Основные игроки рынка: ОАО «Лебедянский», ОАО «Нидан Соки», «Мултон» и ОАО «Вимм-Билль-Данн».
Менее значительные: Pepsi Bottling Group, ООО «Интерагросистемы», Национальная продовольственная группа «Сады Придонья», компания «Золотая Русь», компания «Сан-Фрут Трейд», группа компаний «Бородино», ООО «Пармалат МК», компания «Амтел-М», «Балтимор», «A-T Trade Food & Beverages, «Eckes-Granini», « Аква-Стар».
Участники рынка
«Я» - вся продукция входит в премиальный сегмент. Под этой маркой выпускаются соки, соки прямого отжима, нектары и морсы.
В ассортимент входят: нектар абрикосовый с мякотью, сок ананасовый, апельсиновый с мякотью, сок яблочный, сок яблочный с мякотью, сок грейпфрутовый с мякотью, сок мультифруктовый с мякотью, сок виноградный (красный виноград)? сок томатный с мякотью, сок гранатовый, нектар вишневый с мякотью, нектар персиковый с мякотью, нектар манго, нектар из апельсинов, манго и гуанабаны с мякотью, нектар из апельсинов, абрикосов и маракуйи с мякотью, напиток «Мексиканский микс».
Линейка соков прямого отжима включает: сок апельсиновый, сок мандариновый, сок грейпфрутовый, сок мультифруктовый 100% с мякотью. Данная продукция выпускается в упаковке 1 литр.
Морсы «Я»: морс ягодный, морс клюквенный, морс клюквенно-земляничный, морс брусничный.
«Тонус» - продукция входит в средний ценовой сегмент. Под этой маркой выпускаются соки, нектары и фруктовые соки из смеси фруктов.
Под маркой «ТОНУС» выпускаются следующие соки: сок апельсиновый для детского питания, Сок яблочно-виноградный 100% для детского питания, сок из апельсинов, яблок и ананасов 100% для детского питания, сок из апельсинов, яблок и персиков 100% с мякотью для детского питания, сок томатный 100% с мякотью для детского питания, сок яблочный 100% с мякотью для детского питания. Данная категория продукции выпускается в трех упаковках - 0,2 л., 0,5 л. И 1,5 л.
Линейка нектаров и соков из смеси фруктов под маркой «ТОНУС» включает следующую продукцию: Фруктовая смесь (сок из смеси фруктов с мякотью), нектар яблоко-облепиха-манго, нектар апельсин-яблоко-манго, нектар апельсин-банан, сок яблоко осветленное, нектар из смеси овощей с мякотью.
Соки и нектары «Фруктовый сад» - продукция под этой маркой входит в средний ценовой сегмент и включает следующие наименования: Нектар яблочно-виноградный, нектар ананасовый, нектар абрикосово-яблочный, нектар апельсиновый, нектар грушево-яблочный с мякотью, нектар персиково-яблочный с мякотью, сок яблочный 100%, сок томатный 100%, нектар мультифруктовый с мякотью, Нектар из яблок, лимонов и мёда с мякотью, Нектар из яблок, винограда и черноплодной рябины. Вся продукция под этой маркой выпускается в упаковке 0,2 л., 0,5 л., 1 л., 2 л.
Соки «ПРИВЕТ» - соки этой марки являются восстановленными и относятся к среднему ценовому сегменту. Соки «ПРИВЕТ» позиционируются как пригодные для детского питания. В продуктовую линейку соков «ПРИВЕТ» входят: сок томатный, сок яблочно-абрикосовый, сок яблочно-апельсиновый, сок яблочно-ананасовый, сок яблочно-банановый, сок яблочный, сок яблочно-виноградный, сок яблочно-грушевый, сок яблочно-морковный, сок яблочно-персиковый, сок мультифруктовый.
Соки и нектары «ДОЛЬКА» - бренд запущен в 2000 году. В 2007 году произошла смена дизайна упаковки. В настоящее время продукция выпускается в упаковке Square с отвинчивающейся крышкой. Соки и нектары «ДОЛЬКА» выпускаются в упаковке 0,2 л., 1л., 2 л. Линейка соков и нектаров «ДОЛЬКА» включает в себя следующую продукцию: яблочный сок 100% с витаминами, томатный сок 100% с солью,
нектар апельсиновый, нектар ананасовый, нектар из персиков и апельсинов, нектар из малины и яблок, нектар из винограда и яблок, нектар из апельсинов и маракуйи, нектар из дыни, бананов и яблок. Доля натурального сока в нектарах «ДОЛЬКА» колеблется от 40 до 50%.
Соки и нектары «ТУСА ДЖУСА» - продукция под этой маркой выпускается в оригинальной упаковке Tetra Wedge объемом 0,2 л. Соки и нектары «ТУСА ДЖУСА» позиционируются как продукция для детей 6-10 лет. Продукция под маркой «ТУСА ДЖУСА» включает в себя: нектар из яблок, апельсинов и манго, нектар яблочно-вишневый, сок яблочный 100%, нектар яблочно-клубничный.
Морсы и компоты «СЕВЕРНАЯ ЯГОДА» - морсы «Северная ягода» выпускаются с 2005 года, компоты с 2006 года. Ассортимент морсов «СЕВЕРНАЯ ЯГОДА» включает следующие наименования продукции: морс клюквенный, морс брусничный, морс ягодный сбор, морс из земляники и брусники, морс из малины и клюквы.
В линейке компотов «северная ягода» представлена следующая продукция: компот вишневый, компот клубничный.
Кроме указанных марок ОАО «Лебедянский» выпускает сокосодержащие напитки «Frustyle» и «Vitamix».
Соки под маркой «Фруктовый сад» и «Тонус», по данным исследований, проведенных компанией COMCON, входят в пятерку брендов-лидеров как по узнаваемости, так и по потреблению. Так, бренд «Фруктовый сад» знают 63,1 % россиян, доля потребителей при этом составляет 38,4 %, бренд «ТОНУС» знают 49,9%, доля потребителей - 22,8%. (см. приложение )
В компанию входят завод «Лебедянский» (гор. Лебедянь»), ОАО «Прогресс», ООО «Троя-Ультра», а также логистический центр «ЭНТЕР логистика». Pepsi Co владеет 75,53 % сокового бизнеса ОАО «Лебедянский».
Соки под маркой «Фруктовый сад» и «Тонус», по данным исследований, проведенных компанией COMCON, входят в пятерку брендов-лидеров как по узнаваемости, так и по потреблению. Так, бренд «Фруктовый сад» знают 63,1 % россиян, доля потребителей при этом составляет 38,4 %, бренд «ТОНУС» знают 49,9%, доля потребителей - 22,8%. (см. приложение )
В компанию входят завод «Лебедянский» (гор. Лебедянь»), ОАО «Прогресс», ООО «Троя-Ультра», а также логистический центр «ЭНТЕР логистика». Pepsi Co владеет 75,53 % сокового бизнеса ОАО «Лебедянский».
Основные операционные и финансовые показатели компании «Лебедянский» в I квартале 2008 года:
Общий объем продаж - 270 млн литров, что на 3% выше показателя аналогичного периода прошлого года.
- Продажи соков снизились на 1% и составили 230,2 млн литров
- Продажи детского питания выросли на 27% до 19,3 млн литров
- Продажи питьевой и минеральной воды выросли на 46% до 20,5 млн литров
Выручка по сравнению с I кварталом 2007 года возросла на 17% до US$ 245,3 млн.
- Выручка в сегменте соков выросла на 11% до US$ 202,8 млн
- Выручка в сегменте детского питания выросла на 50% до US$ 37,7 млн.
- Выручка в сегменте воды выросла на 80% до US$ 4,8 млн.
EBITDA по Компании снизилась на 62% до US$ 15,9 млн.
Чистый убыток составил 5,4 млн.долл. что на 122% ниже чистой прибыли в размере 24,2 млн.долл. в аналогичном периоде 2007 года
Капитальные затраты в I квартале 2008 года составили US$ 32,0 млн. по сокам и US$ 13,3 млн. по детскому питанию и воде
Таблица основных финансовых и операционных результатов «Лебедянский» в 1 квартале 2008 г.
В 2007 году доля сокового сегмента в выручке ОАО «Лебедянский» составила 85%. Компания занимает 30,8 % российского рынка соков. Согласно опубликованным аудированным финансовым и операционным результатам за 2007 год, объем продаж соков выросли на 18% до 984 млн. литров (включая ООО «ТРОЯ-Ультра»), в 2006 году этот показатель составлял 835 млн. литров. В денежном выражении продажи соков составили 803 млн. дол., рост составил 30% (с учетом ООО «ТРОЯ-Ультра».
выпускает соки и нектары: Премиум - Rich, Rich fruit mix, средний - Nico Biotime, массовый - Добрый, детское питание - Ясли-Сад
Соки и нектары «RICH» - премиальный сегмент. Напитки под этой маркой имеют 10 вкусов. Для напитков «RICH» используется картонная и стеклянная упаковка объемом 0,2 л., 0,25 л., 1 л.
Nico Biotime - позиционируются в среднем ценовом сегменте. Продукция Nico Biotime вышла на рынок в 2006 году. Бренд предварительно прошел апробацию в Северо-западном регионе. Напитки под этим брендом имеют 10 вкусовых вариаций.
Соки и нектары «ДОБРЫЙ» - позиционируются в массовом ценовом сегменте. Соки и нектары «ДОБРЫЙ» имеют 20 вкусовых вариаций. Упаковка продукции под маркой «ДОБРЫЙ» имеет объем 0,2 л., 0,5 л., 1 л., 1,5 л., 2 л.
Нектары «Diva» - нектары этой марки позиционируются как напитки, выпускаемые специально для женщин.
Соки «ЯСЛИ-САД» - выведены на рынок в 2005 году и позиционируются как напиток для детей от 3 месяцев. Соки под этой маркой выпускаются в картонной асептической упаковке объемом 0,2 л.
Согласно исследований COMCON, соки и нектары под брендом «ДОБРЫЙ» занимают лидирующие позиции и по уровню знания потребителями этой марки и по доле потребителей, 65,8 % и 46,6 % соответственно.
«Мултон» - подразделение Coca-cola. Производственный мощности компании включают 2 завода, в г. Щелково (Московская обл.) и Санкт-Петербурге.
выпускает соки: Премиум - Caprice, средний - Сокос, массовый - Чемпион, Моя семья, Да
Соки и нектары «Caprice» - позиционируются в премиум сегменте. В продуктовую линейку входят соки и нектары 5 вкусов (яблоко с барбадосской вишней, томат с укропом, петрушкой и сельдереем, ягодно-фруктовый, красный сицилийский и марокканский апельсины с аронией, манго-маракуйя).
Соки и нектары «ЧЕМПИОН» Входят в массовый сегмент. Напитки представлены в 10 вкусовых вариациях: апельсин, ананас, грейпфрут, абрикос, вишня, яблоко зеленое, томат, персик, красный виноград, мультифруктовый). Соки и нектары «ЧЕМПИОН» выпускаются в упаковке объемом 1л. и 1,5 л.
Соки и нектары «Моя Семья» Входят в массовый сегмент. В линейку бренда входят соки и нектары 12 вкусов: апельсиновый, ананасовый, абрикосовый, томатный, зеленое яблоко, красное яблоко, вишня-яблоко, виноград-яблоко, персик-яблоко, мультифруктовый, ягодно-фруктовый.
Кроме этого под брендом «Моя семья» компания ведет розлив морса из клюквы и винограда.
Соки и нектары «Моя семья» имеют упаковку объемом 0,2 л., 0,5 л., 1 л., 2 л.
Витаминизированные напитки на основе 100% сока «ДА!» Напитки, выпускаемые под этой торговой маркой, позиционируются как продукт, способный конкурировать с поливитаминами. Содержание сока во всех напитках «ДА!» 12%. Данная продукция представлена на рынке в упаковке 0,2 л. и 2 л. Напитки «ДА!» имеют следующие вкусовые вариации: ананас, апельсин, абрикос, яблоко, красный виноград, персик, вишня.
Соки «Сокос» - новая марка 100% соков, выпускаемых в 7 вкусовых вариациях (апельсин, яблоко, томат, мультифрукт, апельсин-яблоко-персик, апельсин-яблоко-ананас и яблоко-виноград). Ранее марка «Сокос» принадлежала Останкинскому молочному комбинату.
Соки выпускаемые под данной маркой позиционируются как напитки, имеющие оптимальное соотношение цены и качества. Соки «Сокос» выпускаются в упаковке объемом 1 л. и 1,5 л. Примечательным явялется тот факт, что с момента вывода соков под маркой «Сокос» на рынок увеличилась и узнаваемость бренда и доля потребителей.
(% от потребителей соков, нектаров и морсов)
2007-зима
2007-весна
2007-лето
2007-осень
Знают марку Сокос
24,8
28,0
28,8
30,3
Пьют марку Сокос
4,9
6,1
6,7
7,3
Соки, выпускаемые ОАО «Нидан Соки» под брендом «Моя семья» занимают вторую позицию по узнаваемости (63,8%) и доли потребителей(39,0%).
ОАО «Нидан Соки» принадлежит два завода: ООО «Нидан Гросс» (г. Котельники, Московская область) и «СП Нидан Экофрукт» (г. Новосибирск). В 2007 году компанию приобрел британский инвестиционный фонд Lion Capital LLP («Lion»). В продуктовую линейку компании входит 5 марок. В 2007 году рост продаж составил 14 %.
производит: Премиум - Rio Grande, средний - J-7, массовый - Любимый сад, Чудо-Ягода (морс)
Соки и нектары «Rio Grande» относятся к премиальному сегменту. Соки и нектары, выпускаемые под этой маркой, имеют 7 вкусовых вариаций: гранат, апельсин, мультифрукт, яблоко с мякотью, красный виноград, абрикос, черешня. Вся продукция под брендом «Rio Grande» выпускается в упаковке 1 л.
Соки и нектары «Rio Grande» относятся к премиальному сегменту. Соки и нектары, выпускаемые под этой маркой, имеют 7 вкусовых вариаций: гранат, апельсин, мультифрукт, яблоко с мякотью, красный виноград, абрикос, черешня. Вся продукция под брендом «Rio Grande» выпускается в упаковке 1 л.
«J-7» представлены на рынке в нескольких сериях:
J-7 BIO - позиционируются как продукция, способствующая укреплению кишечной микрофлоры человека и обладающие полезным набором пребиотиков.
Линейка соков и нектаров этой марки имеют 3 вкуса: персик, яблоко, мультифрукт.
J-7 Exotic - продукция под этой маркой выпускается в следующих вкусовых вариациях: "Багамская фантазия" (банан и апельсин), "Гавайский танец" (сочетание манго и гуавы), "Бразильский карнавал" (вкус питахайи).
J-7 Idea - сокосодержащие напитки, композиция сока и кусочков фруктов. В этой серии выпускается продукции с 3 вкусами: красный апельсин, тропик, ананас.
J-7 Стандарт - в серии представлены соки и нектары со вкусами апельсина, яблока, белого винограда, ананаса, персика, вишни, томата, мультифрукт, грейпфрут, гранат, красный виноград, абрикос.
J-7 АС ПЭТ - соки и нектары этой серии отличаются упаковкой и выпускаются в пластиковых бутылках. Соки J-7 АС ПЭТ имеют 5 вкусов: апельсин, яблоко, белый виноград, персик, мультифрукт.
«ЛЮБИМЫЙ САД»
Производство продукции под этой маркой было начато в 1999 году. В настоящее время марка «ЛЮБИМЫЙ САД» представлена соками, нектарами, морсами и subbrands («Любимый сад+10 витаминов»). Нектары под маркой «Любимый Сад Standart» представлены на рынке в 11 вкусовых вариациях: яблоко, апельсин, томат, персик (с яблоком), абрикос (с яблоком), ананас, грейпфрут, белый виноград (с яблоком), вишня (с яблоком), клубника (с яблоком), красный виноград (с яблоком)
«Любимый сад + 10 витаминов» - позиционируются как напитки для массового сегмента. Напитки, выпускаемые под этой маркой содержат натуральный сок, обогащенный необходимыми витаминами.
Морсы и компоты «ЧУДО-ЯГОДА» В настоящее время под маркой «Чудо-Ягода» выпускаются морсы в 5 вкусовых вариациях: клюква, брусника, ягодный сбор, клюква и земляника, клюква и малина.
Все морсы имеют упаковку формата СуперСлим объемом 0,33 л. и1 л. В порционной упаковке (0,33 л.) выпускаются только морсы со вкусами клюквы, брусники и ягодного сбора. Компоты под маркой «Чудо Ягода» представлены черносмородиновым и клубничным вкусами.
Соки и нектары «100% Gold» - соки нектары под этой маркой запущены в производство в 1999 году. В настоящее время выпускаются соки и нектары в 8 вкусовых вариациях: апельсин, яблоко, персик, томат, ананасе, мультифрукт, вишня, клубника. Вся продукция под маркой «100% Gold» производится в четырех форматах упаковки: 0,2 л., 0,5 л., 1 л., 1,5 л.
Если говорить об уровне известности и доли потребителей соков, нектаров и морсов, производимых ОАО «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН», то согласно данным, предоставленным исследовательской компанией COMCON, в пятерку лидеров вошли только напитки под брендом «Любимый Сад» (62,4 % знают эту марку и 38,7% потребляют). К сожалению, соки премиального сегмента не могут «похвастаться» подобными результатами - соки и нектары «Rio Grande» знают 12,1 % и потребляют только 1,3% процента населения.
Соки и нектары других производителей занимают незначительные доли по известности и доли потребителей (см. таблицу)
Уровень известности брендов и доля потребителей (% от потребителей категории)
Знают
Пьют
Добрый
65,8
46,6
Моя семья
63,8
39,0
Любимый сад
62,4
38,7
Фруктовый сад
63,1
38,4
Тонус
49,9
22,8
J7
51,0
22,6
Я
46,2
19,3
Rich
47,2
17,7
Tropicana
44,3
14,2
100 % Gold Premium
42,6
12,3
Nico
35,3
10,6
Сады Придонья
28,9
9,6
Долька
26,7
8,7
Чемпион
35,1
7,6
Привет
19,1
7,4
Вико
29,1
6,8
Сокос
27,9
6,2
Frustyle
25,8
6,2
Да!
25,9
5,7
Красавчик
14,7
5,7
7я
21,7
5,4
Нектаринка
17,1
4,9
J7 Imuno
21,0
4,7
Caprice
23,0
4,6
8 овощей
23,8
4,5
Чудо-ягода
17,2
4,5
Сочная Долина
18,5
4,0
BB
13,4
3,5
Fruiting
15,2
3,3
Двойной сок 2:0
14,4
3,1
J7 Idea
15,8
3,0
Santal
15,2
3,0
DJ
17,7
2,7
4 сезона
14,5
2,4
Курортная серия
11,3
2,2
Granini
15,1
2,1
Северная ягода
9,4
1,7
Ole!
13,2
1,6
Дарио
9,6
1,5
Соковичок
9,1
1,5
Rio Grande
12,1
1,3
Троя золотая
6,9
1,0
Другая российская марка
10,4
10,4
Другая импортная марка
2,5
2,5
Отчетность «Вимм-Билль-Данн» по 2008 году
Основные финансовые показатели 1 полугодия и 2 квартала 2008 г.
1пг 2008
1пг 2007
2кв2008
2кв2007
Изменение
US$ млн
US$ млн
US$ млн
US$ млн
Выручка
1.492,1
1.147,8
30,0%
760,1
605,0
25,6%
"Молоко"
1.105,4
858,4
28,8%
550,0
444,2
23,8%
"Напитки"
259,0
212,1
22,1%
142,1
119,2
19,3%
"Детское питание"
127,7
77,3
65,1%
68,0
41,6
63,4%
Валовая прибыль
470,4
377,8
24,5%
250,9
203,9
23,0%
Коммерческие расходы
241,1
185,9
29,7%
131,1
103,8
26,2%
Общие и административные расходы
96,8
86,3
12,2%
54,7
44,6
22,8%
Операционная прибыль
126,0
108,4
16,3%
62,6
56,9
10,0%
Чистые финансовые расходы
11,8
12,5
(5,9%)
8,4
6,8
23,9%
Чистая прибыль
78,6
65,8
19,4%
36,7
33,7
8,8%
EBITDA
183,8
147,2
24,9%
93,1
76,8
21,2%
Капитальные затраты, исключая приобретения компаний
112,1
69,1
62,2%
62,2
45,4
37,0%
В первом полугодии 2008 года продажи бизнес-сегмента «Напитки» увеличились на 22,1% и достигли US$259,0 млн. по сравнению с US$212,1 млн. за аналогичный период прошлого года. Рост был обусловлен повышением цен, увеличением объемов продаж в натуральном выражении и сбалансированным продуктовым портфелем. В первом полугодии 2008 года средняя отпускная цена выросла на 19,6% — до US$0,98 за л с US$0,82 за л в первом полугодии 2007 года. Валовая маржа «Напитков» в первом полугодии 2008 года снизилась до 38,0% с 40,8% в первом полугодии 2007 года, в связи с продолжающимся ростом цен на концентраты. Закупочная цена яблочного концентрата в первом полугодии 2008 года увеличилась на 92,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на резкое повышение цен на концентрат, во втором квартале 2008 года валовая маржа «Напитков» достигла 38,0% так же, как и в двух предыдущих кварталах.
В 2007 году выручка подразделения «Напитки» ОАО «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН» выросла на 27,8% и составила 414,1 млн. долл.
последние данные: конец 2007 года, картина доли потребителей соков, нектаров и морсов того или иного потребителя выглядела следующим образом (комкон?):
Производители и торговые марки
РОССИЯ
Пьют
Лебедянский (ТМ Frustyle, Долька, Привет, Северная ягода, Тонус, Фруктовый сад, Я)
62.3
Вимм-Билль-Данн (100% Gold Premium, DJ, J7, J7 Imuno, J7 Idea, Rio Grande, Любимый сад, Чудо-ягода)
По данным исследования COMCON, уровень потребления соков, нектаров и морсов в России, показывает значительный рост. Так, если в 2002 году в России потребляли натуральные соки, нектары и морсы 53,1 % населения, то в 2007 году этот показатель достиг 70,7 %. Таким образом, рост доли потребления соков составил 17,4%.
С 2002 года по 2007 год доля потребителей соков, нектаров и морсов выросла с 53% до 70,7%.
Кроме этого, в настоящее время можно констатировать рост объемов потребления. Так, в 2007 году в России в городах с населением 100 тыс. человек и более потребителями в возрасте от 10 лет и старше было выпито 227 457 тыс. литров соков, нектаров, морсов.
Кроме этого, динамику роста продемонстрировал такой показатель как «сезонность потребления». По данным исследований COMCON, «пиковыми» в потреблении являются зимний и осенний сезоны. В летние и весенний сезоны потребление незначительно снижается. Так, если весной и летом 2005 года потребляли соки, нектары и морсы 67,3 % и 64,3% соответственно, то весной и летом 2007 года этот показатель вырос на 4,9 % и 4,6%.
В весенне-летний сезон соки уступают «пальму первенства» минеральной воде и холодному чаю. Причина падения потребления соков в этот сезон - появление свежих фруктов.
Проведенные исследования показали, что подавляющая часть населения ценит в соках больше всего такие характеристики, как отсутствие консервантов, полезность для здоровья и наличие минералов и витаминов. Для 39,5 % и 38,5 % соответственно именно данные показатели имеют первоочередное значение при выборе напитков. Именно по этой причине ведущие производители данных видов продукции при продвижении своих брендов на рынок в качестве ключевых показателей стараются сделать упор на указанные показатели. Уже изначально данные показатели заложены в маркетинговые концепции производителей и именно на этих показателях делается упор в рекламных сообщениях. Как видно из приведенной ниже таблицы с такими показателями как с полезности, отсутствия консервантов и насыщенность минералами может конкурировать только показатель цены.
Факторы выбора (% от потребителей)
Учитывают при выборе
Отсутствие консервантов
39.5
Полезность для здоровья
38.5
Приемлемая цена
38.2
Обогащенность витаминами, минеральными веществами
26.5
Известная марка, производитель
24.9
Большая упаковка
16.5
Наличие мякоти
16.0
Легко найти в продаже
15.5
Широкий выбор вкусов
13.9
Не восстановленный
11.2
Отсутствие сахара
11.2
Полное описание состава на упаковке
8.5
Привлекательная упаковка
3.7
Рекомендации специалистов на упаковке
2.0
В качестве следующего показателя можно выделить увеличение средней частоты потребления и объемов потребления. Как видно из таблицы начиная с 2002 года данный показатель показывал небольшой, но устойчивый рост.
Расчет от потребителей соков
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Средняя частота потребления (раз в мес.)
11.4
12.8
13.0
13.5
14.0
15.0
Средние объемы потребления (литров в мес.)
4.7
5.0
5.1
5.2
5.2
5.5
В последнее время произошли небольшие изменения по такому показателю как "вкусовые предпочтения". Из предоставленных данных видно, что произошло снижение доли потребителей, предпочитающих традиционные вкусы. Так, значительные рост показал мультифруктовый вкус. Все ведущие производители выпускают продукцию именно в этой вкусовой вариации, при этом композиции вкусов встречаются самые разные.
Динамика предпочтений вкусов (% от потребителей)
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Апельсиновый
49.0
50.0
47.3
47.0
46.2
44.6
Яблочный
46.3
45.9
44.0
45.3
42.8
42.5
Мультифрут
17.0
20.4
24.9
27.7
31.8
34.2
Персиковый
34.8
34.0
34.7
33.0
32.4
31.9
Томатный
32.8
30.8
29.9
30.0
28.4
27.4
Виноградный
17.3
19.7
21.6
22.2
22.6
21.6
Вишневый
14.5
13.6
15.0
16.1
18.0
17.5
Грейпфрут
10.3
10.9
12.7
12.8
13.8
13.9
Лесная ягода
5.8
5.8
7.5
6.6
8.4
9.2
Морковный
2.5
2.2
2.9
3.4
3.7
4.1
Что касается социально-демографических характеристик, то очевидным является тот факт, что наиболее востребованными остаются марки соков, нектаров и морсов, позиционированных в среднем и массовом ценовых сегментах. Бренды-лидеры, а именно, "Добрый", "Моя семья", "Любимый сад", "Фруктовый сад" и "Тонус" находятся ближе к центру координат, т.е. именно напитки под этими брендами предпочитают потребители исходя и параметра соотношения цены и качества. Также, как видно из графика, между потребителями соков премиум класса разных производителей имеется некоторая разница и по уровню доходов и по возрастной категории. То же самое касается и морсов "Северная ягода" (ОАО "Лебедянский") и "Чудо-ягода" (ОАО "Вимм-Билль-Данн").
Таким образом, исходя из приведенных выше характеристик потребителей тех или иных соковых брендов вырисовывается целостная характеристика потребителей: потребители соков среднего ценового сегмента - это люди, имеющие среднемесячный доход на одного члена семьи от 8700 до 12000 рублей, в возрасте 27 до 37 лет.
Прогноз
Можно обозначить основные направления развития ситуации на рынка:
Концентрация основных производств на соках и нектарах среднего ценового сегмента
Поскольку потребление соков и нектаров показывает год от года стабильный рост, при этом потребительские предпочтения находятся в среднем ценовом сегменте, компании-лидеры сконцентрируют свои усилия на продвижении имеющихся марок соков и нектаров и создании продукции именно в этом сегменте. Положительным примером является уже рассмотренная марка "Сокос" (ОАО "Нидан").
Что касается соков премиального сегмента, то потребление продукции этого сегмента будет расти в городах с населением 500 000 и более, данная тенденция связана с ростом уровня доходов именно в таких городах.
Борьба за региональных потребителей
Рынок соков, нектаров и морсов Москвы и Санкт-Петербурге насыщен. Поэтому в ближайшее время стоит ожидать перенос основных усилий именно в регионы. Для этого компаниям - лидерам придется совершенствовать свою систему дистрибуции. Так, ОАО "Нидан" уже приступило к развитию новой системы дистрибуции. В настоящее время компания активно "осваивает" города с населением 50 000 - 100 000 человек. При этом акцент в программе сделан на продажи продукции самой компанией. Кроме этого, перенос конкурентной борьбы из центральных районов страны в регионы потребует корректировки маркетинговых и рекламных мероприятий с учетом характеристик региональных потребителей. В этой ситуации в наиболее выигрышном положении все тот же "Нидан", поскольку бренды именно этой компании популярностью в Сибирском федеральном округе.
Поглощение мелких региональных производителей крупными
Очевидно, что мелкие региональные производители не будут в состоянии противостоять лидерам отрасли. Поэтому они либо будут поглощены, либо обретут статус аффилированных структур компаний - лидеров.
Усиление конкуренции между общеизвестными брендами и собственными марками крупных ритейлеров
Основное преимущество ритейлеров - более гибкое реагирование на изменение предпочтений потребителей. Кроме этого, у ритейлеров отсутствует потребность в проведение широкомасштабных рекламных кампаний.
Расширение продуктовой линейки
Как уже отмечалось, вкусовые предпочтения потребителей в последнее время меняются с традиционных вкусов на мультифруктовые. Поэтому поиск новых оригинальных вкусовых палитр будет одним из приоритетных направлений. Кроме этого, рост цен на концентраты, закупаемые за пределами России, также подтолкнет производителей к поиску новых вкусовых "композиций" из традиционных ингредиентов.
Делая обобщенный вывод, можно констатировать, что от рынка соков, нектаров и морсов можно по-прежнему ожидать стабильного роста без каких-либо глобальных потрясений. Изменение тех долей рынка, который сейчас занимают ведущие компании-производители, будет зависеть только от их оперативного реагирование на меняющиеся потребительские характеристики.
Состав рекламного рынка
