BI Конструктор Битрикс24 для рекламного агентства: как объединить продажи, менеджеров и рекламные каналы в единой аналитике
Когда компания растет, данных становится все больше. Продажи, планы, рекламные размещения, работа менеджеров, эффективность разных направлений — вся эта информация уже есть в CRM, но быстро получить ответы на управленческие вопросы становится сложно.
Именно с такой задачей к нам обратилось рекламное агентство, которому требовалось выстроить прозрачную систему аналитики на базе BI Конструктора Битрикс24.
О клиенте
Компания работает на рынке рекламных размещений и ведет продажи по нескольким направлениям. Все процессы уже были выстроены в Битрикс24, поэтому данные о клиентах, сделках и продажах хранились в одной системе.
Для руководства было важно ежедневно понимать:
- выполняется ли план продаж;
- как работают менеджеры;
- какие рекламные направления приносят основную выручку;
- какие категории товаров продаются лучше остальных;
- насколько эффективно работают филиалы и рекламные каналы.
Ответы на эти вопросы приходилось собирать вручную.
Точка А
Несмотря на то что вся информация находилась в Битрикс24, единой системы аналитики не существовало.
Чтобы подготовить отчет, руководителям приходилось открывать несколько разных отчетов, выгружать данные, объединять их между собой и проверять корректность расчетов.
Такой подход создавал сразу несколько проблем:
1. Подготовка аналитики занимала много времени.
2. Ручная обработка данных всегда повышает вероятность ошибок.
3. Руководство не могло оперативно принимать решения, поскольку актуальная картина бизнеса появлялась только после подготовки очередного отчета.
Задача проекта
Основной целью проекта стало создание единой BI-системы, которая позволила бы получать актуальную информацию по продажам, работе сотрудников и эффективности рекламных направлений в режиме реального времени.
В качестве платформы использовали BI Конструктор Битрикс24, поскольку все необходимые данные уже находились внутри Битрикс24.
В результате вместо большого количества разрозненных отчетов компания получила систему взаимосвязанных дашбордов, каждый из которых отвечает за отдельную управленческую задачу.
Какие дашборды были реализованы
Динамика ключевых показателей
Первый дашборд показывает изменение основных показателей продаж за выбранные периоды.
В верхней части отображаются итоговые суммы по каждому периоду, а ниже — рейтинг телеканалов по объему продаж. Такой формат позволяет буквально за несколько секунд увидеть динамику выручки, сравнить результаты разных периодов и понять, какие рекламные направления показывают лучший результат.
Эффективность работы менеджеров
Следующий раздел посвящен анализу работы сотрудников.
Дашборд объединяет данные о количестве размещений, выручке по каждому направлению продаж и общей сумме сделок каждого менеджера.
Это позволяет быстро определить лидеров команды, увидеть различия в результатах сотрудников и оценить структуру их продаж без дополнительных выгрузок данных.
Анализ продаж по товарным категориям
Для более глубокого анализа была реализована таблица, которая показывает продажи одновременно в нескольких разрезах: по товарным категориям, клиентам и ответственным менеджерам.
Такой уровень детализации помогает определить, какие категории формируют основную выручку, какие клиенты обеспечивают максимальный объем продаж и как распределяются результаты между сотрудниками.
Рейтинг товарных категорий
Еще один дашборд визуализирует вклад каждой товарной категории в общий объем продаж.
Дополнительно данные сгруппированы по филиалам, благодаря чему руководство может сравнивать структуру продаж между городами, анализировать различия в спросе и выявлять наиболее прибыльные направления.
Структура продаж менеджеров
Отдельная визуализация показывает, из каких категорий складывается выручка каждого сотрудника.
Цветовая сегментация позволяет быстро понять специализацию менеджеров, увидеть сильные стороны команды и определить категории, которые формируют основную часть продаж.
Контроль выполнения плана продаж
Для руководителей одним из самых важных стал дашборд выполнения плана.
В одном окне отображаются плановые показатели, фактическая выручка и процент выполнения плана как по компании в целом, так и по каждому менеджеру.
Дополнительно реализована таблица по рекламодателям, где отображаются плановое и фактическое количество клиентов, остаток до выполнения плана и прогноз достижения целевых показателей.
Благодаря этому руководитель видит не только текущую ситуацию, но и понимает, насколько реалистично выполнение поставленных целей.
Выполнение плана по направлениям
Если предыдущий раздел отвечает за общий контроль продаж, то этот дашборд позволяет углубиться в отдельные направления.
По каждому менеджеру отображаются план, факт, процент выполнения, остаток до достижения цели и прогнозные значения.
Эффективность рекламных каналов
Завершает систему аналитики дашборд, посвященный рекламным каналам.
Он показывает плановую и фактическую выручку, сумму продаж без НДС и процент выполнения плана по каждому направлению.
В результате руководство может объективно сравнить эффективность разных рекламных каналов, определить лидеров и оценить вклад каждого направления в общий финансовый результат компании.
Что получил клиент
После внедрения BI Конструктора вся управленческая аналитика была объединена в единую систему.
Руководителям больше не требуется собирать информацию вручную из нескольких отчетов — все ключевые показатели обновляются автоматически и доступны в одном интерфейсе.
Компания получила возможность ежедневно контролировать выполнение планов продаж, оценивать эффективность сотрудников, анализировать структуру выручки и принимать управленческие решения на основе актуальных данных, а не ручных выгрузок.
Настраиваем BI не только в Битрикс24
Мы разрабатываем аналитические системы под задачи бизнеса независимо от того, где хранятся данные.
Настраиваем BI в Power BI, Yandex DataLens, Apache Superset, и других системах, объединяем информацию из CRM, ERP, бухгалтерских систем, рекламных кабинетов, маркетплейсов и других источников.
При необходимости проектируем корпоративные Data Warehouse (DWH), автоматизируем загрузку данных через ETL/ELT-процессы, создаем единые модели данных и разрабатываем управленческие дашборды для руководителей, отделов продаж, маркетинга, финансов и производства.
Если вы хотите получать ответы на вопросы бизнеса за несколько секунд, а не тратить часы на подготовку отчетов, запишитесь на бесплатную консультацию. Мы разберем вашу текущую систему аналитики, покажем точки роста и предложим оптимальную архитектуру BI именно под ваши задачи.