Росбанк стал французским. Societe Generale выкупил контрольный пакет за рекордную цену
Французский банк Societe Generale и владелец 30% акций Росбанка KM Technologies вчера завершили сделку по продаже российского банка. Таким образом, несмотря на миллиардные потери из-за скандала со своим трейдером, французский банк получил контроль над третьей по величине филиальной сетью в стране. Всего Societe Generale заплатил за Росбанк $2,3 млрд, что стало новым рекордом на российском банковском рынке.
Вчера дочерняя компания ЗАО "КМ Инвест" -- KM Technologies, занимающаяся продажей совместных активов Владимира Потанина и Михаила Прохорова, объявила о завершении сделки по продаже 30% акций Росбанка крупнейшей французской банковской группе Societe Generale. Таким образом, со вчерашнего дня французский банк Societe Generale стал владельцем контрольного пакета акций Росбанка, заплатив за него в общей сумме $2,33 млрд.
Ранее французы владели 20% минус одна акция Росбанка, которые приобрели в два этапа в июне и сентябре 2006 года. Тогда же французы подписали опцион на покупку еще 30% акций с возможностью реализации его до конца этого года. Прошлой осенью они приняли решение о его досрочной реализации.
Крупнейшей банковской группе Франции Societe Generale принадлежат в России банк "Сосьете Женераль Восток", ипотечный банк "Дельтакредит", а также компания "Русфинанс".
Росбанк по состоянию на 1 октября 2007 года занимал 13-е место по размеру собственного капитала (31,5 млрд руб.) и 10-е место по сумме чистых активов (262,4 млрд руб.). До сих пор бенефициарным владельцем Росбанка являлась группа "Интеррос" (69,9%), 20% минус одна акция -- у SG.
По оценке экспертов, в абсолютном значении это самая крупная сделка по покупке банка на российском рынке -- коэффициент к капиталу Росбанка (P/BV) составил порядка 4. "Высокая цена показывает, что фундаментальные показатели российской банковской системы не претерпели серьезных изменений в результате кризиса",-- отметила аналитик банка "КИТ Финанс" Мария Кальварская.
Сделка была закрыта, несмотря на серьезные проблемы у обеих сторон. Год назад совладельцы группы "Интеррос" Михаил Прохоров и Владимир Потанин объявили о разделе совместного бизнеса. Для того чтобы хотя бы частично решить вопрос раздела активов, в октябре 2007 года они подписали соглашение по управлению активами ЗАО "КМ Инвест". В январе 2008 года Михаил Прохоров в кипрском суде наложил арест на акции, которыми владеет "КМ Инвест", среди которых оказались и акции Росбанка. Только в конце прошлой недели арест удалось снять.
У французского банка за время подготовки к реализации опциона также возникли проблемы. В конце января банк признался, что из-за мошеннических операций трейдера понес потери в размере €4,9 млрд. "С учетом трудностей, которые возникали у французского Societe Generale последнее время, скорее всего, деньги на сделку с Росбанком не собственные средства французов",-- говорит старший аналитик Альфа-банка Наталья Орлова. По ее мнению, это долговое финансирование, привлеченное, вероятнее всего, в рамках нерыночной сделки. "Учитывая тот факт, что последнее время о Societe Generale говорят как о компании, занимающейся поиском нового акционера, не исключена версия, что деньги на сделку с Росбанком французы получили от одного из потенциальных инвесторов, с которым уже достигнута договоренность о вхождении в капитал Societe Generale",-- считает эксперт.
Юлия Ъ-Чайкина, Мария Ъ-Черкасова, Светлана Ъ-Дементьева
КоммерсантЪ
|
