Усманов перепишет «МегаФон» на себя

Altimo продаст свой пакет структурам миллиардера

Фото Сергея Гунеева, РИА Новости©

В ближайшее время может быть закрыта сделка между Altimo и «МегаФоном», которая кардинально изменит структуру акционерного капитала оператора. Сегодня СМИ раскрыли подробности «сделки года».

Сейчас Altimo, управляющей телекоммуникационными активами «Альфа-групп», принадлежит 25,1% «МегаФона». По информации «Коммерсанта», кипрская Megafon Investments выкупит 14,4% акций оператора у Altimo, «АФ-Групп» Алишера Усманова приобретет оставшиеся 10,7%, а также 26,1% «Телекоминвеста» – у TeliaSonera. В результате миллиардер консолидирует 100% петербургского холдинга «Телекоминвест», через который TeliaSonera и «АФ-Групп» контролируют 31,3% «МегаФона». Напрямую TeliaSonera владеет 35,6% акций, Усманов – 8%.

10,7% Altimo оцениваются в 1,6 миллиарда долларов, а доля TeliaSonera в «Телекоминвесте» – в 1,45 миллиарда долларов. После сделки структура Усманова может получить 50% «МегаФона», Megafon Investments – 14,4%, TeliaSonera – 35,6%. Всего за свою долю Altimo получит примерно 3,8 миллиарда долларов.

Как пишут «Ведомости», позже «МегаФон» погасит выкупленные у Altimo акции и впервые выплатит дивиденды. Издание оценивает доли TeliaSonera и Усманова следующим образом: скандинавы получат 58,4% уставного капитала и 47,5% голосующих акций, миллиардер – 41,6% и 52,5% соответственно.

На прошлой неделе «Мегафон» привлек 4,5 миллиарда долларов, в том числе бридж-кредит на 2 миллиарда от Citibank, BNP Paribas и Barclays Bank. Кроме того, кредит предоставили Сбербанк и Газпромбанк.

Сейчас 43,77% «Мегафона» косвенно и напрямую контролирует TeliaSonera, 31,3% принадлежит АФ «Телеком Холдинг» Алишера Усманова, 25,1% – Allaction Limited (входит в консорциум «Альфа-групп» и контролируется Altimo).

В начале месяца сообщалось, что Усманов собирается выкупить долю Altimo за 5 миллиардов долларов. В качестве другого варианта называли выкуп акций самим «МегаФоном». Ранее Altimo предлагали расстаться с долей в «МегаФоне». Три года назад банкир Михаил Фридман договаривался о создании этой компании, и ему посоветовали продать акции оператора. Это было условием властей для одобрения слияния российского «ВымпелКома» и телеком-активов миллиардера Нагиба Савириса. Altimo владеет 24,998% голосующих акций в Vimpelcom ltd. Правительство не устраивало, что компании принадлежат крупные доли сразу в двух компаниях «большой тройки».

Полученные средства Altimo пригодятся для конвертации префов Vimpelcom Ltd. в обыкновенные бумаги. На все это компании понадобится примерно 1,3 миллиарда долларов.

Действующая структура «МегаФона»