|
РТМ назвала свою цену. Основные совладельцы "Марты" решили осваивать новый для себя бизнесДо 2011 года РТМ, дочерняя компания холдинга, специализирующаяся на девелопменте торговой недвижимости, намерена инвестировать более $300 млн в строительство жилья. Эти планы могут вдохновить потенциальных инвесторов в преддверии IPO РТМ. До конца мая РТМ планирует провести внебиржевое размещение ADR среди институциональных инвесторов в Европе, а также вывести обыкновенные акции на биржу РТС. По 50% акций РТМ принадлежат холдингу "Марта" (конечные бенефициары Георгий Трефилов и Борис Васильев) и ГК "Время" (подконтрольна Эдуарду Вырыпаеву). Портфель компании - 546,7 тыс. кв. м. Во вторник компания объявила ценовой диапазон размещения - $2,6-3,25 за бумагу. РТМ предложит свыше 34,782 млн акций, что составит до 25,8% увеличенного акционерного капитала. Кроме того, ING Bank NV как менеджер книги заявок получает опцион на покупку более 5,217 млн бумаг из допэмиссии по цене размещения. Без учета опциона РТМ может выручить от $90,5 млн до $113 млн, а с учетом - от $104 млн до $130 млн. Свою капитализацию РТМ до IPO оценивает в $325 млн. "До конца 2007 года с учетом размещения акций стоимость компании может увеличиться до $450 млн",- прогнозирует аналитик "Брокеркредитсервиса" Татьяна Бобровская. Вырученные от IPO средства компания направит на реструктуризацию долгов и реализацию новых проектов. По словам Бобровской, до 2011 года "дочка" "Марты" собирается инвестировать в различные проекты $658 млн, из них $350 млн - на строительство торговых центров, а $306 млн - на жилье. "Жилая недвижимость - новый сегмент для РТМ. Таким образом, компания диверсифицирует свой бизнес, что не может не радовать инвесторов",- считает аналитик. Биржевые планы РТМ поддерживают и конкуренты. "Учитывая, что в России ставки капитализации выше, чем в Европе (в Москве этот показатель - 10%, а в регионах - свыше 14%), у РТМ есть шанс разместить свои акции удачно",- отмечает директор по инвестициям девелоперской компании Panorama Estate Артем Цогоев.// WWW.MARTA.RU ИЛЬЯ МИНОВ Ежедневная биржевая газета «Business & Financial Markets» |
|