Российский ритейл: регионалы крепчают

В 2011 году совокупная выручка Топ-100 розничных компаний составила 3 трлн рублей

Обложка исследования Топ-100 ритейлеров

Агентство INFOLine совместно с ИД Retailer презентовали ежегодный рейтинг Top-100 ритейлеров России. Список самых крупных компаний в этом году пополнили новые игроки, а сам рейтинг показал, как складывается ситуация в российской розничной торговле и какие тренды ожидают ее в 2012 году.

Рейтинг стал определенным показателем уровня концентрации розничной торговли в нашей стране. По данным INFOLine, фактически каждый пятый рубль, который тратит россиянин, он тратит в одном из магазинов, перечисленном в рейтинге.

Что касается непосредственно сетей, то, если в 2010 году на долю лидеров приходилась половина выручки розницы, то в 2011 году этот показатель составил 55%, в том числе благодаря сделкам по поглощению компаний.

Как сообщил гендиректор INFOLine Иван Федяков, в прошлом году одним из самых бурноразвивающихся сегментов стала категория «компьютерная техника». Страну буквально захлестнула «гаджетомания», в то же время достаточно скромными оказались показатели в сегменте бытовой техники и электроники, косметики. По мнению эксперта, это те сегменты, которые больше всего ощущают влияние дистанционной торговли, онлайн-торговли, поэтому вынуждены сдерживать свое развитие в открытии новых магазинов.

Несмотря на то, что в рейтинг включены довольно зрелые компании, 36 из них показывают отрицательную динамику изменения рыночной доли. Их рост ниже, чем рост розничной торговли в целом.

Самый крупный сегмент - FMCG - сохранил темпы роста на уровне оборота розничной торговли в целом, отмечает гендиректор INFOLine-аналитика Михаил Бурмистров. В Топ-100 вошли 49 компаний данного сегмента, их доля в общем обороте розницы составила 24%.

Лидеры

Пятерка лидеров рейтинга осталась неизменной по сравнению с прошлым годом. Первое место по-прежнему у X5 Retail Group. Чистая выручка компании по итогам года составила 452,53 млрд рублей, а ее темпы роста – 32,5%. Общая торговая площадь ритейлера - 1727,3 тысячи кв м, а темпы роста площадей – 11,1%. Главный конкурент компании – краснодарский «Магнит» - по выручке уступает X5 (335,70 млрд рублей), а вот по темпам ее роста, общей торговой площади и темпам прироста площадей является безусловным лидером в первой пятерке.

Самые низкие темпы прироста выручки в первой пятерке у «Ашана» - 9,5%, причем, сеть впервые снизила долю на рынке. Темпы прироста торговых площадей примерно на уровне X5 Retail Group – 10,1%. Менее всего торговые площади росли у Metro Group – на 7,5% до 499,5 тысяч кв м.

В пятерке, оккупированной представителями FMCG, стабильно держится компания сегмента БТиЭ – «М.видео». Она же стала лидером в своем сегменте по выручке, которая по итогам 2011 года составила 111,86 млрд рублей.

Новички

В этом году в рейтинг вошли 12 новых игроков, причем не просто вошли, а ворвались. Так, одним из таких новичков стала компания ГК Merlion (бренды «Ситилинк», «Ситилинк mini», «Позитроника»), попавшая сразу на 52 место с выручкой в 11,4 млрд рублей (темп роста – 142,6%). Одной из причин такого стремительного восхождения стало активное расширение торговых площадей сети более чем в два раза.

В рейтинге также дебютировала аптечная сеть A5, во многом благодаря покупке «Мособлфармации». Сеть занимает 64 строчку рейтинга с выручкой в 9,8 млрд рублей. Среди других новичков сети «Юлмарт», Fix Price, «Метрика», «Кораблик», InCITY и другие. Многие из дебютантов за счет высоких темпов роста выручки вошли также в число самых динамичных сетей.

Крепкие регионалы

Большой рывок в развитии показала дальневосточная сеть компьютерной техники DNS. За год она нарастила выручку и торговые площади более чем на 50% поднявшись на 4 строчки по сравнению с предыдущим рейтингом до 16 места. Все это позволило сети стать лидером в своем сегменте, оставив позади «Ситилинк» (52), «Белый ветер цифровой» (65) и другие.

Среди сильнейших региональных сетей сегмента FMCG также выделяются екатеринбургская «Монетка», барнаульская «Мария-Ра», новосибирская «Холидей Классик». Из операторов fashion-ритейла прибавила Gloria Jeans, поднявшаяся сразу на 20 строчек и занявшая 38 место. В 2011 году торговые площади сети выросли в полтора раза, а темпы роста выручки составили 72,8%.

Тенденции

В секторе FMCG, полагают эксперты, усиление позиций федералов в регионах и низкая эффективность большинства региональных игроков могут привести к увеличению сделок M&A и повышению популярности закупочных союзов. Продолжится развитие магазинов малых форматов, а также произойдет переориентация на небольшие населенные пункты.

В сегменте БТиЭ год ожидается рекордным по объему рынка. Развитие получат мультиканальные сети. В аптечном ритейле сохранится снижение спроса и сокращение продаж дешевых и рост продаж дорогих препаратов, продолжится консолидация рынка, а темпы роста в физическом выражении не превысят 2-3%.

Продолжит расти и рынок одежды, но уже не такими большими темпами как раньше. Потребители начнут обращать более пристальное внимание на альтернативные форматы – интернет-магазины, шопинг-клубы, сервисы коллективных покупок и т.д.

Топ-20 розничных сетей

Рейтинг "INFOLINE RETAIL RUSSIA TOP-100" по выручке

Рейтинг "INFOLINE RETAIL RUSSIA TOP-100" по количеству магазинов

Рейтинг "INFOLINE RETAIL RUSSIA TOP-100" по торговой площади

Читать также:
SOSTAV.RU: Рост рынка электроники в РФ замедляется
SOSTAV.RU: Дрогери и аптеки осваивают косметический рынок
SOSTAV.RU: Россияне предпочитают Bosco Di Ciliegi
SOSTAV.RU: Фарма выходит в плюс
SOSTAV.RU: Треть продаж электроники совершается онлайн