Кейс Аспро: Финансовый контроль проектов в CRM — автоматизация команды BIMPRO

Руководители проектных команд часто сталкиваются с хаосом в финансовом учете: траты распределены по разным системам, отчетность формируется вручную, прибыльность проектов неясна. Рассказываем, как BIMPRO решили эти проблемы с помощью облачной CRM и перешли от таблиц к автоматизированному управлению финансами.

Контроль денежных потоков в проектной деятельности — настоящий вызов для любого руководителя. Расходы на материалы, заработная плата команды, поступления от заказчиков, неожиданные траты — без четкой системы учета легко запутаться в цифрах и упустить важные суммы.

Именно с такой ситуацией столкнулась команда BIMPRO — после нескольких месяцев использования CRM-системы руководство окончательно поняло важность централизованного финансового управления.

Проблемы проектного учета до автоматизации

Специфика проектной работы BIMPRO требовала комплексного подхода к управлению. Команде была нужна не просто автоматизация продаж, а полноценная система для:

1. Постановки и мониторинга задач
2. Контроля результативности работы
3. Финансового планирования в рамках каждого заказа
4. Создания управленческих отчетов

Ведение документооборота и финансовой отчетности происходило через разрозненные инструменты, включая электронные таблицы. Такой подход усложнял одновременную работу с несколькими заказчиками.

Решение задач через облачную CRM

Платформа Аспро.Cloud предоставила команде удобные инструменты для параллельного ведения множества проектов. По словам руководителя компании Анны, сотрудники продолжают открывать новые возможности системы — для каждой рабочей задачи находится готовое решение.

Типовые шаблоны для быстрого старта

Любая проектная команда вырабатывает собственные стандарты работы. В CRM создаются универсальные шаблоны, которые адаптируются под требования конкретного клиента. Это позволяет:

1. Ускорить запуск новых проектов
2. Избежать повторения рутинных операций
3. Сохранить единообразие процессов

Централизованное финансовое планирование

Все денежные операции концентрируются в карточке проекта. Такой подход обеспечивает:

1. Полную прозрачность финансовых потоков
2. Предотвращение кассовых разрывов
3. Быстрое формирование актуальных отчетов
4. Автоматический расчет рентабельности

Прозрачность для заказчиков

Многие клиенты BIMPRO хотят не только видеть результат, но и следить за ходом работ. Вместо создания ежемесячных отчетов команда предоставляет заказчикам частичный доступ к системе. Клиенты могут:

1. Отслеживать прогресс выполнения
2. Производить оплату счетов
3. Поддерживать оперативную связь с исполнителями

Результаты внедрения системы

Первое заметное изменение — отказ от объемных электронных таблиц. Концентрация всех финансовых операций в едином интерфейсе принесла быстрые результаты.

Команда отмечает существенную экономию времени, которое раньше тратилось на заполнение отчетности и финансовых таблиц. Техническая настройка системы заняла менее недели, однако обучение персонала потребовало нескольких месяцев — особенно сложно адаптировались творческие сотрудники.

Выводы

Централизация финансового учета в проектной деятельности решает множество управленческих задач — от контроля денежных потоков до повышения прозрачности для заказчиков. Ключевой фактор успеха — готовность команды к изменениям и постепенное освоение новых инструментов.

Запишитесь на бесплатную демонстрацию системы от наших экспертов. Проведем короткую онлайн-встречу и покажем, как Аспро.Cloud поможет автоматизировать процессы и повысить эффективность именно в вашем бизнесе.

Выбрать время