Как прошла на российском рынке торговая неделя с 18 по 22 декабря, о взлетах и падениях бумаг отечественных эмитентах, прогнозах на текущую неделю в нашем интервью рассказал бывший старший вице-президент банка «Открытие», экономист Церазов Константин Владимирович (Konstantin Tserazov).
Угрозы атаки йеменских хуситов в Красном море заставляют судовладельцев ограничить пользование Суэцким каналом, что существенно удлиняет сроки поставки нефти из арабских стран в Европу. На этом фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке нефть подорожала к концу недели с $76,55 до $79,46 за баррель марки Brent, что способствовало росту российского рынка. В целом же, торговую неделю с 18 по 22 декабря российские индикаторы завершили разнонаправленно — индекс МосБиржи вырос на 1,9%, до 3092 пунктов, индекс РТС ослабел на 0,3% и достиг 1057 пунктов. Росту индекса Мосбиржи способствовало ослабление рубля, опустившегося до уровня 92,12 руб/долл.
Открытие недели прошло на позитивной территории — невзирая на неоднозначный внешний фон, российские индексы росли вслед за дорожающей нефтью. В понедельник стало известно, что Евросоюз одобрил новый, 12-й пакет санкций, который включил в себя запрет импорта алмазов и меры по контролю соблюдения потока нефтяных цен, впрочем, эта новость не оказала существенного влияния на рынок. Из корпоративных историй Константин Церазов отметил новость об утверждении советом директоров компании MD Medical дивидендной политики, в рамках которой компания будет направлять на выплаты до 100% прибыли, а также накопленную прибыль. Руководство компании подготовило документы о редомициляции с Кипра в САР о. Октябрьский в Калининградской области. На этом фоне бумаги компании взлетели на 7,85%. Лучше рынка выглядели также бумаги Мосбиржи и Ozon, прибавившие более 3%. По итогам торгов понедельника индекс МосБиржи превысил 3076 пунктов, и вырос на 1,4%, индекс РТС также подорожал на 1,4%, составив 1075 пунктов.
Константин Владимирович Церазов: «Некоторый импульс рынку могут придать корпоративные новости и поступление на счета инвесторов дивидендов от Лукойла, часть которых вернется на фондовый рынок в качестве реинвестирования».
Во вторник индексы перешли к консолидации у достигнутых уровней — по итогам торгов индекс МосБиржи достиг 3083 пунктов, прибавив 0,24%, а индекс РТС зафиксировался на отметке 1074 пункта, ослабев на 0,1%. Рынок ориентировался на внутренние истории в отсутствие сигналов с внешних площадок. Значительным ростом на 28% отметились расписки QIWI, при этом никаких новостей по компании не поступало. Лучше рынка чувствовали себя акции НОВАТЭКа и металлургов во главе с НЛМК на фоне новостей о послаблении санкционных ограничений. Для металлургического сектора драйвером роста выступило сообщение о продлении поставок в ЕС российских слябов до 2028 года, что даст компаниям время на перестройку логистических цепочек. Для бумаг НОВАТЭК позитивом стала новость о снятии ограничений ЕС по потолку цен с проекта «Сахалин 2» до 28 июня 2024 года с целью обеспечения энергетической безопасности Японии. Акции «СПБ биржи» взлетели на 5,2% на новости о согласовании стратегии разблокировки активов.
В среду на российском рынке вновь доминировал оптимизм, поддержанный корпоративными историями и растущей нефтью. Бумаги ВТБ подросли на новости об утверждении набсоветом банка новой стратегии развития на 2024-2026 гг. Инвесторы проявили также интерес к акциям «Софтлайн» — компания, заявила, что ждет рост по всем финансовым показателям в 2024 году, при этом прогнозирует увеличение оборота не менее, чем до 110 млрд руб., а валовой прибыли, как минимум, до 30 млрд руб. Кроме того, «Софтлайн» заявил о вероятной выплате дивидендов по итогам 2024 года, на которую будет направлено не менее 25% от прибыли по МСФО. Ожидается, что сумма выплаченных дивидендов может достигнуть не менее 1 млрд руб.
В четверг рынок акций РФ закрылся на отрицательной территории, упав вслед за нефтью, которая уходила ниже $78 за баррель марки Brent на новостях о росте запасов в США и выходе Анголы из ОПЕК. По итогам торговой сессии четверга индекс МосБиржи просел на 1%, закрывшись на отметке 3073 пунктов, а индекс РТС потерял 2,16%, опустившись до 1051 пункта. От более глубокой коррекции рынок удержал слабеющий рубль. Аутсайдером дня стали акции НОВАТЭК, упавшие на сообщении агентства Bloomberg, что компания объявила о форс-мажоре по будущему проекту «Арктик СПГ 2». Данный проект, первую очередь которого НОВАТЭК планировал запустить в 2023 году, предусматривает строительство трех очередей производства сжиженного природного газа. Из внешних новостей Константин Церазов отметил публикацию окончательной оценки ВВП США — в III квартале показатель увеличился на 4,9% в годовом выражении против роста на 5,2% согласно первоначальной оценке. Число первичных обращений за пособием по безработице составило 205 тыс. по сравнению с 203 тыс. неделей ранее, эксперты ожидали 215 тыс.
В пятницу российский рынок акций провел на положительной территории на фоне смешанных сигналов с внешних площадок и подраставшей нефти. По итогам торговой сессии пятницы индекс Мосбиржи вырос на 0,62% до 3092 пунктов, индекс РТС прибавил 0,54%, составив 1057 пунктов. Лидерами дня стали бумаги Сбербанка, которые росли на заявлениях главы Сбера Германа Грефа, что банк в 2023 году получит максимальную за всю историю прибыль, а акционеры могут рассчитывать на выплату рекордных дивидендов. Кроме того, по словам Г. Грефа, банк рассчитывает на рост чистой прибыли в 2024 и 2025 гг. Обыкновенные акции банка выросли в пятницу на 2%, а привилегированные – на 2,3%. Еще один лидер сектора — банк ВТБ, сообщил о росте чистой прибыли по МСФО за 11 месяцев 2023 г. до 417,5 млрд руб. Первый зампред «ВТБ» Дмитрий Пьянов заявил, что по итогам года прогнозируется чистая прибыль на уровне 430+ млрд руб., и что банк может выплатить до 80 млрд руб. дивидендов за 2025 г. в 2026 г.
Последнюю неделю года российский рынок проведет на спокойном внешнем фоне — значимой макростатистики выйдет немного, в понедельник и вторник западные биржи будут закрыты на Рождественский выходной. В четверг, как всегда, выйдут недельные данные по рынку труда США и американским запасам нефти и нефтепродуктов, в пятницу Россия представит индекс деловой активности в промышленности. Касаясь корпоративных событий, Константин Церазов отметил, что вторник станет последним днем для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Novabev Group за 9 месяцев 2023 г., а также для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов «Газпром нефти» за 9 месяцев 2023 г. В среду завершится прием заявок в рамках IPO «Мосгорломбарда», открытие торгов акциями Мосгорломбарда после IPO запланировано на четверг, 28 декабря. В этот же день состоится годовое собрание акционеров «Магнита», в повестке дня которого планируется обсудить вопрос утверждения дивидендов.
«Отечественный рынок ждет невысокая активность в отсутствие внешних сигналов. Некоторый импульс рынку могут придать корпоративные новости и поступление на счета инвесторов дивидендов от Лукойла, часть которых вернется на фондовый рынок в качестве реинвестирования. Однако нейтральный фон будет способствовать, скорее, консолидации рынка у достигнутых значений. Отсутствие фундаментальных поводов не позволит рынку продемонстрировать значимый рост», — прогнозирует бывший старший вице-президент банка «Открытие» Константин Церазов.