|
Goldman Sachs нацелился на МБРР
АФК «Система» наконец нашла покупателя для Московского банка реконструкции и развития. Им может стать крупнейший в мире инвестбанк Goldman Sachs, пока не представленный на российском банковском рынке.
Один из крупнейших в мире банков Goldman Sachs ведет переговоры с АФК «Система» о покупке доли в «Московском банке реконструкции и развития» (МБРР). Об этом в пятницу сообщило агентство «Интерфакс», ссылаясь на «осведомленный источник в финансовых кругах». Ни размер пакета, ни сумма сделки пока не называются, однако источник сообщил, что переговоры находятся «в достаточно продвинутой стадии». АФК «Система», контролирующая почти 99%-ный пакет акций МБРР, давно ищет ему покупателя. «Не исключалась продажа блокирующего или даже контрольного пакета, – напоминает аналитик ИК «Брокеркредитсервис» Денис Мухин. – Среди выгод, которые подобная сделка принесла бы банку, – уменьшение стоимости заемных денег, привлечение бизнес-ресурсов». Так, несколько лет переговоры о продаже банка велись с инвестфондом Sabre Capital. В июне 2005 года глава АФК «Система» Владимир Евтушенков заявлял даже, что планирует продать блокирующий пакет МБРР до конца текущего года. Однако затем переговоры с Sabre Capital были приостановлены. Затем «Система» и вовсе раздумала продавать блокпакет и заговорила о 5-10%-ной сделке. Как объяснял тогда председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков, изменение планов было вызвано тем, что МБРР стал показывать очень хорошую динамику развития. В качестве наиболее вероятного нового покупателя в июне 2006 года Евтушенков называл Европейский банк реконструкции и развития. «Мы, видимо, продадим ЕБРР небольшой пакет – только для того, чтобы была success story», – говорил тогда глава «Системы». Видимо, планы вновь изменились. «Сейчас у нас другая задача – вы скоро об этом услышите», – сказал Евтушенков «Интерфаксу» в пятницу. Но говорить о подробностях переговоров ни в с «Системе», ни в Goldman Sachs пока не хотят. «Мы ведем большое количество переговоров с широким кругом инвесторов, – заявили «Газете.Ru» в АФК «Система». – У нас много проектов как с Goldman Sachs, так и с ЕБРР, поэтому они не могли не войти в переговорный процесс. Но решений, а тем более предпочтений у нас нет. Процесс не завершен». В компании Goldman Sachs «Газете.Ru» ситуацию и вовсе отказались комментировать. Крупнейший в мире инвестбанк Goldman Sachs до сих пор не имеет дочернего банка в России. Однако, какие именно у него здесь планы, эксперты сказать затрудняются. «Не понятно, только ли инвестиционные у него намерения. Недавно, например, GS купил долю в российском коллекторском агентстве «Секвойя», – говорит Мухин. – Ее охарактеризовали как очень существенную, но меньше контрольной». Весной 2006 года Goldman Sachs зарегистрировал в России дочернее ООО «Голдман Сакс» для работы на рынке ценных бумаг, которое имеет лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности и с августа стала членом НП «РТС». Планы купить МБРР свидетельствуют в пользу того, что GS, как и многие другие крупные западные банки, хочет прийти в Россию за розницей. «Если бы GS собирался развивать инвестиционные услуги, это был бы не МБРР, – убежден аналитик БКС. – А для розницы это – далеко не худший вариант. Ведь большинство остальных банков из Top-30 или уже куплены, или не продаются». Своему покупателю МБРР действительно может предложить неплохие перспективы. Входя в АФК «Систему», банк тесно сотрудничает с другими принадлежащими ей компаниями, получая доступ к клиентской базе таких ориентированных на физлиц игроков как МТС, МГТС или РОСНО. «У МБРР 83 точки обслуживания, включая допофисы и филиалы. У РОСНО их около 100, – поясняет Мухин. – Банк входит в первую двадцатку по размерам активов. Финансовое состояние удовлетворительное: по итогам 2005 года чистая прибыль увеличилась на 11%, активы – на 56,2%, собственный капитал – на 24%. Устойчивая структура доходности». Аналитик оценивает весь МБРР в $450-500 млн, поэтому, если GS предложат такой же пакет, как и ЕБРР – 10%, то стоить он будет порядка $50 млн. // Екатерина Мереминская Газета.RU |
|