Depositphotos
Коммуникационно-консалтинговая группа iMARS, специально для портала Sostav.ru, провела очередное ежеквартальное исследование рынка объявленных тендеров на коммуникационные услуги за 2-й квартал 2017 г.
Командой экспертов были проанализированы закупки компаний, которые работают строго по ФЗ-44 и ФЗ-223, т.е. обязаны публиковать все проводимые тендерные процедуры на портале Госзакупки.
Суммарный объем российского рынка коммуникационных услуг за период c 1 апреля 2017 по 30 июня 2017 составил 4,37 млрд. рублей. Данный показатель включает в себя работы по комплексному PR-сопровождению деятельности компаний, организацию и проведение event-мероприятий, изготовление сувенирной продукции, маркетинговые исследования, рекламные активности, разработку и продвижение интернет-сайтов, работу по продвижению компаний в соцмедиа и др.
Сравнительный анализ 1-го квартала 2017 г. и 2 квартала 2017 г. показывает, что общая сумма объявленных тендеров выросла более чем на 10 %. Связано это с тем, что многие компании стали более активно проводить закупочные процедуры.
2-й квартал 2016 г.: 5,16 млрд. руб.
3-й квартал 2016 г.: 5,95 млрд. руб.
4-й квартал 2016 г.: 5,13 млрд. руб.
1-й квартал 2017 г.: 3,76 млрд. руб.
2-й квартал 2017 г.: 4,37 млрд. руб.
При этом анализ вторых кварталов исследуемых 2015 г., 2016 г. и 2017 г. показывает, что в нынешнем году показатели самые низкие за все 3 исследуемых года: 7,22 млрд. руб., 5, 16 млрд. руб. и 4,37 млрд. руб. соответственно. Более того, за все 10 исследуемых кварталов (2015 – 2017 гг.) показатели периода апрель – июнь 2017 г. превосходят только данные 1-го квартала 2017 г., когда общая сумма объявленных тендеров едва превысила 3,7 млрд. руб.
Рекламно-сувенирная продукция: 1,82 млрд. руб.
Рекламные и информационные PR-кампании.: 0,53 млрд. руб.
Организация мероприятий: 2,56 млрд. руб.
Интернет-коммуникации: 2,29 млрд. руб.
Суммарный объем рынка коммуникационных услуг во 2-м квартале 2017 г. превысил отметку 4,37 млрд. рублей, в частности:
- Рекламные и информационные/PR кампании (ключевые поисковые запросы: PR, рекламная кампания, информационная кампания, размещение в СМИ, пресс-тур и т.д.) – 1,82 млрд. руб.
- Интернет коммуникации (ключевые запросы: создание и разработка сайта, продвижение сайта, информационный спецпроект, продвижение в соцсетях и т.д.) – 0,53 млрд. руб.
- Организация мероприятий (ключевые запросы: организация деловых и протокольных мероприятий, выставки, конференции и спартакиады, а также торжественные мероприятия т.д.) – 2,56 млрд. руб.
- Рекламно-сувенирная продукция (ключевые запросы: дизайн, сувениры, полиграфия, презентационная продукция, брендинг и т.д.) – 2,29 млрд. руб.
Рекламно-сувенирная продукция: 0,61 млрд. руб.
Рекламные и информационные PR-кампании.: 0,18 млрд. руб.
Организация мероприятий: 0,85 млрд. руб.
Интернет-коммуникации: 0,76 млрд. руб.
Если сравнить показатели 1-го квартала 2017 г. и 2-го квартала 2017 г., то можно констатировать, что по всем направлениям наблюдается небольшой рост финансовых показателей. Связано это с тем, что многие компании стали более активно проводить тендерную и закупочную политику. Как следствие, общее количество тендеров немного выросло. Помимо этого 2-й квартал года характеризуется тем, что многие игроки рынка уже согласовали финпланы, как следствие, появилась возможность более активно объявлять конкурсы на коммуникационные услуги.
Объявленные тендеры в 2-м квартале 2015 г.: 7,22 млрд. руб.
Объявленные тендеры в 2-м квартале 2016 г.: 5,16 млрд. руб.
Объявленные тендеры в 2-м квартале 2017 г.: 4,37 млрд. руб.
По итогам 1-го и 2-го кварталов 2017 г. можно сделать некоторые выводы:
1. Стоит заметить, что количество участников закупочных процедур растёт. Сегодня заявки на участие в крупных конкурсах подают 5, 6, 7 крупных компаний, и это уже становится нормой. Это можно объяснить тем, что общее количество тендеров заметно сократилось и участники рынка стараются подавать заявки в максимально возможное количество конкурсов.
2. Участники тендерных процедур все чаще начинают демпинговать и максимально снижать стоимость своих услуг. С одной стороны, для заказчика это наиболее подходящий вариант – экономия бюджетных средств. С другой стороны, качественное выполнение работ вряд ли будет гарантировано, так как к моменту объявления конкурса заказчики проводят аналитику, изучают аналогичные закупки и формируют собственную цену исходя из полученных результатов. В итоге после заключения договора победитель будет вынужден проводить дополнительные переговоры с заказчиком с целью оптимизации работ. Как следствие, что-то будет выполнено в полном объеме, а что-то – лишь формально, чтобы как-то сдать отчет.
3. Отличительной особенностью последних месяцев стало то, что участники закупочных процедур все чаще обращаются в проверяющие органы, прежде всего, в ФАС. Все чаще можно наблюдать, как участники рынка бьются до последнего в надежде отвоевать свое право на контракт, так что ситуация с определением победителя остается накаленной до последнего.
Владимир Ступников, президент коммуникационно-консалтинговой группы iMARS«Общее количество проектов и объем работ по сравнению с 1-м кварталом выросло, но несущественно. В процентном отношении рост составляет чуть более 10 %. Это говорит о том, что тенденции не меняются: рынок немного растёт, но этот рост зависит от времени года. В январе – феврале отмечается спад в связи с согласованием компаниями тендерных процедур и объемов закупок. В марте – июне рынок начинает расти: компании активно проводят процедуры и выбирают подрядчиков. В итоге, многие коммуникационные агентства сегодня максимально снижают стоимость своих услуг, чтобы выиграть хоть какие-то конкурсы и удержаться на плаву»