Фото Сергея Гунеева, РИА Новости

 

Польский алкогольный холдинг Сentral European Distribution Corporation (CEDC) пересмотрел условия оферты, выставленной в конце февраля. Изменения согласованы с основным инвестором – компанией Roust Trading Ltd. (RTL) Рустама Тарико.

В рамках реструктуризации долга RTL заплатит 172 млн долларов наличными за 85% акционерного капитала CEDC, говорится в официальном сообщении. Полученные средства направят на выплаты держателям облигаций со сроком погашения в 2016 году.

Владельцы конвертируемых 3-процентных евробондов и RTL как держатель долговых расписок на 20 млн долларов получат 10% CEDC, а доля нынешних акционеров размоется до 5%. После закрытия сделки CEDC и ее финансовая «дочка» рассчитывают сократить долг до 635 млн долларов.

Еще 450 млн долларов получат держатели ценных бумаг в виде бондов и нот. До 2018 года новые конвертируемые ноты можно превратить в акции холдинга. Доля будет зависеть от срока погашения. Максимально возможное участие в капитале CEDC, на которое дают право бумаги нового выпуска, – 35%. Для этого акционерам придется подождать еще три года.

По состоянию на 30 сентября 2012 года общая задолженность CEDC составляла 1,37 млрд долларов. Если компании не удастся провести оферту, она может начать процесс банкротства.