08.12.2009

ZenithOptimedia: глобальный рынок стабилизируется

Сеть ZenithOptimedia Worldwide опубликовала свой ежеквартальный прогноз развития рекламного рынка. Самый сильный кризис со времен Великой Депрессии спровоцировал беспрецедентное падение мирового рекламного рынка, которое, по прогнозам сети, достигнет 10,2% в 2009 году. Для рекламного рынка является нормальным явлением превышение показателей роста и падения мировой экономики.
ZenithOptimedia повысило прогноз по росту глобального рынка в 2010 году на 0,4% до 0,9%. Это первое позитивное изменение в прогнозе с июня 2008 года. Сеть ожидает, что в последующие годы восстановление рынка усилится, и мировые расходы на рекламу покажут рост - на 3,9% в 2011 году и на 4,8% в 2012.

Более других от кризиса пострадали развитые рынки (Северная Америка, Западная Европа, Япония). ZenithOptimedia прогнозирует, что в 2010 году расходы на рекламу в этих регионах продолжат снижаться: на 2,4% в Северной Америке, на 0,5% в Западной Европе, на 3,2% в Японии. Рост здесь начнется лишь в 2011 году.

В противовес, развивающиеся рынки азиатского и латиноамериканского регионов продолжают рост в 2009 году. Многие рынки в Центральной и Восточной Европе испытали резкий спад, однако восстановление на этих рынках ожидается также более позитивным. В 2010 году из 79 рекламных рынков рост покажут 63.

Расходы на рекламу по регионам мира (основные медиа, $млн. по текущему курсу)

 

2008

2009

2010

2011

2012

Северная Америка

179 763

156 973

153 277

155 814

160 383

Западная Европа

121 039

106 774

106 193

109 117

112 748

Азия и тихоокеанский регион

107 332

103 956

107 897

113 644

120 543

Центральная и Восточная Европа

35 166

27 528

28 158

30 393

33 267

Латинская Америка

30 405

30 485

32 968

35 081

37 597

Африка/Б.Восток/остальной мир

20 284

17 988

19 240

21 003

22 822

Весь мир

493 988

443 704

447 734

465 052

487 360

Источник: ZenithOptimedia

Изменения по сравнению с предыдущими годами (основные медиа, %)

 

2008 v 07

2009 v 08

2010 v 09

2011 v 10

2012 v 2011

Северная Америка

-3,7

-12,7

-2,4

1,7

2,9

(из них США)

-4,2

-12,9

-2,6

1,6

2,9

Западная Европа

-1,5

-11,8

-0,5

2,8

3,3

Азия и тихоокеанский регион

2,3

-3,1

3,8

5,3

6,1

Центральная и Восточная Европа

12,5

-21,7

2,3

7,9

9,5

Латинская Америка

14,7

0,3

8,1

6,4

7,2

Африка/Б.Восток/остальной мир

22,4

-11,3

7,0

9,2

8,7

Весь мир

1,0

-10,2

0,9

3,9

4,8

Источник: ZenithOptimedia

Интернет - единственное медиа, которое во время кризиса демонстрирует рост. По прогнозу ZenithOptimedia, в 2009 году глобальные расходы на рекламу в интернете вырастут на 9,5%. В последующие три года это медиа будет расти на 12-13% в год и к 2012 году отвоюет 16,2% долю в общем рекламном «пироге». Это позволит интернету к 2014 году опередить прессу по расходам на рекламу и стать вторым по значимости медиа после ТВ.

Ядром развития интернета является контекстная реклама. Расходы на нее будут расти по 14-15% в год, и к 2012 году на их долю будет приходиться 53% от всех рекламных бюджетов в интернете.
Телевидение менее других традиционных медиа пострадало от кризиса. Несмотря на спад (-7,6%) по итогам года, его доля увеличится - с 38,2% до 39,2%. Хуже всего себя чувствуют газеты и журналы, интерес к которым со стороны потребителей заметно упал в кризис. К 2012 году расходы на рекламу в газетах и журналах будут на 26% и 28% ниже лучших показателей этих медиа, достигнутых в 2007 году.


Глобальные расходы на рекламу в интернете ($ млн, по текущему курсу)

 

2008

2009

2010

2011

2012

Банерная реклама

16 296

17 290

19 044

21 570

24 385

Classified

9 477

9 661

10 197

11 216

12 279

Реклама в поисковых системах

23 610

27 119

31 109

35 619

40 847

Итого

49 383

54 070

60 350

68 405

77 511

Источник: ZenithOptimedia

Глобальные расходы на рекламу по медиа ($ млн, по текущему курсу)

 

2008

2009

2010

2011

2012

Газеты

123 110

101 994

97 854

96 710

95 847

Журналы

56 595

45 116

43 101

42 635

42 711

ТВ

185 728

171 546

174 942

182 981

192 925

Радио

37 640

33 615

33 101

33 856

35 503

Кино

2 380

2 178

2 230

2 358

2 493

Outdoor

31 909

28 994

29 611

31 037

32 458

интернет

49 383

54 070

60 350

68 405

77 511

Все медиа *

486 746

437 512

441 188

457 982

479 449

Источник:: ZenithOptimedia
* Общие цифры ниже, чем в таблице «Расходы на рекламу по регионам мира», так как в некоторых странах мира нет разбивки расходов по медиа.


Доля медиа в общих расходах на рекламу (%)

 

2008

2009

2010

2011

2012

Газеты

25,3

23,3

22,2

21,1

20,0

Журналы

11,6

10,3

9,8

9,3

8,9

ТВ

38,2

39,2

39,7

40,0

40,2

Радио

7,7

7,7

7,5

7,4

7,4

Кино

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Outdoor

6,6

6,6

6,7

6,8

6,8

интернет

10,1

12,4

13,7

14,9

16,2

Источник: ZenithOptimedia

Российский офис ZenithOptimedia из двух вариантов развития событий, о которых говорилось в предыдущих прогнозах, оставил пессимистичный. Он предполагает падение расходов на рекламу по итогам 2009 года на 27% (в рублевом эквиваленте) относительно 2008. Последний, октябрьский прогноз, предсказывал падение от 24% до 28%.

Однако уже на следующий год российское ZenithOptimedia прогнозирует рост рынка на 7% по сравнению с 2009 годом. Динамичнее других медиа будет расти интернет - увеличение рекламных расходов на 15%. Самый скромный рост покажут печатные СМИ и радио - 5,2% и 5,4%, соответственно.

Рекламный рынок стабилизируется - во воторой половине 2009 года динамика падения снизилась, в следующем, 2010 году у российской рекламы есть все предпосылки для возобновления роста, основная волна которого придется на вторую половину 2010 года.

Объем рекламы в средствах ее распространения в России (млн. рублей)

 

2006

2007

2008

2009

2010

Телевидение

          85 900

        112 500

        137 600

112 800

120 700

Печатные СМИ

          44 600

          51 900

          57 600

32 800

34 500

Радио

          12 500

          14 900

          14 000

9 200

9 700

Наружная реклама

          33 100

          40 400

          45 800

28 400

31 200

Интернет

            2 900

           5 700

           7 500

8 100

9 300

Прочие носители

            1 800

           3 100

           4 500

3 400

3 500

ИТОГО

180 800

228 500

267 000

194 700

208 900













Источник:: ZenithOptimedia



Темпы прироста по отношению к предыдущему году (Россия)

 

2006

2007

2008

2009

2010

Телевидение

30%

31%

22%

-18%

7%

Печатные СМИ

13%

16%

11%

-43%

5%

Радио

47%

19%

-6%

-34%

5%

Наружная реклама

25%

22%

13%

-38%

10%

Интернет

60%

97%

32%

+8%

15%

Прочие носители

44%

72%

45%

-24%

 

3%

ИТОГО

27%

26%

17%

 -27%

7%

Источник: ZenithOptimedia