04.09.2009

За миллиардами на биржу

Торговая сеть «Магнит» вслед за ВТБ решила предложить свои акции инвесторам. Компания готовится разместить 13% от увеличенного уставного капитала. Сделка может принести «Магниту» около 17 млрд руб.

Ритейлер готовится разместить по открытой подписке 11,15 млн обыкновенных акций, сообщил вчера «Магнит». Это составляет 13% от увеличенного уставного капитала компании. Цена размещения пока не определена. «Магнит» планирует разместить допэмиссию на Лондонской и российских биржах, организаторы — ВТБ и Morgan Stanley, рассказали источники в этих банках. Размещение запланировано на 20-е числа октября, уточнил источник, близкий к акционерам «Магнита».

Размещение, скорее всего, пройдет с небольшим дисконтом к текущей цене, считает аналитик ИК «Метрополь» Мария Сулима. Учитывая, что вчера акции «Магнита» на ММВБ стоили 1585 руб., стоимость пакета может составить более 17,5 млрд руб. Средства от допэмиссии пойдут преимущественно на открытие гипермаркетов, говорит источник, близкий к акционерам «Магнита»: «Никаких сделок M&A не планируется, переговоров по обмену акциями сейчас не ведется».

Будет ли участвовать в выкупе допэмиссии основной владелец «Магнита» Сергей Галицкий, собеседник «Ведомостей» не говорит. Сам Галицкий от комментариев отказался. Если он захочет сохранить пакет, то ему придется заплатить около 7,6 млрд руб. Если Галицкий не будет выкупать акции, его доля может снизиться с нынешних 49,3% до 43,6%.

далее...

Мария Соловиченко

Ведомости