"Русское море" готовится к IPO на 200 миллионов долларов

"Группа компаний "Русское море" планирует провести в России и за рубежом публичное предложение обыкновенных акций в объеме до 200 миллионов долларов, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.

ГК "Русское море" - один из крупнейших российских производителей и дистрибуторов готовой рыбной продукции, охлажденной и свежемороженой рыбы и морепродуктов. Три направления деятельности представлены полностью контролируемыми дочерними предприятиеми группы: "Русское море", "Русская рыбная компания" и "Русское море - Аквакультура".

Группа намерена подать заявление на допуск обыкновенных акций компании к торгам на биржах РТС и MMВБ. Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами предложения назначены ВТБ Капитал и "Ренессанс Капитал". "Казначейские" акции будут предлагаться инвесторам от имени Corsico Limited (продающий акционер) и от имени компании.

По завершении предложения ГК "Русское море" планирует провести допэмиссию акций в пользу Corsico Limited, которая станет единственным участником закрытой подписки. Corsico использует часть чистых поступлений, полученных от размещения в ходе IPO акций, для оплаты допэмиссии.

В результате ГК "Русское море" планирует получить примерно половину чистых поступлений от IPO.

"Мы видим устойчивый рост спроса на рыбу и морепродукты в России, который наблюдался и в условиях экономического кризиса. Для того, чтобы в полной мере воспользоваться этой возможностью, мы продолжим инвестировать в расширение продуктового портфеля и сети дистрибуции, а также в развитие направления аквакультуры", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Группы компаний "Русское море" Дмитрия Дангауэра.