Страховщики ждут индексации тарифа по ОСАГО. Обязательное страхование автогражданской ответственности

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), в прошлом году выплаты страховщиков по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) выросли на 42%, а собранные в этом сегменте премии - всего на 9,7%. Объем сборов всех страховщиков ОСАГО в 2005 году составил более 54 млрд. руб. (в 2004 году - 49,2 млрд руб.), соответственно, возросло и количество проданных компаниями полисов - с 26,1 млрд до 28,7 млрд.

Насыщение рынка

По мнению начальника отдела маркетинга департамента комплексного страхования "Ингосстраха" Игоря Александрова, таких показателей следовало ожидать. "Проникновение рынка 95%, дальше расти некуда",- говорит он. "Охват населения ОСАГО близок к своему насыщению. Люди откликнулись на государственную инициативу с ответственностью.

Дальше несущественный рост этого рынка можно ожидать только за счет расширения автопарка",- считает директор центра страхования автотранспорта компании РОСНО Александр Гурдус.

Аналитики убеждены, что в дальнейшем увеличение сборов "автогражданки" будет определяться в первую очередь динамикой роста автопарка, которая составляет в среднем 6% в год.

По оценкам экспертов Princeton Partners Group (PPG), количество легковых автомобилей за пять лет увеличится с 24,5 млн до 34 млн, и к 2010 году сборы по ОСАГО составят около $2,4 млрд, что соответствует 5-10% среднегодового роста.

Эксперты "Объединенной финансовой группы" (ОФГ), впрочем, не исключают, что через несколько лет рынок "автогражданки" ждет стремительный рост из-за либерализации цен на ОСАГО. Сейчас стоимость полисов устанавливает правительство, исходя из базовой ставки в 1980 руб. и поправочных коэффициентов, учитывающих, в частности, мощность автомобиля, место его регистрации и стаж водителя. Однако в октябре прошлого года Минфин заявил о возможном отпуске цен. Предполагается, что уже через несколько лет страховщики получат возможность на свое усмотрение корректировать коэффициенты к базовой ставке. В этом случае, по мнению аналитиков ОФГ, сборы по ОСАГО вырастут до $5,2 млрд.

Пик роста убыточности

По данным РСА, за 2005 год участниками рынка было урегулировано 1,1 млн страховых случаев, выплаты по которым составили 26,3 млрд руб.

(в 2004 году - 901,9 тыс. страховых случаев при объеме выплат 18,5 млрд руб.). Таким образом, совокупный объем выплат превысил показатель 2004 года на 42%, а средний размер выплаты вырос с 20,5 тыс. руб.

до 23 тыс. руб. В то же время доля рынка 20 крупнейших страховщиков ОСАГО выросла с 69,1% до 77,3%, а пятерка лидеров осталась прежней: в нее вошли холдинг "Росгосстрах", "РЕСО-гарантия", "Ингосстрах", "Спасские ворота" и РОСНО.

Страховщики и прежде прогнозировали, что пик роста убыточности ОСАГО придется на 2005-2008 годы. Их прогноз на 2005 год сбылся. Руководитель центра стратегического анализа и планирования "Росгосстраха" Алексей Зубец убежден, что выплаты будут расти и дальше. "В этом году увеличение произошло за счет переходящих выплат с позапрошлого года. В дальнейшем произойдет корректировка, а рост продолжится потому, что при фиксированном тарифе инфляция на ремонт опережает промышленную",- объясняет он причину роста выплат.

По оценкам Всероссийского союза страховщиков, уровень выплат по заключенным в 2004 году договорам по итогам прошлого года составил 51,7% от общей суммы. "Страховая культура в стране растет, соответственно, больше людей стали предъявлять свои требования страховщикам. Также тяжесть убытков становится выше",- добавляет начальник отдела ОСАГО "Ренессанс страхования" Игорь Терехов.

Значительное увеличение выплат по ОСАГО и, как следствие, рост убыточности "автогражданки" спровоцировали разговоры о необходимости пересмотра тарифов. "Убыточность приближается к показателям, по которым этот бизнес окажется малорентабельным.

Настал момент, когда пора корректировать тарифы",- говорит заместитель директора по автострахованию "АльфаСтрахования" Илья Оленин. По мнению Александра Гурдуса, необходимость пересмотра тарифов очевидна. "Однако закон находится под нагрузкой социальной составляющей, и правительство предпримет такие шаги только при острой необходимости",- говорит он.

В прошлом году правительство незначительно пересмотрело тарифы по ОСАГО. Согласно постановлению, вступившему в силу 1 января 2006 года, несколько изменились поправочные коэффициенты, в частности, территориальные и мощности автомобилей. Например, территориальный коэффициент для автомобилистов Подмосковья стал не 1,7, а 1,8, также усреднялся коэффициент для небольших городов: 0,5 вместо 0,4 для сельских районов и 0,6 - для населенных пунктов с числом жителей 10-50 тыс. человек. По словам заместителя исполнительного директора РСА Андрея Батуркина, его ведомство готовит новый расчет тарифов по результатам трех лет действия закона. "Но он будет готов не ранее сентября",- добавил он.

25% прибыли

Несмотря на жалобы страховщиков на низкие тарифы по ОСАГО, этот бизнес остается рентабельным. По закону страховщики могут оставлять не более 5% прибыли ОСАГО, из остальных средств формируя резерв выравнивания убытков.

Также по постановлению правительства из 100% собранных взносов 3% перечисляется в фонд РСА, а 20% идет на расходы по ведению дел: агентские комиссионные, печать полисов и т. п. Таким образом, формально 77% от собранной премии за вычетом выплат по страховым случаям- прибыль. Но эта сумма не даст объективного представления о заработке компаний, поскольку выплаты по заключенным в 2005 году договорам возможны вплоть до конца 2006 года.

Однако можно попытаться оценить рентабельность ОСАГО в 2005 году, исходя из данных РСА. В прошлом году было заявлено 1,21 млн случаев, из которых урегулировано на 31 декабря 2005 года было 1,14 млн. При средней выплате в 23 тыс. руб. выплаты страховщиков могут увеличиться на 1,5 млрд руб. и составят 27,9 млрд руб. Также 1,6 млрд (3% от суммы сборов) пойдет в фонд РСА, а 12 млрд руб.

(20%) - на ведение дел. Таким образом, прибыль страховщиков на конец года составила 13,6 млрд руб.- 25%. "Это только положительный технический результат без учета прибыли от инвестирования средств, однако в среднем по рынку так и есть",- отметила гендиректор консультационной компании "Асабина, Клоченко и партнеры" Лилия Клоченко.

Эксперт PPG Сергей Теснюк убежден, что ОСАГО по-прежнему остается самым прибыльным видом страхования.

Также о прибыльности ОСАГО свидетельствуют рекламные акции страховщиков.

В ноябре этого года "Росгосстрах" запустил рекламную кампанию, в которой обещает покупателям полисов ОСАГО в офисе компании подарок от 1 тыс. руб. Как рассказал "Бизнесу" Алексей Зубец, это было сделано, чтобы вернуть прежние позиции "Росгосстраха" в приоритетном для компании столичном регионе. Акция имела успех: продажи через офисную сеть, по итогам четвертого квартала 2005 года, выросли в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2004 года.

Сборы "Росгосстрах-столицы" по ОСАГО в 2005 году составили 2,1 млрд руб., из которых 693,7 млн руб. пришлось на четвертый квартал.

Аналогичную рекламную акцию проводила Московская страховая компания, каждый покупатель полиса ОСАГО которой получал в подарок 20 л бензина АИ-95 и услугу "бесплатный эвакуатор". Такие действия конкурентов другие страховщики посчитали скрытой скидкой на ОСАГО и поводом клиентам усомниться в действующих тарифах. Поэтому в канун новогодних праздников Федеральная служба страхового надзора (ФССН) направила десяток предписаний лидерам ОСАГО, по которым компании должны были прекратить свои маркетинговые программы под угрозой приостановления лицензий.

С начала действия закона об "автогражданке" ФССН применяла санкции к десятку страховщиков ОСАГО. Обычно надзор приостанавливал лицензию компании, а затем отзывал ее. В результате таких санкций на рынке разразилось несколько скандалов: компания "Авест" фактически прекратила существование, "Доверие" исчезло из офиса в Санкт-Петербурге, а Столичное страховое общество, также имевшее лицензию на ОСАГО, требует сатисфакции через суд. "Выплаты достигают критического уровня, вследствие чего на рынке начались процессы ухода неустойчивых компаний, которые рассчитывали сорвать большой куш. Пока уход вполне управляем",- говорит Александр Гурдус. Аналитик рейтингового агентства "Эксперт РА" Кирилл Бобыльков утверждает, что в результате роста убыточности скоро рынок ОСАГО покинут как минимум 20 компаний.

Консолидация ОСАГО

Сейчас, по оценкам "Эксперта РА", в "зоне риска" находятся компании, на долю которых приходится 16,1% взносов по ОСАГО. Процесс оздоровления и очищения рынка, а именно так следует расценивать сокращение количества участников, в 2006 году будет происходить ускоренными темпами, и никаким кризисом для рынка этот процесс не обернется. Будет происходить процесс концентрации рынка в надежных и крупных страховых компаниях. По словам Бобылькова, уже в конце этого года в ОСАГО останется не более 130 страховщиков.

"В течение года будет происходить процесс консолидации рынка у крупных компаний, а легкомысленные компании будут продолжать уходить",- говорит Гурдус. По оценкам экспертов PPG, в результате ухода небольших компаний рынок ОСАГО консолидируется вокруг 10-15 крупнейших страховщиков. Тогда, по мнению Игорю Александрова, страховщики начнут конкурировать не развитостью сетей продаж, а сервисными услугами. "Одним из ключевых шагов к этому стало решение о введении прямого урегулирования убытков по ОСАГО",- считает он.

В прошлом году ряд крупных страховщиков "автогражданки" заявили о намерении создать систему прямого урегулирования убытков по ОСАГО.

Эта инициатива позволит автовладельцам обращаться за возмещением не в компанию виновника ДТП, как сейчас, а к своему страховщику. С таким предложением неоднократно выступал РСА, однако до сих пор оно не было реализовано.

"Таким образом, наша страна постепенно движется к европейскому протоколу, прямое урегулирование значительно упростит процедуру общения страховщика с клиентом",- говорит Илья Оленин.

Деловая газета "Бизнес"