Сеющие ветер

Пессимистические ожидания экспертов относительно снижения покупательской способности населения и, как следствие, снижения оборотов розничной торговли, оправдываются. Повсеместно наблюдается смещение потребления в пользу средних и низких ценовых сегментов. Очень сильно упал спрос на дорогостоящие товары длительного пользования, да и в целом на непродовольственные товары в пользу продовольственных. «Наиболее стабильной остается ситуация со спросом на базовые продукты питания, и в целом более устойчивыми к влиянию кризиса по всем группам товаров остаются низкие ценовые категории», — отмечает аналитик ИК «Финам» (Москва) Максим Клягин.

Сибирская розничная торговля не осталась в стороне. По состоянию на конец августа 2009 года по сравнению с прошлогодним августом обороты продовольственной розницы сократились на 14,3%, непродовольственной — на 15,6%. На фоне падения, которое наблюдалось и в конце прошлого года, резко обострились взаимоотношения сетей с контрагентами. К традиционно подвергающимся критике дополнительным платежам добавились неплатежи сетей своим поставщикам, что сказалось и на ассортименте магазинов. В закредитованной рознице начинаются активные сделки по слияниям и поглощениям. Причем покупателями, как правило, становятся непрофильные инвесторы, зачастую активы просто переходят кредиторам.

Вагонные споры

Взаимоотношения с поставщиками всегда были обсуждаемой темой на рынке ретейла. Тема эта муссируется и политиками, и рядовыми предпринимателями, она актуальна для всех розничных сегментов. Пресловутая плата за полку, комиссии за расширение сети, выражающиеся в процентах от оборота, никогда контрагентам ретейлеров не нравились. «В последнее время с учетом финансового кризиса появилось несколько новых обращений (от кредиторов — Ред.) по работе с торговыми сетями. При этом мы замечаем, что кризис больше коснулся федеральных, чем местных ретейлеров — последние, наоборот, в таких условиях лишь укрепили свои позиции. Так, по двум известным межрегиональным сетям мы уже провели взыскания, от взыскания с третьей отказались — там дела и так шли к банкротству. Сейчас взыскиваем с ООО «Сибирь-Торг» (работающее под маркой «Патэрсон») очень маленький долг, тем не менее сеть не может его вернуть вот уже два года», — рассказывает директор коллекторского агентства РОВД (Барнаул) Иван Шеко.

Нерешенность проблемы отмечают и сами поставщики. «В лучшую сторону взаимоотношения с сетями не поменялись. Сегодня стабильно платит только «Мария-Ра», чем она активно пользуется, навязывая поставщикам свои условия сотрудничества. Нормально платят и мелкие, незакредитованные сети», — отмечает директор оптовой компании «Раут Лтд» (Барнаул) Андрей Галушко. С другой стороны, небольшие магазины тоже могут быть источником повышенных рисков, признает он. Нередко хозяева таких торговых точек в случае финансовых проблем просто закрывают бизнес с долгами и открывают новый.

Представители сетей, впрочем, серьезность ситуации не признают. «Такие конфликты актуальны в целом всегда, и это зависит от желания и способности договариваться, а не от мирового финансового кризиса», — отмечает исполнительный директор сети магазинов «Посуда Центр» (Новосибирск) Игорь Васюков. «Если речь идет об отсрочках платежей, то могу заверить, что «Ашан» в России работает так же, как и во всех странах. Есть контракт с поставщиками, который определяет права и обязанности каждой стороны, там прописаны и сроки платежей. По этим условиям мы договариваемся с поставщиками ежегодно. Обе стороны ставят свои подписи, подтверждая, что условия контракта устраивают каждую, поэтому конфликты не­уместны. По отсрочкам у нас принят дифференцированный подход по различным видам продукции. Учитываются такие факторы, как срок реализации тех или иных товаров и издержки магазинов, связанные с хранением товаров», — говорит член совета директоров «АШАН Россия» (Москва), директор по контролю управления Людовик Олинье. А генеральный директор Торгового двора «Аникс» (Бийск) Юрий Никитин признает, что подобная проблема на рынке существует, хотя и отмечает, что она оказалась даже на руку стабильно платящим сетям.  «Вся эта ситуация с неплатежами нам даже помогла. Поставщики уходили от других розничных сетей, искали надежных партнеров и в итоге нашли их в нашем лице», — уверен он.

В то же время примеров, когда подобные конфликты принимали публичную форму, в России предостаточно. Можно, например, вспомнить июньский конфликт «Техносилы» с поставщиками из Panasonic, Sharp, Whirpool. Или историю в Алтайском крае, когда участники Алтайской алкогольной ассоциации заявляли о приостановке поставок спиртных напитков в сеть «28 апельсинов». Так или иначе, эксперты считают, что конфликты с поставщиками в настоящий момент актуальны для большинства сетей. Но продовольственной рознице повезло чуточку больше. Падение здесь оказалось менее глубоким, а оборачиваемость средств выше, чем в непродовольственной рознице.

Очевидное последствие конфликтов — сокращение ассортимента в сетях. «Многие поставщики пересмотрели свои риски и доходность при работе с сетями, поэтому решили выйти», — говорит Игорь Васюков. Участники рынка отмечают, правда, что свою роль здесь сыграла и оптимизация затрат, хоть и в меньшей степени. «Снижение ассортимента в некоторых магазинах началось, думаю, с денег для оплаты поставщикам. А потом уже сети начали задумываться о сокращении ассортимента для оптимизации расходов», — считает Юрий Никитин.

Многие компании идут на существенные и долгосрочные скидки для ускорения товаро­оборота и возможности оперативных расчетов с поставщиками. «На фоне дефицита ликвидности большинство игроков розничного рынка заинтересованы в оперативной реализации товарных запасов, так как даже с учетом некоторого снижения собственной маржи в результате существенного дисконта они получают необходимые средства для финансирования оборотного капитала, то есть для расчета с контрагентами за предыдущие поставки и так далее. Подобная практика сейчас широко распространена во всех сегментах розничной торговли», — говорит Максим Клягин.

Оптом и в розницу

«К сожалению, многие торговые сети, я говорю не только о продуктовых, ушли и продолжают уходить с рынка. Особенно кризис задел компании, активно использовавшие заемные средства. Некоторым ретейлерам удалось оптимизировать работу: кто сократил персонал, кто — инвестиции, кто нашел новые источники финансирования, многие заморозили долгосрочные дорогостоящие проекты, снизили планируемый объем капзатрат, отказались от открытия новых магазинов. И не стоит забывать, что кризис еще пока не закончился», — говорит Людовик Олинье. В текущем году на рынке ретейла действительно наблюдался серьезный рост сделок по слиянию и поглощению (M&A). Причем в центре сделки с крупнейшими сетями России — «Седьмой континент», «Евросеть», «Лента», «Патэрсон», «Мосмарт», «Эльдорадо». Наблюдаются подобные тенденции и на региональном рынке. Например,Сбербанку досталась сеть «Алпи» (Красноярск). «В Новосибирске «СЛК-Моторс» выкупила помещение «Автоленда», причем не бизнес, а только помещения. Эти сделки объединяет одно — они в основном «вопреки», а не «благодаря», — говорит Игорь Васюков.

Яркая тенденция всех этих сделок — появление на рынке новых непрофильных инвесторов. Например, активным игроком на рынке ретейла неожиданно стал Сбербанк России. Его глава Герман Греф уже говорил, что Сбербанк может войти в тройку крупнейших российских ретейлеров (ему уже достались активы «Мосмарта» и «Алпи», велись переговоры о «Вестере»). При этом у банка в залоге и еще ряд «розничных» активов, в частности, контрольный пакет «Дикой орхидеи».

Эксперты считают, что эти тенденции будут продолжены. «Мы не исключаем, что кризис может стать одним из факторов усиления тенденции к дальнейшей консолидации розничного рынка», — говорит Максим Клягин. С одной стороны, существенное ухудшение конъюнктуры рынка отражается в стратегиях его операторов, большинство из которых скорректировали собственные планы дальнейшего развития на 2009 год, а некоторые даже в рамках сокращения издержек пошли по пути закрытия ряда торговых объектов. Но, с другой стороны, крупнейшие игроки продолжают развитие за счет своей более высокой конкурентоспособности и ослабления конкурентной среды и в среднесрочной перспективе могут существенно укрепить свои позиции, отмечает аналитик.

Конкуренция спасет

Многие поставщики сегодня считают, что проблему взаимоотношений с поставщиками решит рассматриваемый в Госдуме новый закон о торговле. Но все же проблемы, с которыми сталкиваются ретейлеры при взаимоотношениях с поставщиками и кредиторами, вряд ли можно исправить несколькими страницами текста. По данным агентства INFOLine, во всей Сибири лишь Новосибирск можно назвать высококонкурентным с точки зрения развития сетевой розничной торговли. На организованный ретейл в столице Сибири приходится не менее 40% рынка розничной торговли продовольственными товарами. Другие города пока существенно отстают.

Решение этой проблемы лежит в плоскости повышения конкуренции в отрасли, развития логистической инфраструктуры. Не помешало бы и массовое развитие производства продуктов питания и непродовольственных товаров широкого потребления. Только так можно залечить все застаревшие раны, которые разбередил кризис. Пока же понятно, что сибирская розница выйдет из кризиса обновленной. Возможно, частично с новыми собственниками. Во всяком случае компании, которые не сильно увлекались привлечением заемных средств, имеют сегодня уникальный шанс для развития — на рынке коммерческой недвижимости появилось больше предложений, а цены серьезно просели.