Анализ рынка гостиничных услуг России в 2025 году
Рынок гостиничных услуг в России прошёл фазу ускоренного расширения и к 2025 году вышел на новый масштаб: число КСР выросло до 52,2 тыс., номерной фонд — до 1,3 млн, а вместимость — до 3,88 млн мест. Рост обеспечили прежде всего классифицированные объекты, тогда как «серый» сектор сохраняет заметную долю по числу объектов, но лишь 6% по номерам.Предложение территориально сконцентрировано в ключевых туристских регионах. Спрос за пять лет почти удвоился: 92 млн размещённых и 395 млн ночёвок при средней длительности 4,3 ночи. Однако в 2025 году темпы роста замедлились из-за подорожания размещения и экологических проблем на Черном море, что привело к перераспределению потоков и снижению ночёвок в Краснодарском крае. Финансовые показатели росли быстрее физических: доходы превысили 1,27 трлн руб., средний чек — 3,2 тыс. руб., доходность номера — около 1 млн руб. в год. Рынок работает с высокой загрузкой, формируя условия для новых инвестиций и дальнейшей легализации отрасли.
В настоящей сокращенной версии исследования был проведен анализ показателей гостиничного рынка России, включая гостиницы, отели, санатории и другие коллективные средства размещения. В анализе также приведены значения предложения на российском рынке гостиничных услуг по неклассифицированных объектам.
Предложение на гостиничном рынке России
Количество гостиниц и других средств размещения в России
Количество коллективных средств размещения в России демонстрирует уверенный рост на протяжении последних пяти лет. Согласно данным Росстата, Росаккредитации, 101Hotels и Яндекс.Путешествий, общее число КСР увеличилось с 38,5 тыс. объектов в 2020 году до 52,2 тыс. в 2025 году. Прирост за пять лет составил 35,5%, а среднегодовой рост (CAGR 2020-2025) достиг 6,3%. Классифицированные средства размещения росли быстрее: с 27,3 тыс. до 38,3 тыс. объектов (динамика 40,1%, CAGR 7%).
Неклассифицированные объекты (серый сектор) увеличились с 11,2 тыс. до 13,9 тыс. Их доля хоть и снизилась, но сохраняется на высоком уровне – 24% от общего количества КСР, несмотря на вступление в силу Федерального закона от 7 июня 2025 г. № 127-ФЗ «О проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов», который с 1 сентября 2025 года обязывает гостевые дома в регионах-участниках проходить классификацию и включаться в единый реестр.
К примеру, в Краснодарском крае (участник проекта) неформальный сектор в 2025 году составил 37% от количества объектов, в Ставропольском крае – 31,8%, а в Ленинградской области – 50,5%.
Такая ситуация может быть обусловлена тем, что часть средних объектов уходит «в тень» на фоне роста фискальной нагрузки (данные по неформальному сектору за 2025 год собирались в мае 2026 г.), а также тем, что после регистрации в реестре Росаккредитации некоторые средства размещения приостанавливают запись, продолжая фактически оказывать услуги.
Динамика общего количества коллективных средств размещения в России отражает устойчивое восстановление и развитие отрасли после 2020 года. Показатель вырос с 38,5 тыс. объектов в 2020 году до 52,2 тыс. в 2025 году. Наиболее активный рост наблюдался в 2023–2025 годах.
Таким образом, расширение предложения происходило преимущественно за счет легального сегмента, но высокий уровень неклассифицированных объектов продолжает влиять на полноту статистической картины и прозрачность отрасли. В итоге за последние пять лет инфраструктура размещения существенно выросла, создавая базу для обслуживания растущего турпотока, хотя процесс легализации серого сектора требует дальнейшего времени и усилий.
Структура рынка коллективных средств размещения в 2025 году показывает явное преобладание гостиниц и аналогичных средств размещения. Они занимают наибольшую долю как в общем числе объектов, так и среди классифицированных. Значительную часть составляют специализированные средства размещения – санаторно-курортные организации, дома отдыха, пансионаты, базы отдыха и кемпинги. Среди классифицированных объектов наиболее распространены категории без звезд и три звезды, что отражает ориентацию рынка на массовый и средний сегмент. Доля объектов высших категорий заметно меньше.
Рынок сохраняет разнородность и значительный потенциал для роста качества. В итоге структура 2025 года подтверждает преобладание среднего ценового сегмента при сохранении высокого уровня серого сектора, что требует продолжения политики классификации и повышения стандартов обслуживания.
Региональная структура классифицированных средств размещения в 2025 году демонстрирует высокую концентрацию в наиболее популярных туристских дестинациях. Лидирующие позиции занимают Краснодарский край, Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Республика Крым, Татарстан и другие регионы с развитой туристической инфраструктурой.
На топ-10 регионов приходится значительная часть всех классифицированных объектов. Остальные субъекты показывают существенно меньшую долю. Высокая концентрация соответствует структуре спроса. График ниже подчеркивает ярко выраженную региональную неравномерность предложения. В 2025 году значительная часть классифицированных средств размещения сосредоточена в ключевых туристских центрах, что усиливает конкуренцию в популярных локациях и одновременно указывает на потенциал роста в развивающихся регионах.
Номерной фонд гостиниц и других средств размещения на рынке России
Номерной фонд коллективных средств размещения России демонстрирует стабильный рост. Общее количество номеров увеличилось с 1,04 млн в 2020 году до 1,3 млн в 2025 году. Прирост за пять лет составил 27,3%, среднегодовой рост (CAGR 2020-2025) – 4,9%, а за последний год: на 6,4%. Неклассифицированные номера, несмотря на долю всего 6% в общем фонде, показали более высокий относительный прирост.
Таким образом, предложение по номерному фонду расширялось умеренными, но устойчивыми темпами. За последние пять лет рынок получил почти 300 тыс. дополнительных номеров, что частично компенсировало растущий спрос, однако дефицит в пиковые сезоны сохраняется.
Структура номерного фонда в 2025 году подтверждает доминирование классифицированных объектов, на которые приходится 94% всех номеров. Доля серого сектора в номерном фонде сохраняется на низком уровне – всего 6%, что существенно меньше, чем по количеству объектов (24%). Это говорит о том, что неклассифицированные средства размещения в среднем значительно меньше по размеру. Несмотря на заметное присутствие серого сектора по числу объектов, его вклад в общую вместимость рынка относительно скромный.
Структура номерного фонда по типам объектов в 2025 году показывает лидерство гостиниц и аналогичных средств размещения. Значительную долю также занимают санаторно-курортные организации и другие специализированные средства. Среди классифицированных номеров преобладают категории три и четыре звезды. Неклассифицированный фонд в основном приходится на небольшие гостевые дома.
Таким образом, предложение остается ориентированным на средний сегмент с заметным присутствием курортной и оздоровительной инфраструктуры. В итоге в 2025 году номерной фонд отражает баланс между массовым, специализированным и премиальным размещением при сохранении доли серого сектора в 6%.
Гостиничный рынок России к 2025 году сформировался как зрелая, быстрорастущая и структурно перегруженная система. Спрос за пять лет фактически удвоился, тогда как предложение выросло лишь на треть. Это породило устойчивый дефицит номеров, экстремальную загрузку и ускоренный рост цен. Рынок перешёл в фазу, где главным ограничителем развития становится не спрос, а нехватка качественного номерного фонда.
Экономика отрасли стала инвестиционно привлекательной: доходность номера и обороты предприятий достигли рекордных значений. Одновременно усилилась роль классификации, легализации и укрупнения бизнеса. Региональная структура показывает концентрацию в традиционных туристских центрах и формирование новых точек роста. Дальнейший рост отрасли будет зависеть от успеха легализации гостевых домов в рамках Закона № 127-ФЗ, строительства новых современных объектов в высоконагруженных регионах и развития круглогодичных направлений туризма. В целом рынок демонстрирует зрелость и высокий потенциал, оставаясь одним из наиболее динамичных секторов российской экономики.