13 инструментов конкурентного анализа в мобильном маркетинге

Без понимания действий конкурентов невозможно планировать стратегию, а цена ошибки в таком случае может измеряться сотнями тысяч рублей слитого бюджета. Как избежать этих потерь, рассказывает Святослав Румаков, специалист по мобильному маркетингу EMP (часть E-PromoGroup).

В 2025 году строить медиаплан с опорой только на интуицию или прошлый успешный опыт — как играть в покер вслепую. Необходим конкурентный анализ. Поговорим об эффективных инструментах такого анализа, среди основных — Sensor Tower, Вордстат и ручная проверка. На них остановимся подробнее, а дальше перейдем к полному списку полезных сервисов:

1. Анализ трафика конкурентов — Sensor Tower
2. Анализ креативов — Sensor Tower
3. Анализ кейвижуала в магазинах приложений — ручная проверка
4. Анализ поисковых запросов — Вордстат
5. 13 сервисов для проведения конкурентного анализа

Анализ трафика конкурентов — Sensor Tower

Sensor Tower — ведущий сервис для аналитики данных по мобильным приложениям, цифровой рекламе и пользовательской аудитории. Платформа поддерживает четыре языка (японский, корейский, китайский, английский) и работает только с App Store и Google Play. В бесплатной версии доступны пять отчетов:

1. App Overview — базовые метрики установок и дохода за месяц, данные со страниц магазинов приложений.
2. Category Rankings — отслеживание динамики позиций приложения за 90 дней с фильтрами по странам, категориям, периоду и детализацией до часов.
3. Top Charts — табличный рейтинг с историческими данными за 30 дней, недоступными в стандартном интерфейсе App Store и Google Play.
4. Featured — анализ размещения в редакционных подборках магазинов. По данным ironSource, до 37% пользователей находят приложения через рекомендации. Здесь доступна история за четыре дня по трем витринам App Store.
5. ASO — анализ позиций по ключевым словам с возможностью сравнения с конкурентами. Специализированный инструмент для оптимизации видимости в сторах.

1 / 2

Отчет Category Rankings - Отчет Top Charts

Отчет Category Rankings - Отчет Top Charts

Бонус платформы: Sensor Tower регулярно публикует отчеты о трендах в мобильной индустрии, ознакомиться с которыми можно по ссылке.

С помощью инструмента можно проанализировать:

1. Топ приложений (раздел Market Analysis → Top Apps): выделяет лидеров по установкам, доходам и активности.Удобно для быстрого выявления конкурентов.
2. Топ рекламодателей (раздел Market Analysis → Top Advertisers): показывает бренды, активно использующие мобильную рекламу.
3. Установки (раздел App Analysis → Downloads): позволяют отслеживать количество загрузок за периоды, динамику роста или падения и видеть распределение по ОС (обычно 70% Android / 30% iOS).Количество загрузок можно сравнивать с конкурентами и таким образом оценивать эффективность их рекламных кампаний и изменений в приложениях. А их опыт после нужно использовать в своей работе.
4. Активная аудитория (раздел App Analysis → Active Users): отражает показатели DAU/WAU/MAU. Дополнительно вручную можно рассчитать stickiness (DAU/MAU) — сколько дней в месяц в среднем используют приложение.Активная аудитория считается более показательной метрикой, чем установки — она показывает реальных пользователей, регулярно взаимодействующих с приложением.
5. Рейтинг категорий (раздел App Analysis → Category Rankings): показывает позиции приложения в своей категории в сторах. Основан на числе скачиваний.Низкие позиции приложения указывают на недостаточный объем закупленного трафика и, как следствие, сниженную видимость в сторе.
6. Демография (раздел App Analysis → Demographics): содержит данные о возрасте и поле пользователей.Показатель помогает понять, на какую аудиторию ориентированы конкуренты. Зная это, вы можете определить ядро целевой аудитории и выстроить стратегию работы с ней.
7. Возвращаемость (раздел App Analysis → Retention): показывает, сколько пользователей остаются спустя N дней.Показатель помогает оценить качество продукта и сравнить удержание с конкурентами. Имеет смысл отслеживать метрику вместе с введением крупных фич.
8. Обновления (раздел App Analysis → App Upadte): фиксирует любые изменения на странице приложения в сторе от размера загружаемых файлов до нового слова в описании.Наиболее полезны изменения скриншотов и иконок — они показывают, на какие акценты конкурент делает ставку. Учитывайте, что эффективность обновлений лучше всего отслеживать в связке с показателем возвращаемости — это позволяет перенимать наиболее удачные практики.
9. Время в приложении (раздел App Analysis → Time Spent): отражает среднюю длительность и количество сессий, указывает на способность удерживать внимание.Для приложений с рекламной моделью монетизации показатель времени в приложении напрямую связан с доходом: больше сессий и дольше использование — выше прибыль. Для новых игроков рынка такой отчет полезен для прогноза cash flow (движения денег в бизнесе за определенный период).
10. Анализ отзывов (раздел Store Marketing → Review Analysis): собирает и структурирует отзывы, выявляя проблемы и сильные стороны.Помогает формировать контридеи на основе фидбэка о конкурентах.

Анализ креативов — Sensor Tower

Сервис предоставляет доступ к рекламным креативам конкурентов с 2020 года. Поддерживаются три формата:

1. изображения;
2. видео;
3. playable (микроигры).

Также здесь есть гибкие фильтры по стране, длительности, формату и магазину приложений. В одной выгрузке может быть максимум пять приложений, но количество выгрузок безлимитно.

Отчет Excel содержит прямые ссылки на креативы, размещенные на серверах Amazon. Сервис отслеживает креативы в 27 рекламных сетях, включая AdMob, ironSource, Unity, YouTube, TikTok. Но многие из них недоступны российским рекламодателям.

Как выглядит отчет Creative Gallery

При работе с креативами на платформе обращайте внимание на УТП, CTA, целевую аудиторию и действующих персонажей. Не менее значим контекст публикации — например, на фоне замедления и блокировки зарубежных сервисов бренды активно предлагают свои решения пользователю.

Проведем анализ креативов на примере «Кинопоиска».

1 / 10

Изучив креативы «Кинопоиска», мы понимаем, что сервис:

1. использует квизовые механики для привлечения пользователей;
2. привлекает детскую аудиторию на фоне замедления YouTube: использует баннерное сообщение родителям о быстрой загрузке мультфильмов;
3. работает с подростками через аниме и мемы;
4. подводит персональные итоги года пользователей с помощью баннеров;
5. ведет спортивные трансляции — традиционно важный контент для роста аудитории;
6. использует в виде оффера разные УТП:
7. 30 дней за 1 рубль;
8. 30 дней бесплатно;

1. 60 дней за 1 рубль;
2. 60 дней бесплатно.
3. использует CTA с квизовыми механиками:

1. «Смотреть»;
2. «Ответьте»;
3. «Угадайте»;
4. «Потряси».

Получается, что если вы онлайн-кинотеатр и еще не тестировали квизовые механики, самое время попробовать, предварительно просчитав экономику. А если вы уже испробовали все возможные инструменты, стоит обратить внимание на практики привлечения из смежных категорий.

Анализ кейвижуала в магазинах приложений — ручная проверка

Важно понимать, чем обусловлено поведение пользователя перед установкой и на что он обращает внимание в первую очередь. Обычно это иконка, скриншоты, видео и только после — описание приложения. При отсутствии платных инструментов можно проводить ручной анализ страниц конкурентов.

В магазинах приложений нужно изучать:

1. Иконки — содержат ли они название приложения, логотип или фрагмент геймплея. Меняются ли по сезонам или событиям.

1. Скриншоты — знакомят ли с функционалом, содержат ли промокоды или предложения триального периода. 

1 / 3

1. Описания — какую семантику используют конкуренты. Ваши описания должны формироваться на базе семантического ядра конкурентов — помогут Sensor Tower, ASOdesk, ASOMobile.
2. Отзывы и оценки пользователей помогают понять общее восприятие продукта. Например, в отзывах на онлайн-кинотеатры часто встречается недовольство из-за отсутствия зарубежного контента. Эти данные, как и другие недостатки конкурентов, можно использовать для создания своих креативов.
3. Раздел «Что нового», который рассказывает о последних обновлениях и функциях конкурентов.

С иконками, описанием и скриншотами важно работать через А/Б-тестирование. Эксперименты с учетом опыта конкурентов помогают находить эффективные решения.

Анализ поисковых запросов — Вордстат

Вордстат — инструмент, превосходящий Google Trends. По крайней мере, на российском рынке поисковых систем. Так, по данным Яндекс Радара за второй квартал 2025 года, доля Яндекса в России составляет 67,5% против 32% у Google.

Вордстат предлагает разные уровни детализации: по дням, неделям, месяцам, а также возможность выбора периода, регионов и типов устройств. Данные можно скачать в формате CSV или XLSX.

Для конкурентного анализа Вордстат наиболее полезен благодаря тому, что здесь есть поисковый спрос по брендам. Здесь доступны:

1. Оценка влияния событий бренда на спрос (новые тайтлы, акции, медийные кампании). Ищите рабочие активности конкурентов и адаптируйте успешные механики под свой бренд.
2. Выявление сезонных колебаний по нескольким топовым брендам. Опирайтесь на эти данные для планирования сезонных кампаний.
3. Рейтинг брендов по объему спроса. Оценивайте позиции брендов и выявляйте ключевых конкурентов для мониторинга.
4. Анализ доли брендового спроса по типам устройств. Определяйте, где конкуренты сильнее (web или mobile), тестируйте разные варианты распределения бюджета по платформам.
5. Динамика брендового спроса по кварталам или годам. Анализируйте тренды роста и падения конкурентов, а после сопоставляйте с собственными результатами и выявляйте успешные периоды.
6. Анализ доли брендового спроса в конкретных городах. Анализируйте региональную представленность конкурентов, а на основе этого усиляйте свое присутствие или осваивайте свободные ниши.

Важно учитывать разные варианты написания бренда (ivi/Иви).

Летом 2025 года у Вордстата появилось API, которое позволяет работать с данными через код без ручных выгрузок, что сильно упрощает обработку больших объемов данных. Помимо метрики спроса API предоставляет аффинити-индекс, отсутствующий в классическом интерфейсе.

Список инструментов для проведения конкурентного анализа

Сегодня арсенал инструментов для анализа конкурентов широк: от бесплатных решений вроде анализа страниц в сторах и Вордстата до профессиональных платформ вроде Sensor Tower:

1. базовых инструментов анализа достаточно для получения общей картины;
2. более сложные платформы открывают доступ к детальной аналитике креативов, источников трафика и поведения пользователей.

1) Sensor Tower (как альтернативы Apptica / Appmagic)

Анализ приложений и рынка: установки, активная аудитория, рейтинг категорий, возврат пользователей, обновления, время в приложении, топ рекламодателей, топ приложений, отзывы.

2) ASOdesk / ASOMobile

ASO-аналитика: позиции по ключевым словам, видимость в поиске, оптимизация описания, мониторинг конкурентов.

3) Вордстат и Google Trends

Анализ спроса и популярности запросов, сезонные колебания, аффинити аудитории, тенденции по категориям.

4) Telegram Ads Spy

Анализ креативов в Telegram: тексты и визуал.

5) Digital Budget

Оценка digital-бюджетов конкурентов, их распределение по каналам.

6) CrossWeb

Поведение пользователей на интернет-ресурсах: посещаемость, вовлеченность, сегментация аудитории.

7) KeySo

SEO и PPC-анализ: позиции по ключевым словам, видимость сайта, рекламные кампании на поиске и РСЯ.

8) Google Новости

Отслеживание новостей индустрии и конкурентов, мониторинг событий и изменений на рынке.

9) Магазины приложений

Анализ контента приложений: иконки, скриншоты, описания, рейтинг, отзывы, обновления, тренды категорий.

Оптимально проводить конкурентный анализ ежемесячно, чтобы собрать достаточно данных для объективных выводов. Метрики с высокой динамикой — установки, брендовый спрос и креативы — следует отслеживать чаще, они помогут своевременно принимать решения по корректировке рекламных кампаний.

Главное — подходите к анализу системно. Рынок меняется быстро, и актуальные данные о конкурентах становятся качественным преимуществом.