МЕДИАСОСТАВ переходит в новый формат
Как и обещал Sostav.ru, в рамках нашей рубрики "Медиасостав" появился новый раздел - New Media. Напомним, благодаря объединенным усилиям Sostav.ru, "Видео Интернешнл", ЭСПАР Аналитик и "TNS Россия", мы регулярно публикуем свежие данные по таким медиасегментам, как: "Телевидение", "Пресса", "Радио" и "Наружная реклама".
Недавно к рубрике присоединился новый партнер - коммуникационная группа "VivaKi Россия". С ее поддержкой у "Медиасостава" появится возможность расширить свои горизонты и предоставить читателям новую, важную информацию о том, как развивается рекламный бизнес.
В рамках нового раздела New Media мы представляем вам свежие данные по сегменту Digital Indoor по итогам 2009 года от наших коллег из Аналитического Центра Видео Интернешнл.
Digital Indoor - это реклама на электронных (цифровых) носителях (дисплеях, проекционных системах и т.д.), установленных в общественных местах и управляемых из единого центра. На сегодняшний день рекламный носитель Digital Indoor (далее - DI) - это составная часть indoor-рекламы. За последние несколько лет темпы роста бюджетов, направленных в DI, были очень высокими.
470 миллионов рублей разместили рекламодатели в Digital Indoor в 2009 году
Несмотря на уход P&G и Coca-Cola, количество рекламодателей в секторе Digital Indoor увеличилось на 15 процентов
 |
|
Людмила Михеева
эксперт Аналитического Центра Видео Интернешнл (АЦВИ)
|
|
 |
 |
Одной из тенденций сегмента DI стало увеличение общего числа рекламодателей примерно на 15%. Несмотря на то, что из-за кризиса в 2009 году ряд крупнейших рекламодателей (таких как P&G, Coca-Cola и некоторых других) отказались размещать рекламу своей продукции при помощи DI и сосредоточились на традиционных СМИ, рекламными возможностями данного носителя воспользовались многочисленные средние и небольшие рекламодатели. Для последних DI в условиях кризиса стал эффективным рекламным носителем.
Разумеется, кризис не мог не сказаться и на этом сегменте рекламного рынка. Но вместе с тем, его падение составило порядка 22%, что лучше, чем по рекламному рынку в целом (-26%), аналогично ситуации в телерекламе (-18%), и существенно позитивнее, чем на радио (-36%), в прессе (-43%) и в наружной рекламе (-41%).
|
|
Динамика суммарных рекламных бюджетов Digital Indoor в 2006-2009 гг., млн. руб. вкл. НДС
|
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
|
Бюджет, млн. руб.
|
150
|
375
|
600
|
470
|
|
Динамика
|
|
150.0
|
60.0
|
-21.7
|
Ощутимыми темпами рос и инвентарь - количество цифровых поверхностей, - но кризисный год заставил рынок оптимизироваться и здесь. По итогам 2009 года общее количество цифровых конструкций составило порядка 13.7 тысяч (что на 5.5% меньше, чем годом ранее). Из них на 9.8 тысяч поверхностях (более 70%) реклама размещается через подразделение "Видео Интернешнл" - "ВИ Плазма". Потери крупнейшего игрока в кризисный год, в том числе, и по инвентарю, оказались ожидаемо меньше, чем в среднем по сегменту DI. Отчасти это можно объяснить активной экспансией "ВИ-Плазмы" в регионы. Корректная оценка по каждому из остальных игроков сегмента крайне затруднена в силу непрозрачности и несопоставимых объемов бизнеса. Приходящиеся на остальные 30% экранов рекламные бюджеты DI распределяются на множество участников так, что доля крупнейших из них не превышает нескольких процентов.
Динамика количества поверхностей Digital Indoor в 2006-2009 гг., шт.
|
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
|
ИТОГ по годам
|
4 650
|
10 900
|
14 500
|
13 700
|
Несмотря на общее снижение бюджетов, структура основных для рынка DI категорий товаров и услуг изменилась незначительно. Суммарная доля базовых для сегмента категорий FMCG (пиво, молоко и молочные продукты, косметика и парфюмерия, шоколад и шоколадные изделия) осталась на прежнем уровне - порядка 40%. Для рекламодателей этих категорий, как и прежде, основными площадками были FMCG-сети. Автопроизводители снизили рекламные бюджеты в сегменте, сосредоточившись на размещении на экранах в аэропортах Москвы и других городов России. В 2009 году DI стал привлекательным рекламным каналом не только для уже традиционных категорий, но и для рекламодателей финансового сектора, заметно усиливших свое присутствие в сегменте. Поскольку DI является одним из немногих рекламоносителей, на которых можно проводить рекламные кампании производителям алкогольной и табачной продукции, в число крупнейших рекламодателей сегмента по итогам 2009 года вошли и несколько их представителей.
Распределение рекламных бюджетов по площадкам, 2009, %
|
|
FMCG сети
|
Торговые центры
|
Аэропорты
|
Другие
|
|
ИТОГО по площадкам
|
64.8%
|
8.1%
|
16.7%
|
10.4%
|
Распределение рекламных бюджетов по товарным категориям, %
| Категория товаров и услуг |
Позиция 2008 |
Позиция 2009 |
Доля 2008, % |
Доля в 2009, % |
2009/2008, % (по бюджетам) |
|
ПИВО
|
1
|
1
|
13.5
|
14.8
|
-18.9
|
|
МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ
ПРОДУКТЫ
|
3
|
2
|
9.1
|
10.9
|
-11.9
|
|
КОСМЕТИКА И
ПАРФЮМЕРИЯ
|
2
|
3
|
9.8
|
6.9
|
-47.8
|
|
АВТОМОБИЛИ
|
5
|
4
|
8.2
|
5.7
|
-49.1
|
|
ШОКОЛАД И
ШОКОЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
|
4
|
5
|
8.5
|
5.3
|
-54.5
|
|
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
|
11
|
6
|
2.8
|
4.9
|
30.3
|
|
КРЕПКИЕ
АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
|
12
|
7
|
2.3
|
4.4
|
38.4
|
|
УСЛУГИ СОТОВОЙ
ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
|
9
|
8
|
3.7
|
4.3
|
-13.2
|
|
БЫТОВАЯ ХИМИЯ
|
6
|
9
|
4.3
|
4.0
|
-32.0
|
|
ЖЕВАТЕЛЬНАЯ
РЕЗИНКА
|
20
|
10
|
0.9
|
3.8
|
199.5
|
|
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
ПРЕПАРАТЫ, ВИТАМИНЫ
|
13
|
11
|
2.2
|
2.9
|
-0.2
|
|
ПРОДУКТЫ БЫСТРОГО
ПРИГОТОВЛЕНИЯ, КОНЦЕНТРАТЫ
|
8
|
12
|
4.0
|
2.7
|
-49.4
|
|
СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ
ГИГИЕНЫ
|
14
|
13
|
1.7
|
2.0
|
-12.8
|
|
КОФЕ
|
10
|
14
|
3.5
|
1.8
|
-61.5
|
|
СОКИ
|
7
|
15
|
4.3
|
1.7
|
-70.1
|
29.04.2010
|
|
Куда движется индустрия? Как меняется структура рекламного рынка? Какие категории рекламодателей сокращают, а какие наращивают свое присутствие в том или ином медиа?
На эти вопросы отвечают исследовательские компании, независимые эксперты, топ- менеджеры крупных медиакомпаний, рекламных агентств, издательских домов, операторов наружной рекламы, лидирующих интернет-игроков.
Проект выходит ежемесячно по мере готовности актуальных данных. Ежеквартально мы подводим итоги и говорим о перспективах индустрии.
|
