Как девелоперу контролировать сроки, финансы и продажи в одном дашборде: кейс по созданию дашбордов в Fine BI

Руководителю девелоперского проекта нужно одновременно видеть сроки, этап реализации и финансовый результат. В нашем кейсе эти данные были разделены между 1С и MS Project, поэтому сводную картину по объекту приходилось собирать вручную.

Мы объединили данные в Fine BI и сделали дашборды для контроля проекта и для финансовой аналитики. Показываем, как устроили систему и какие показатели вывели в нее.

Что было до внедрения

У клиента финансовые показатели девелоперских проектов хранились в 1С, а сроки и этапы реализации — в MS Project. Единого инструмента для оперативного контроля не было. Чтобы подготовить сводный отчет по объекту, сотрудникам приходилось вручную сопоставлять данные из двух систем.

Из-за этого руководитель не мог быстро получить актуальную информацию по проекту в одном месте: увидеть текущий этап, проверить соблюдение плановых сроков, определить отклонения и сопоставить плановые и фактические финансовые показатели.

Задача проекта — объединить эти данные в Fine BI и вывести ключевые показатели на единые дашборды.

Собрали проект на одном экране

Перед разработкой дизайнер подготовил макеты будущих дашбордов. На этом этапе согласовали с клиентом структуру аналитики, состав показателей и логику расположения блоков. После утверждения макетов концепцию перенесли в Fine BI и настроили визуализации, фильтры и интерактивные элементы.

Первым реализовали дашборд «Информация по проекту».

На одном экране собрали основные сведения об объекте, ТЭП, текущий этап реализации, статус ФМ, контрольные вехи и финансовые показатели.

ТЭП проекта

Отдельный блок показывает общую площадь объекта, площадь наземной и подземной частей, полезную площадь, среднюю площадь жилья, плотность застройки и loss factor.

Эти показатели находятся рядом с остальной информацией по проекту, поэтому руководителю не нужно переключаться между отчетами, чтобы восстановить контекст по объекту.

Этапы реализации

Жизненный цикл проекта показали в виде последовательной шкалы: покупка, АГК, ПИР и ИРД, СМР, передача УК и реализация.

Такой формат позволяет сразу определить текущее положение объекта и перейти к более детальному анализу сроков.

Контроль ключевых вех

Для контроля сроков сделали отдельную таблицу с основными событиями проекта — от сделки по приобретению актива и архитектурной концепции до начала СМР, старта продаж, ЗОС, РНВ и передачи объекта на баланс УК.

По каждой вехе отображаются базовый план, прогноз или факт и отклонение в днях. Поэтому дашборд показывает не только текущий статус, но и позволяет контролировать выполнение календарного плана.

Финансовые показатели — план и факт

Для каждого показано соотношение плана и факта. Руководитель может быстро увидеть текущее финансовое состояние проекта и определить расхождения с запланированными значениями.

Но для полноценного контроля этого недостаточно. Поэтому отдельно реализовали финансовый дашборд.

Продажи, поступления и дебиторская задолженность

Финансовый дашборд объединяет продажи, поступления, дебиторскую задолженность и остатки. Показатели можно анализировать в разрезе периода, проекта и очереди.

В отдельном блоке продажи отображаются одновременно в квадратных метрах и рублях. Рядом показана структура поступлений, остатка и дебиторской задолженности. Это позволяет оценивать не только объем продаж, но и то, какая часть средств уже поступила, а какая остается в задолженности.

Динамику поступлений вывели по кварталам. Так можно сравнивать периоды и видеть изменения показателя во времени.

Еще один блок показывает продажи и доступные остатки по категориям недвижимости: апартаментам, квартирам, кладовым, коммерции и машиноместам. Для каждой категории данные представлены в квадратных метрах и количестве объектов.

Что получил клиент

В результате клиент получил единую визуальную систему контроля девелоперских проектов в Fine BI.

Теперь руководители могут в одном интерфейсе:

1. оценивать состояние проекта;
2. видеть текущий этап реализации;
3. контролировать ключевые сроки и отклонения;
4. сравнивать плановые и фактические финансовые показатели;
5. анализировать продажи, поступления, дебиторскую задолженность и остатки.

При этом сотрудникам больше не нужно каждый раз вручную собирать сводную картину из нескольких отчетов: данные из 1С и MS Project используются в единой системе аналитики.

Подробнее о других проектах по автоматизации аналитики можно посмотреть в наших кейсах по BI и дашбордам.

Когда девелоперу стоит переходить на BI

Если руководитель получает информацию о проекте из нескольких отчетов, а сотрудники регулярно тратят время на их сведение, проблема уже не в формате отчетности. В такой ситуации имеет смысл пересмотреть сам способ работы с данными.

В этом проекте в единую систему объединили именно те показатели, которые нужны для управления объектом: этапы реализации, контрольные вехи, ТЭП, финансы, продажи и остатки.

Если хотите понять, какие данные можно объединить в вашем случае, запишитесь на бесплатную консультацию. Разберем текущую систему отчетности, источники данных и задачи руководителей, после чего покажем, как можно выстроить BI-аналитику под ваши процессы.