Коммуникационно-консалтинговая группа iMARS специально для портала Sostav.ru провело очередное ежеквартальное исследование рынка объявленных тендеров на коммуникационные услуги за 3-й квартал 2016 г. Командой экспертов были проанализированы закупки компаний, которые работают строго по ФЗ-44 и ФЗ-223, т.е. обязаны публиковать все проводимые тендерные процедуры на портале Госзакупки.

Суммарный объем российского рынка коммуникационных услуг за период 1 июля 2016 по 30 сентября 2016 составил 5,95 млрд. рублей. Данный показатель включает в себя работы по комплексному PR-сопровождению деятельности компаний, организацию и проведение event-мероприятий, изготовление сувенирной продукции, маркетинговые исследования, рекламные активности, разработку и продвижение интернет-сайтов, работу по продвижению компаний в соцмедиа и др.

Сравнительный анализ 2-го квартала 2016 г. и 3-го квартала 2016 г. показывает, что общая сумма объявленных тендеров за прошедшие 3 месяца немного выросла: 5,16 млрд. во 2-м квартале 2016 г. и 5,95 млрд. руб. в 3-м квартале 2016 г.

 

 

При этом анализ 2015 г. и 2016 г. показывает: 3-й квартал 2016 г. уступает 3-му кварталу 2015 г. по сумме объявленных тендеров, но при этом превышает предыдущие периоды этого года. 

 

 

Суммарный объем рынка коммуникационных услуг в 3-м квартале 2016 г. превысил отметку 5,95 млрд. рублей, в частности:

- Рекламные и информационные/PR кампании (ключевые поисковые запросы: PR, рекламная кампания, информационная кампания, размещение в СМИ, пресс-тур и т.д.) – 2,16 млрд. руб.

- Интернет коммуникации (ключевые запросы: создание и разработка сайта, продвижение сайта, информационный спецпроект, продвижение в соцсетях и т.д.) – 0,87 млрд. руб.

- Организация мероприятий (ключевые запросы: организация деловых и протокольных мероприятий, выставки, конференции и спартакиады, а также торжественные мероприятия т.д.) – 1,29 млрд. руб.

- Рекламно-сувенирная продукция (ключевые запросы: дизайн, сувениры, полиграфия, презентационная продукция, брендинг и т.д.) – 1,63 млрд. руб.

 

 

Если сравнить показатели 2-го квартала 2016 г. и 3-го квартала 2016 г., то можно констатировать, что небольшой рост отмечается по всем категориям, кроме рекламно-сувенирной продукции. 

Рост объема закупок в этом сегменте традиционно приходится на октябрь - декабрь, и этот год не должен стать исключением.

 

 

По итогам 3-го квартала 2016 г. можно сделать некоторые выводы:

1) В среднем в одной конкурсной процедуре участвует 3 претендента. При этом наблюдается устойчивая тенденция к росту конкуренции. Еще не так давно часто встречались процедуры всего с одним участником, сейчас это уже редкость. Объем закупок у единственного поставщика снижается. Как правило, в такой ситуации, когда заявку подал всего один претендент, есть повод задуматься об излишних отсекающих факторах, установленных в конкурсной документации;

2) С применением антидемпинговых мер было заключено примерно 15% контрактов. Увеличение конкуренции предсказуемо приводит к тому, что конечные цены снижаются. Безусловно, это хорошо для заказчика, но часто претенденты переоценивают свои возможности, и на этапе реализации проекта возникают трудности;

3) Среднее значение снижения цены при проведении конкурентных закупок в отчетном периоде составляет порядка 10%. Это свидетельствует о корректных расчетах начальной цены.

 

Владимир Ступников, президент коммуникационно-консалтинговой группы iMARS

Анализ тендеров за 3-й квартал 2016 показывает, что наиболее конкурентные закупки осуществляются в ценовом диапазоне до 50 млн. рублей. Это объясняется следующим: чем меньше объем работ, тем большее количество компаний способно его выполнить. В «дорогих» конкурсах борьба, как правило, разыгрывается между основными лидерами рынка. В целом, 3-й квартал этого года приятно удивил увеличением суммарного объема рынка и еще раз подтвердил медленный, но стабильный рост востребованности коммуникационных услуг.