-Западе она невелика, в Москве достигает 59%, а за Уралом - 80%.

Однако в UPS такую оценку считают не вполне корректной. Генеральный директор российского отделения этой компании Иван Шацких утверждает, что DHL обслуживает половину экспорта лишь формально, по количеству отправлений, денег же больше зарабатывает UPS. Объясняют это в компании тем, что через DHL в основном отправляют либо документы, либо низкодоходные маловесящие грузы, в то время как UPS обслуживает преимущественно грузовые потоки производителей. «Складской бизнес в России развит плохо, так что предприятия вынуждены либо строить собственные склады, что дорого, либо пользоваться услугами экспресс-доставки», - объясняет Иван Шацких. Но чаще всего заказчики предпочитают работать не с одним экспресс-перевозчиком, а сразу с несколькими. «Очень редко какая-нибудь крупная компания работает только с нами, или только с DHL, или только с FedEx», - говорит генеральный директор TNT Express по СНГ Харро ван Граафейланд.

Пока лидерами российского рынка экспресс-доставки по объему и стоимости перевозимых грузов можно, пожалуй, считать DHL и UPS, тогда как FedEx и TNT делят «почетное второе место». Но по мере того как отечественный бизнес будет крепнуть, неминуемо будет расширяться и рынок экспресс-доставки. Так что картина может еще не раз измениться.

TNT пытается расширить зону влияния, устанавливая тесные отношения с предприятиями отдельных отраслей - например, с финансовыми компаниями и автомобилестроителями. Для них разработаны специальные предложения с учетом традиционных для этих компаний маршрутов доставки, характера грузов и даже способов выставления счетов. «Есть стандартный набор услуг, но как эти услуги скомбинировать, как их адаптировать для конкретной индустрии - это наше ноу-хау», - утверждает менеджер по маркетингу и продажам TNT Express в СНГ Мария Корбут. Такая нацеленность на конкретные сегменты рынка дает свои плоды: за прошлый год оборот TNT в России вырос на 40%.

У каждой из компаний есть какая-нибудь занимательная история, связанная с доставкой того или иного груза. В UPS вспоминают, как однажды перевозили в самолете из США в район Исландии живого кита. Кит снимался в американском кино, но занемог, и его решили вернуть в родные воды. Харро ван Граафейланд из TNT рассказывает, как из России переправляют за рубеж черный хлеб. «Как-то раз один банк попросил доставить в Россию для своего председателя правления творог из Таллина, - рассказывает Тихон Евдокимов из DHL. - Мы связались с местным отделением DHL и на следующий день получили таллинский творог. Это мы сделали бесплатно, потому что банк - наш крупный клиент и мы хотели показать ему свою лояльность».

Скорость превыше всего
По стоимости услуг все четыре экспресс-перевозчика сопоставимы друг с другом. Зависит она от срока доставки, ее маршрута, веса и габаритов товара, но прежде всего - от того, приходится ли пересекать российскую границу. Ведь если ваш груз едет в другую страну, его пересылка дорожает уже за счет таможенной пошлины. Поэтому, например, из Москвы в Прагу партия документов долетит за $30-40, а на Дальний Восток, куда добираться втрое дольше, - за $20 с небольшим. Часто в цену закладывается и возможность следить за движением вашей посылки в режиме реального времени через Интернет - ее предоставляют клиентам почти все экспресс-перевозчики. В DHL информационная составляющая в себестоимости доставки достигает, по словам Евдокимова, порядка 30%.

Маршрутной основой любого экспресс-перевозчика выступает система сортировочных центров, или «хабов», разбросанных по всему миру. Для UPS основным европейским центром служит Кельн, для DHL - Франкфурт, Брюссель и Лондон, для TNT - Льеж (Бельгия). Вечером каждого дня в эти города слетаются самолеты с грузами, адресованными в разные концы Европы. За несколько часов их успевают рассортировать по маршрутам - и уже ранним утром грузы разлетаются по аэропортам самых разных городов. По конечным адресам посылки развозят местные курьеры. Каждый из них обычно обслуживает лишь определенный район города - и знать его он обязан как свои пять пальцев. Дорожные пробки, закрытые переезды и прочие препятствия надо уметь преодолевать с минимальной задержкой. Если же получателя не оказалось на месте, задачей курьера становится найти способ уведомить его о том, каким образом можно получить посылку.

В России тоже есть свои «хабы» - прежде всего это Москва и Питер, откуда летают прямые рейсы в Европу. Больше всего таких пунктов в России у DHL - помимо двух столиц, экспресс-товары могут отправиться за границу еще из семи городов, в том числе из Самары, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Новосибирска. Зато UPS, единственная из четырех компаний, использует для связи России с зарубежьем собственный чартер, что дает ей возможность самой контролировать каждый этап движения груза из Москвы. Держать в России, с ее небольшими пока объемами отправлений, собственный авиапарк накладно, поэтому обычно экспресс-перевозчик заключает долгосрочные соглашения с крупными отечественными авиакомпаниями, выполняющими регулярные рейсы («Аэрофлот», «Сибирь», «Самара», «Пулковские авиалинии» и т. д.). «Для многих авиакомпаний мы - один из крупнейших клиентов», - не без гордости отмечает Тихон Евдокимов из DHL, тут же, впрочем, сетуя на неразвитость российской сети авиамаршрутов. Иногда, по его словам, из той же Самары в Новосибирск ради экономии времени приходится лететь не напрямую, а через Москву, потому что из столицы в Новосибирск рейс совершается ежедневно, а из Самары - лишь несколько раз в неделю.

19.06.2002  Русский Фокус №20(57),