Уоррен Баффет: Американскую экономику спасут крупные инвестиционные вливания.
Во все века и времена и во всем мире
существовала особая каста людей,которые являлись и являются в очень высокой
степени признанными авторитетами в той или иной области человеческой
деятельности. На Востоке таких уважаемых членгов общества называют уважительно
гуру или сенсеями. Однако ,как ни странно первое название оказалось весьма
липким и волей-неволей прижилось даже в странах Европы и США. Очень многих
известных финансистов, бизнесменов и даже политиков в своих кругах называют
почтительно «финансовыми гуру» или «гуру бизнеса». Не будем оспаривать и
критиковать их заслуги и компетентность,каждый из этих людей шел своим
путем,достойным уважения и каждый из них ,являясь прежде всего человеком, имеет
право на ошибку. Тем не менее, многие из
экспертов финансового мира едины в
оценке происходящего и всерьез полагают ,что в США имеется реальная опасность так называемой
«второй волны кризиса» или проще ,повторной рецессии. И не знаю ,как бы пришлось жить с этой мыслью
простым американцам, но тем не менее есть еще в мире блестящие умы и
специалисты своего дела, которые имеют альтернативный взгляд на проблему и
считают ,что финансового кризиса в Соединенных Штатах в ближайшее время удастся
избежать. К числу этих оптимистически настроенных особ можно со всей
уверенностью проичислить американского
миллиардер Уоррен
Баффет, который по праву носит титул одного из самых
удачливых инвесторов в истории человечества. И надо отдать должное, старик не
бросает слов на ветер! В своем ежегодном обращении к акционерам инвестиционной
компании Berkshire Hathaway Inc. У. Баффет обнародовал стратегический план
деятельности фонда в 2011 году, предусматривающий крупные вложения в экономику
Соединенных Штатов. Речь идет о $38 млрд. и не откуда -нибудь,а из резервных фондов Berkshire Hathaway.
пессимистичны?
Политики, государственные деятели и финансовые эксперты единогласно
констатируют, что глобальный финансовый кризис, охвативший планету в 2008 году,
закончился и национальные экономики (а в совокупности – и вся мировая
экономика) медленно, но верно возвращаются на докризисные позиции:
• однако все чаще и громче раздаются голоса, предрекающие вторую волну мирового
кризиса. О возможности нового финансового кризиса предупреждает даже такое
влиятельное лицо, как руководитель Международного валютного фонда Доминик
Стросс-Канн. Растущая безработица и протекционистские барьеры в сфере
международной торговли и финансов вызывают «напряженность и перегрузки»,
которые могут стать почвой для второй волны кризиса;
• в той или иной мере оправдываются и прогнозы экспертов о возникновении
мирового продовольственного кризиса, звучавшие еще с осени прошлого года;
• инфляция в Европейском союзе выросла до наивысших показателей с момента
начала мировой рецессии.
Наиболее проблемными эксперты считают экономики США
и Китая.
Если в одной из сверхдержав лопнет очередной «кредитный пузырь», то волна
кризиса неминуемо накроет весь мир.
Говард Френд, ведущий аналитик брокера на рынке Форекс Mig Bank,
указывает на тот факт, что сейчас Федеральная резервная система США накачивает
национальную экономику сотнями миллиардов долларов, которые американские банки
пускают на спекулятивные операции с акциями добывающих компаний (нефть,
металлы, золото и т.п.). Но летом, когда ФРС государство прекратит вкладывать
гигантские суммы в американскую финансовую систему, «кредитный пузырь» может не
выдержать.
В начале текущего года, агентство Bloomberg провело опрос международных
инвесторов по поводу ситуации в Китае. 45% участников опроса считает, что
финансовый кризис разразится в Поднебесной в течение ближайших 5 лет, еще 40%
инвесторов считает, что финансовый удар по Китаю будет немного позже, после
2016 года. И только 7% инвесторов уверено, что Пекин избежит финансовых
потрясений.
США восстанавливают национальную экономику
Кризис в США зарождался с 2002 по 2006 годы. За это время
произошел бум на рынке жилья. Рынок недвижимости и связанной с ним ипотеки рос
примерно на 50% в год, хотя до этого он увеличивался не более 10% в год:
• вместе с бумом на рынке жилья увеличивался и "пузырь" в виде
выпуска инструментов так называемой секьюритизации. Так называется процесс,
когда под выданные кредиты выпускаются облигации, а на собранные от их продажи
деньги выдаются новые кредиты;
• позже под выпущенные облигации выпускались производные инструменты -
деривативы. Финансовый рынок США превратился за несколько лет в огромный
запутанный клубок объемом в сотни миллиардов долларов.
Разобраться в нем стало совершенно невозможно, и все больше инвесторов
полагались на рейтинговые оценки, а не на здравый смысл.
отмечает Говард Френд, любой более-менее серьезный скачок цен может привести к
новому экономическому спаду:
• власти США делают всё возможное, чтобы не допустить этого – сокращают
госпрограммы, отменяют налоговые льготы для больших компаний, Б. Обама
призывает международных инвесторов вложить в американскую экономику не менее $2
трлн.;
• чтобы уменьшить отрицательное сальдо торгового баланса, растущего все
последние годы, Вашингтон пытается вернуть в страну американские производства,
в свое время выведенные за рубеж. Их возвращение позволит не только сократить
отрицательное сальдо, но и создаст миллионы новых рабочих мест, уменьшит
безработицу. О поддержке этой доктрины американских властей уже заявили такие
гиганты, как Caterpillar и General Electric.
Стоит ли доверять словам Уоррена Баффета?
Уоррен Баффет считает, что
американскую экономику спасут крупные инвестиционные вливания:
• главный стимул для международных инвесторов – привлекательность: деньги, как
он любит повторять, «всегда текут в сторону возможностей», а США и ранее, и
теперь обладают таким привлекательным потенциалом;
• по мнению У. Баффета, новый кризис могут спровоцировать только потрясения на
сырьевом рынке. Акции сырьевых компаний могут обвалиться, но это – шанс для
международных инвесторов получить высокие прибыли в ближайшем будущем.
Стоит ли доверять словам У. Баффета? Его инвестиционный фонд
Berkshire Hathaway входит в число десяти самых авторитетных компаний США,
занимается инвестициями и страхованием. Berkshire Hathaway контролирует более
40 крупнейших компаний в разных отраслях – финансовые услуги, товары
повседневного спроса, ювелирное дело, стройматериалы, производство продуктов
питания и т.д. В портфеле фонда – акции Coca-Cola, Wells Fargo, American
Express, Exxon, Moody's и др.
Сам 80-летний миллиардер – легендарная личность. Один из богатейших людей мира,
он скромен и непритязателен (до сих пор питается в фаст-фуде и живет в доме
площадью чуть больше 550
кв. м, купленном в далеком 1958 году за $31,5 тыс.), У.
Баффет придерживается стратегии долгосрочного инвестирования в недооцененные
акции компаний, у которых есть высокий потенциал. Один доллар США,
инвестированный в его компанию Berkshire Hathaway в момент ее создания в 1965
году, сейчас стоит более $5 тысяч.
Справка "Биржевого
лидера": Mig Bank – швейцарский инвестиционный банк,
который специализируется на предоставлении брокерских услуг на рынке Forex
клиентам более чем в 120 странах (5 регионах земного шара). Компания является
одной из ключевых фигур в секторе рынка Forex. Кроме того, банк – это один из
наиболее быстро развивающихся швейцарских поставщиков услуг на рынке Forex.
Полная версия статьи здесь:
Источник:
«Биржевой лидер»