Говорит и показывает «отвертка».

В России растет производство телевизоров по лицензии

Российские производители телевизоров, как и автозаводы, мечтают, чтобы правительство взяло курс на протекционизм. Однако в отличие от машиностроителей, электронщикам доказать свою правоту сложнее – ведь сначала нужно разобраться, кого считать отечественным производителем, а кого – нет.

Изменчивая политика российской таможни не дает спокойно жить импортерам телевизионной техники. Очередное «весеннее обострение», по словам топ-менеджера одной из крупнейших западных компаний-производителей, привело к тому, что в марте объемы ввоза продукции сократились вдвое практически у всех импортеров. В сложившейся ситуации производители и дилеры ищут схемы, которые оградили бы их бизнес от катаклизмов на границе. Тем более что в нынешнем году ожидается значительный – до 20% – рост рынка. Неудивительно, что в первую очередь компании пытаются наладить российскую сборку. «Это альтернативный способ ввоза телевизоров, который облегчает жизнь импортерам и делает их бизнес более стабильным в условиях меняющихся требований таможни», – говорит Дмитрий Сухов, менеджер компании Samsung.

Конструктор против таможни

В прошлом году собранные в России телевизоры иностранных брэндов составили 8,5% от общих продаж. По оценкам одной из компаний-производителей, в 2002 году их количество вырастет в три раза.

Из чего складываются эти цифры? Во-первых, в России собирается техника LG и Thomson. Телевизоры корейской компании делает в подмосковном Фрязине фирма Rolsen (она, впрочем, выпускает продукцию и под собственной торговой маркой). А Thomson собираются в Калининграде на заводе «Телебалт» (проект ведет компания-импортер «Эльдорадо») и в Зеленогорске Красноярской области на производственном объединении «Электрохимзавод».

Во-вторых, от 5% до 12% продаваемых в России телевизоров Samsung собираются здесь же (по некоторым данным, компанией «Евразия Арт» на заводе «Квант» в Новгороде). Об этом говорят конкуренты Samsung, сама же корейская компания отрицает, что ее телевизоры собираются у нас в стране.

Ну и, в-третьих, с июля нынешнего года в России будут собираться телевизоры Philips. Голландская компания хочет довести объем производства до 60 тыс. к концу года. Это меньше, чем у трех остальных марок: телевизоров Samsung, LG и Thomson, по оценкам участников рынка, будет собрано к концу года по 200 – 250 тыс. Все производимые в России модели относятся к массовому сегменту стоимостью до $300, на который приходится до 70% рынка.

Примечательно, что импортом комплектующих и сборкой занимаются российские компании (Philips, правда, хочет наладить собственное производство). Иностранцы только дают лицензию и осуществляют контроль над производством и качеством продукции. Более того, как уверяет вице-президент Российской ассоциации товаропроизводителей и экспортеров бытовой техники (РАТЭК) Андрей Андриянов, зарубежные компании не заинтересованы в налаживании полноценного производства в России. Андриянов говорит, что именно фирмам-импортерам зачастую принадлежит инициатива в создании подобных производств. А производители просто не хотят потерять крупных клиентов и выдают лицензию – ведь в случае отказа импортер может переключиться на другой брэнд. «Компании Sony и Panasonic не пошли на это и потеряли значительную долю рынка», – рассказывает Андриянов.

Менеджер компании Thomson Владимир Мельников добавляет еще и такой аргумент: если провозить комплектующие через таможню «вчистую» или не имея никаких льгот, то бизнес по сборке телевизоров перестанет быть привлекательным, хотя пошлина на готовое изделие составляет 20%, а на комплектующие – от 5% до 15%. «Большинство российских импортеров используют полулегальные способы ввоза и готовой продукции, и комплектующих, что для иностранных компаний неприемлемо», – отмечает Мельников.

Существующие производства телевизоров под иностранными брэндами представляют собой «отверточную сборку». Точно так же собираются в Калининграде автомобили BMW и Kia, а в Таганроге – Citroen и Hyundai. Все комплектующие, включая корпус и упаковку, закупаются у одного поставщика. Фактически на линию поступает разобранный телевизор. Производственный процесс сводится к его сборке.

От этой схемы отличается сборка телевизоров под собственным брэндом из узлов, закупленных у нескольких поставщиков. (Именно наличие таких производств – главное отличие от того же автопрома.) Так работают уже упомянутая компания Rolsen и другая отечественная фирма – Erisson. Правда, по утверждению главы московского офиса Rolsen Андрея Колосова, компания открывает еще и собственное производство плат, что позволит постепенно перейти на полный технологический процесс. Он предполагает, что все комплектующие закупаются у нескольких иностранных поставщиков. Но делается это только после того, как схемотехнику будущего изделия разработает сам локальный производитель (после этого он определяет, какие узлы ему понадобятся). Он же производит набивку печатных плат. А заодно занимается разработкой дизайна и изготовлением корпуса. Такой схемы придерживаются, например, завод «Рубин» и компания «Сокол», чьим акционером является торговая сеть «М.Видео».

Кстати, именно последнюю группу производителей и беспокоит больше всего рост масштабов сборки в России телевизоров западных брэндов. Ведь главный козырь того же «Рубина» – цена, которая в среднем на 10 – 15% ниже зарубежных аналогов. «Аудитория» российских компаний – это покупатели со средним доходом в $200, живущие в регионах. На эти же слои населения, как было отмечено выше, направлены и все сборочные проекты. А если западные компании, как Philips, начнут целенаправленно осваивать локальное производство, то на рынке станет совсем тесно. «Открытие иностранцами сборочных производств может принести нам немало проблем. Себестоимость их продукции снижается. А если телевизоры из пяти-семи ведущих иностранных брэндов начнут продаваться по одной цене с нашими, то конкуренции нам не выдержать», – признает Тамара Танатарова, менеджер по маркетингу «Рубина».

Положение россиян осложняют и белорусы. Их производители имеют ряд льгот (в частности, они освобождены от НДС и пользуются отсрочкой по таможенным платежам). А потому могут предложить потребителю более заманчивые цены.

РАТЭК, отстаивающая интересы российских заводов, уповает на государство и его возможности по принятию протекционистских мер. По словам Андриянова, сейчас прорабатывается вопрос о снижении пошлин на комплектующие до 5%. Но ввозить комплектующие по сниженным тарифам смогут не все. ГТК предложил по опыту ЕС ввести дифференциацию пошлин в зависимости от конечного использования товара. Если комплектующие ввозятся для промышленной сборки, то используется пониженная ставка, для других целей (в том числе и для отверточной сборки) – ставка повышенная. Ставкой в 5% смогут пользоваться компании, которые будут признаны национальными производителями.

Выбирать их будут по специальному «минимальному перечню технологических операций при производстве сложной бытовой техники». Список возможных критериев по признанию предприятия производителем сейчас рассматривается ГТК. Одним из главных «родовых отличий» может стать как раз производство печатных плат, то есть именно то, чем занимаются «Рубин» и «Сокол». Выпускает ли предприятие продукцию иностранного или отечественного брэнда, значения иметь не будет. Одновременно РАТЭК ждет снижения с 20% до 15% пошлин на ввоз готового изделия (в дальнейшем этот процент может быть еще снижен). Идея проста: убедить импортеров ввозить товар «по-белому», одновременно дав возможность российским компаниям наращивать производство.

Новые тарифы, по словам Андриянова, могут начать действовать уже с июля этого года. Впрочем, как говорит начальник Управления тарифного и нетарифного регулирования ГТК РФ Андрей Кудряшов, пока официальное предложение в Комиссию по защитным мерам внутренней торговли и таможенной тарифной политике из РАТЭК не поступало. Его ждут в ближайшее время. Кудряшов сказал, что противодействий принятию этого решения в государственных ведомствах нет.

Идея о снижении пошлин активно поддерживается ГТК и Министерством экономического развития. «Снижение ставок на готовую продукцию действительно может заставить ввозить телевизоры официально, поскольку ввоз комплектующих станет невыгодным», – считает Мельников из Thomson. А Тамара Танатарова замечает, что если снизятся пошлины только на готовую продукцию, это серьезно ударит по производителю. Впрочем, она верит, что такая ситуация если и возникнет, то не продлится долго, ведь государству выгодно развитие собственного производства.

Взгляд на телевизоры

Факты: В России растет производство телевизоров известных иностранных торговых марок

Причины: Нестабильность таможенной политики, необходимость завоевания регионов

Победители: Фирмы, получившие лицензию на сборку; LG, Samsung

Проигравшие: Sony, Panasonic

Прогноз: Объемы производства телевизоров местной сборки вырастут в три раза

23.04.2002 
Влад Гринкевич
Компания, #15