Европа и США остаются крупнейшими рынками Частных Торговых Марок.

Продажи массовых товаров под частными торговыми марками розничных операторов – явление глобальное и развивающееся. Компания ACNielsen, мировой лидер в области маркетинговой информации, опубликовала результаты исследования в 36 странах и 80 товарных категориях, согласно которым 15% продаж упакованных потребительских товаров приходится в денежном выражении на частные торговые марки.  Категории и виды товаров, в которых присутствуют частные марки, существенно различаются в ряде стран. 

Европа остается регионом с наиболее развитой практикой private label. Частные марки здесь занимают 22% в розничном товарообороте.  На втором месте – Северная Америка, где на долю private label приходится 16% продаж.

Соединенные Штаты можно, даже без учета сети Wal-Mart, считать крупнейшим рынком одной страны по продажам товаров частных марок в абсолютных долларовых показателях. По доле частных марок в розничном товарообороте лидирует Швейцария, где они занимают 38%. В Европе и Северной Америке товары частных марок занимают более 95% рынка.

Если посмотреть на темпы роста рынков private label, исследование обнаруживает прямо противоположную картину. В Латинской Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Регионе Развивающихся Рынков частные марки вносят небольшой вклад в розничный товарооборот, но развиваются очень быстрыми темпами. Например, продажи private label в Чехии, Венгрии, Польше и ЮАР выросли на 48% по сравнению с 2002 годом, в Латинской Америке – на 16%, в Азии – на 14%, тогда как Европе рост продаж не превысил 6%, а в Северной Америке (без учета данных Wal-Mart в США) денежный объем продаж товаров частных марок не изменился с 2002 года. В целом, продажи товаров под марками розничных операторов росли быстрее, чем продажи брендированных товаров компаний-производителей, почти в двух третях стран, в которых проводилось исследование (в 22 из 36 стран).

«Высокие темпы роста продаж товаров частных марок в странах с развивающимися рынками напрямую связаны с расширением сферы деятельности глобальных розничных сетей за пределы своей традиционной географии.  Развивая свою инфраструктуру, они развивают и собственные марки», – отмечает Джейн Перрин, генеральный директор подразделения ACNielsen Global Services, ответственного за проведение исследования «Сила Частной Марки – Тенденции Мирового Развития».

Выводы исследования основаны на данных мониторинга розничных продаж ACNielsen в 36 странах Северной и Латинской Америки, Западной Европы, Региона Развивающихся Рынков и Азиатско-Тихоокеанского региона. На эти 36 стран приходится 65% мирового ВНП.  Для исследования была сделана репрезентативная выборка из 80 категорий товаров, подобранных с целью сравнить активность частных марок.  Учитывались данные продаж за три года с мая по апрель 2001, 2002 и 2003. Для целей исследования любая марка упакованного продукта массового спроса, которая представлена эксклюзивно в отдельно взятом розничном магазине или сети, считалась собственной торговой маркой – Private Label.

Лидируют традиционные для частных марок категории товаров, однако быстро развиваются марки в новых категориях

Как и ожидалось, среди категорий, в которых процент private label традиционно велик, оказались такие товары как бумажные изделия, полиэтиленовые пакеты, упаковочные материалы. Например, под собственной маркой продается почти половина (46%) реализуемой в розницу алюминиевой фольги, треть (33%) полиэтиленовой пленки и 32% бумажных салфеток и полотенец.  В продовольственных товарах под частной маркой продается 51% готовых к употреблению продуктов (для них в магазине часто отводится специальная секция), а на долю продаж молока частных марок приходится 44% или свыше US$11 млрд в абсолютных цифрах.

Появляются и новые тенденции по выходу частных марок в нетрадиционные для них категории. На первый план выходят продукты другого уровня – «брэндированная» продукция частных марок класса премиум.  Покупателям предлагается уникальный выбор качественных товаров, а розничный оператор получает уникальное торговое премущество. Некоторые такие товары несут имя розничного продавца в качестве брэнда, а некоторые обретают собственный неповторимый имидж (например, President’s Choice – «Выбор Президента»).

Благодаря этому «премиум-явлению», продажи некоторых категорий товаров, в которых раньше невозможно было себе представить частную марку, начали стремительно расти. Собственные марки в таких нетрадиционных для private label категориях, как губная помада/блеск, средства для очищения кожи лица, тени для век, детские товары, питьевой йогурт, спортивные энергетические напитки, дают небольшой процент в денежном объеме продаж категорий, но их реализация растет значительно быстрее, чем у аналогичных продуктов под маркой производителя (см. ниже таблицу 1).

 «В таких категориях как товары для красоты или детские товары доверие  потребителей жизненно важно для успешной продажи», – говорит Джейн Перрин. – «Рост продаж частных марок этих продуктов говорит о том, что ритейлеры осуществляют эффективный маркетинг, который выходит за рамки привычного подхода ‘больше за меньшие деньги’.»

Таблица 1 – Десять самых быстрорастущих категорий Частных Марок

По результатам исследования в 36 странах и 80 товарных категориях, товары под собственной торговой маркой в среднем на 31% дешевле, чем аналогичные товары под брэндом производителя, и эта разница в стоимости практически не изменилась со времени предыдущего исследования ACNielsen в 1998 году. Однако, в отдельно взятых странах и категориях есть существенные вариации. Например, в Польше продукты private label стоят в полтора раза дешевле, тогда как в Гонконге разница в цене составляет всего 10%. Семь из десяти стран, где разница между ценой продукта частной марки и марки производителя наиболее велика, находятся в Европе – регионе с самой развитой «культурой» private label. в В Соединенных Штатах средняя разница в цене не отличается от общемировой цифры, равняясь 31%.

Если обратиться к товарным категориям, наибольшая разница в цене наблюдается между марками в средствах персонального ухода и ухода за здоровьем (более 40%). Например, болеутоляющие средства частных марок на 55% дешевле брэндов компаний-производителей. В то же время, во многих продовольственных категориях различия в цене не столь существенны. Так, в категории Замороженных Рыбных Продуктов разница цен не превышала 10%.

Одним из интересных открытий исследования ACNielsen стал тот факт, что в некоторых товарных категориях частные марки равнялись и даже превосходили по цене аналогичную продукцию компаний-производителей. 

Это объясняется, в частности, упомянутым ранее стремлением розничных операторов выводить на рынок брэндированные премиум-продукты собственной марки. Можно привести и другие причины:

-         товары частных марок, импортируемые из других стран, зачастую дороже товаров локальных производителей

-         различия по объему упаковки могут создавать перевес в цене в сторону частной марки;   и наконец,

-         для товаров производителей чаще устраиваются промо-акции, что в сумме снижает их среднюю стоимость по сравнению с продуктом private label.

Комментируя перспективы частных марок на мировом рынке, Джейн Перрин заявила, что их развитие будет продолжаться по мере того, как ритейлеры становятся все более искусными в маркетинге и выходят на новые для себя рынки: «Хотя фактор ‘большого объема по низкой цене’ всегда будет существовать для частной марки, розничные операторы будут укреплять силу private label, предлагая товары высокого качества с высоким ценовым премиумом. Производители брэндированной продукции столкнутся с растущей конкуренцией со стороны частных марок на мировом рынке.»

Таблица 2 – Доля частных марок в денежном выражении в странах Центральной Восточной Европы

     * только подгузники           **только пицца и продукты из картофеля

    *** только соленые снэки

В Центральной Восточной Европе частные марки развиваются благодаря современным торговым форматам

По результатам исследования в Регионе Развивающихся Рынков, современные форматы розничной торговли продолжают играть наибольшую роль в развитии частных марок в Венгрии, Чехии, Словакии и Польше. При этом предпочтение на полке отдается продуктам с более высокой маржой. По словам Роба Кларка, Регионального Директора ACNielsen по Маркетингу, брэнды производителей не спасутся от конкуренции даже в категории премиум, так как ритейлеры запускают свои марки и в экономичном, и в премиальном ценовом сегменте. В качестве примера можно привести марки Tesco Value и Tesco Finest британской сети Tesco.

Наибольшую долю частные марки занимают в таких товарных группах как корма для животных, бумажные изделия, детские товары (подгузники), замороженные продукты питания и безалкогольные напитки. Наименьшую – в категориях товаров для красоты и здоровья, кондитерских изделий, бытовой химии и спиртных напитков.

Говоря о перспективах частных марок в Центральной Восточной Европе, Роб Кларк считает, что их развитие продолжится за счет современных розничных форматов, со стороны которых производители брэндированных товаров будут испытывать все большее давление в области цен и управления пространством на полке. Также в Регионе будет быстро развиваться формат дискаунтеров. Вполне возможно, что в течение пяти лет доля private label достигнет 15-20%, особенно если говорить о Венгрии и Чехии.

Страны, в которых проводилось исследование

О компании ACNielsen

Компания ACNielsen входит в состав медиа-корпорации VNU и является мировым лидером индустрии информационных услуг, маркетинга и анализа рынка. Свыше 9 000 корпоративных клиентов более чем в 100 странах мира доверяют профессионалам ACNielsen, которые исследуют для них конкурентоспособность компаний, продуктов и услуг, поведение потребителей, анализируют динамику рынков и разрабатывают стратегии, способствующие росту продаж и прибыли.

ACNielsen является частью VNU Marketing Information Group. VNU работает более чем в 100 мира на всех континентах. Штат компании VNU насчитывает свыше 38 000 человек. Ежегодный доход компании превышает EUR 4,3 млрд. Более подробную информацию можно найти на сайте www.vnu.com

Примечание:  Полный текст с результатами исследования The Power of Private Label – A Review of Growth Trends Around the World доступен на английском языке в Интернет в формате PDF или HTML.