«Евросеть» может решиться на IPO

Компания готова предложить инвесторам от 30 до 50,1% акций

Руководство «Евросети» и ее акционеры могут сегодня договориться о выходе на Лондонскую фондовую биржу. Если будет принято положительное решение, то акции материнской Euroset Holding N.V. появятся на бирже в апреле – мае этого года. По информации «Ведомостей», пул банков-андеррайтеров уже сформирован. В него входят Альфа-банк, «ВТБ капитал», Goldman Sachs и Credit Suisse.

Ожидается, что в случае решения об IPO незамедлительно будут выданы мандаты и стартует премаркетинг.

Основным продавцом выступает ANN Александра Мамута, он готов предложить инвесторам от 30 до 50,1% акций – в зависимости от конъюнктуры. На биржу может быть выставлен и небольшой пакет дополнительных акций, считают источники, близкие к участникам размещения. «Вымпелком», который владеет 49,9%, продавать акции не планирует.

Фондовые аналитики считают, что у «Евросети» есть шанс разместиться по адекватной цене благодаря нейтральной ситуации на рынке. Продажа на бирже контрольного или близкого к нему пакета нетипична для российских компаний: инвесторы не очень любят, когда основная часть их денег идет не на развитие компании, а на выкуп долей ее совладельцев. Впрочем, у «Евросети» остается стратегический акционер – «Вымпелком», и это может добавить инвесторам уверенности.

Организаторы IPO «Евросети» ориентируются на оценку минимум 4 миллиарда долларов за 100%.