24.08.2004

BHP Billiton и Alcoa заработают $100 млн на продаже акций своего трейдера

Олег Митяев

BHP Billiton и Alcoa собираются получить примерно $100 млн, продав часть акций своего совместного предприятия Integris Metals. Аналитики отмечают, что в условиях роста цен на сырье компании выбрали удачное время для избавления от непрофильных активов.

Крупнейшая горнодобывающая компания мира BHP Billiton образовалась в 2001 г., когда австралийская BHP приобрела британскую Billiton. В 2003–2004 финансовом году, завершившемся 30 июня, благодаря росту спроса на сырьевые ресурсы оборот компании увеличился на 43% до $24,9 млрд, чистая прибыль выросла почти на 80% до $3,4 млрд. Alcoa – крупнейший мировой производитель глинозема и алюминия. По итогам 2003 г. выручка компании выросла на 6,1% до $21,5 млрд, чистая прибыль – на 123% до $938 млн. Американская Integris Metals – сервисный металлоцентр, занимающийся обработкой и продажей металлов, преимущественно алюминия и нержавеющей стали. Компания была создана в 2001 г. путем слияния Reynolds Aluminum Supply Company и NAMD, трейдерских компаний Alcoa и BHP Billiton соответственно, которые получили в СП по 50%. В 2003 г. выручка Integris Metals составила $1,5 млрд, чистая прибыль – $10,9 млн.

BHP Billiton и Alcoa заявили в конце прошлой недели, что намерены провести первичное размещение акций (IPO) своего совместного предприятия в IV квартале нынешнего года. Точная дата IPO, а также количество размещаемых акций и их цена пока не определены. “Объем нашего пакета в компании, который мы выставим на продажу, еще не определен и будет зависеть от рыночных условий на момент IPO”, — заявил газете The Australian представитель BHP Billiton.

Как следует из заявки, поданной Integris Metals в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), BHP Billiton и Alcoa намерены получить за ее акции около $100 млн. После размещения акций Integris Metals собирается получить листинг на NYSE. Как заявляет Integris Metals, пока ее заявка не одобрена SEC и ее акции нельзя купить, нельзя принимать предложения на их покупку.

Как сообщает агентство Asia Pulse, представитель BHP Billiton Таниа Прайс заявила в понедельник, что деятельность Integris Metals не относится к основному бизнесу ни одной из материнских компаний, поэтому они уже давно собирались продать трейдера. “Alcoa и BHP Billiton всегда имели намерение отделить этот бизнес, после того как интегрировали собственные операции, — заявила Прайс. — Сейчас компании решили, что наступило удачное время для отделения [Integris], чтобы она стала самостоятельной компанией”. BHP Billiton за последние годы уже избавилась от других своих стальных активов — Onesteel и Bluescope Steel.

Банками, составляющими книгу заявок, выступят Deutsche Bank Securities и J. P. Morgan Securities. Пока не объявляется, получат ли акционеры BHP Billiton и Alcoa какое-то вознаграждение после IPO.

Integris Metals имеет 60 подразделений в 32 штатах США и Канаде. Она обслуживает около 20 000 потребителей в таких секторах, как машиностроение, транспорт, энергетика и строительство. В документах, поданных в SEC, Integris Metals называется четвертым по величине сервисным металлоцентром в США. “С 1990 г. рост поставок дистрибьюторов алюминия и нержавеющей стали превосходил рост поставок дистрибьюторов углеродистой стали, и мы полагаем, что эта тенденция сохранится, — говорится в документе. — Более того, многие аналитики […] прогнозируют дальнейший рост секторов нержавеющей стали и алюминия”. По оценкам аналитиков, опрошенных газетой The Australian, Integris Metals оценивается от $250 млн до $450 млн. (Использованы материалы DJ.)

Ведомости