Рынок соевого молока в России растет на 47% в год

В 2020 году физический объем рынка, выраженного в видимом потреблении (отечественное производство и импорт) составил 8 млн литров соевого молока, что в денежном выражении составило 1,5 млрд. руб. В 2020 году физический объем рынка вырос на 14,3%, в стоимостном выражении динамика рынка за год пандемии составила 2,8%.

Для роста российского рынка соевого молока есть несколько причин: увеличение дистрибуции и снижение розничной цены. За 2020 год стоимость литра растительного напитка упала на 10,1% до 193 рублей. В среднем за последние пять лет среднерыночная стоимость литра соевого молока упала на 54,7% (с 353 руб. за литр соевого молока в 2015 году), среднегодовая динамика цен (CAGR) составила минус 11,4%.

Товары категории представлены в 80% магазинов крупных розничных сетей. В среднем покупателю крупной розничной сети доступно 13 товарных позиций растительного напитка и 5 позиций соевого молока. Самыми популярными остаются напитки на основе сои, кокоса, миндаля, риса и овса. Для растительных напитков постепенно формируется свой класс потребителей: платежеспособное население, которое следит за своим питанием, приверженцы здорового образа жизни и защитники животных. Но по мнению экспертов, замещение коровьего молока растительными напитками – это нишевая история и, в основном, актуальна для Москвы, Санкт-Петербурга и нескольких городов-миллионников.

Основным сдерживающим фактором для регионов является более высокая цена на соевое, овсяное, рисовое молоко на полках магазинов, чем стоимость традиционного коровьего, молока. В перспективе на рынке могут появится интересные игроки, которые предложат покупателю дешевые аналоги коровьего молока и таким способом отвоюют себе место на полке.

В 2020 году на импорт соевого молока, по оценкам Центра экономики рынков, пришлось 46% от общего объема потребления в натуральном выражении и 52% в стоимостном выражении. При этом доля отечественного производства в структуре рынка с 2015 года выросла на 5 %-х пункта в натуральном выражении (с 49% в 2015 году до 54% в 2020 году), и на 3 %-х пункта в стоимостном выражении (с 45% в 2015 году до 48% в 2020 году).

Отечественное производство соевого молока растет быстрее рынка. После 2014 года спрос на отечественные растительные напитки категории «Non-Dairy Milk» получил существенную поддержку со стороны программ импортозамещения. На рост производства повлияло и падение курса национальной валюты. Рынок стимулирует также изменение форматов потребления: развитие электронной коммерции, повышение информированности потребителей, а также высокая стоимость импорта – все это способствует росту отечественного производства.