Анализ счетов для покупателей

Мы доработали таблицу Счетов для покупателей и добавили возможность выводить в таблицу поле Автор, показывающее Автора документа. По полю Автор также можно осуществлять поиск счетов, делать группировку счетов и задавать фильтр.

Поле Автор в системе Бизнес.Ру показывает пользователя системы, который создал документ и, в отличие от поля Владелец, не может быть изменено. Таким образом, по полю Автор всегда можно однозначно определить пользователя, создавшего документ.

Если системой Бизнес.Ру пользуются несколько человек в рамках одного аккаунта, то, как правило, каждый человек заведен в систему как отдельный пользователь. Например, это могут быть менеджеры отдела продаж какой-либо организации. И когда возникнет необходимость проанализировать какой менеджер сколько счетов выставил заказчикам, то это будет легко сделать из таблицы Счетов для покупателей, воспользовавшись полем Автор.

Группируя таблицу Счетов по полю Автор, можно получить в таблице сводную информацию о том сколько счетов и на какую общую сумму выставил каждый менеджер, при этом таблица будет содержать еще и список счетов.

Совместно с группировкой можно воспользоваться фильтром по дате, что покажет необходимую информацию о счетах и менеджерах уже за определенный период. Добавив фильтр по Контрагенту, можно узнать сколько счетов и на какую сумму каждый менеджер выставил за период заданному Контрагенту. Также можно воспользоваться фильтрами Автор, Итого, Организация, Владелец и Статус и получить необходимую информацию в разрезе этих фильтров.

Еще более гибкий анализ Счетов можно выполнить, выгрузив информацию из таблицы Счетов для покупателей в файл формата CSV, и далее загрузив его в Excel. Это вариант предоставляет пользователю Бизнес.Ру практически безграничные возможности для анализа.

Бизнес.Ру - Торговля · Cклад · CRM
Онлайн-сервис для автоматизации бизнеса.
http://online.business.ru/