15.05.2007

Росинтер заработает на IPO $120 млн

ОАО "Росинтер Ресторантс Холдинг", ресторанная компания, работающая в России и странах СНГ, объявила о намерении провести первичное размещение обыкновенных акций (IPO). Акции допущены к торгам на Фондовой бирже "Российская торговая система" (РТС) под тикером "RINR". Акции будут предложены инвесторам в Российской Федерации, а также зарубежным институциональным инвесторам за пределами Соединенных Штатов Америки (США) согласно Правилу "S" Закона США о ценных бумагах 1933 года. Источник, знакомый с планами "Росинтера", инкогнито подтвердил Sostav.ru информацию, озвученную ранее в СМИ, о том, что компания ожидает привлечь инвестиции в размере $100-120 млн, разместив 20-25% своих акций.

В рамках IPO будут проданы акции, принадлежащие единственному акционеру Компании, - RIG Restaurants Limited. Большую часть привлеченных средств акционер намерен использовать для выкупа дополнительной эмиссии акций Компании, что увеличит ее капитал сразу после IPO. "Росинтер" намерен использовать полученные средства для дальнейшего расширения и развития бизнеса, укрепления ключевых брендов и собственной системы франчайзинга.

Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, Основатель Бизнеса и Председатель Совета Директоров ОАО "Росинтер Ресторантс Холдинг", прокомментировал: "IPO "Росинтер" - следующий логический шаг в развитии нашего бизнеса. Мы прошли большой путь, открывая ресторанный рынок России и СНГ, и гордимся тем фактом, что "Росинтер" первым из российских ресторанных операторов выходит на IPO. У нас есть уникальные преимущества для активного продолжительного роста на целевых рынках. Нашими основными приоритетами является предвосхищение ожиданий наших гостей и увеличение акционерной стоимости компании".

Организатором размещения акций Компании и Составителем книги заявок является "Ренессанс Капитал".

Отметим, что рестораны РОСТИК'С-KFC не входят в состав ОАО "Росинтер Ресторантс Холдинг", поэтому они не будут являються частью данного IPO. В 2006 году рестораны РОСТИК'С-KFC были выделены в отдельную структуру. Этот бизнес в настоящий момент развивается под самостоятельным руководством и в рамках самостоятельной организационной структуры в стратегическом партнерстве с компанией Yum!Brands, находящейся в Луизвилле, Кентукки, США.

"Росинтер", основанный в 1990, сегодня включает 192 ресторана, из которых 38 работают по франчайзингу (на 1 Мая 2007 г.). В 2006 г. "Росинтер" обслужил около 12,5 млн. посетителей. Широко известные и популярные ресторанные сети компании, представлены такими собственными брендами как - "IL Патио" (Итальянская кухня), "Планета Суши" (Японская кухня) и новым - "1-2-3 кафе" (Русская кухня). На правах франчайзи "Росинтер" управляет ресторанами "T.G.I. Fridays" (Американская кухня) и "Сибирская Корона" (Русская пивная). Рестораны Компании расположены в 23 городах России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Чехии, Венгрии и Латвии. Более половины бизнеса сосредоточено в Москве, при этом "Росинтер" наращивает объемы своих операций и в других регионах. По итогам 2006 г. консолидированная выручка Компании в соответствии с отчетностью по МСФО составила US$218.6 млн., что на 31.9% выше аналогичного показателя 2005.