Четвертый квартал

Бум на российском рынке компьютеров может скоро закончиться

Еще полтора года назад российский рынок персональных компьютеров мог служить классическим примером отраслевой стагнации. Увеличение закупок наблюдалось лишь в предновогодние недели. Предприятия и госструктуры по чуть-чуть обновляли свой парк, а в доме обычного россиянина компьютер так и не прижился. Да и сама мировая компьютерная индустрия, казалось, зашла в технологический тупик.

Однако события последних месяцев заставили посмотреть на эту ситуацию по-другому. Прогнозы относительно мировой индустрии оказались верными. Если не технологический тупик, то резкий спад налицо. Зато Россия неожиданно оказалась мировым лидером роста компьютерных продаж (см. график). По прогнозам международной исследовательской компании IDC, "учитывая сезонный рост в конце года, можно ожидать, что четвертый квартал 2001 года будет наиболее успешным за все годы существования российского рынка ПК". Бум стал неожиданностью и для аналитиков, и для торговцев, и для производителей. Сейчас большинство из них пребывает в эйфории.

Компьютерное возрождение России
Хотя данные аналитиков о темпах роста расходятся, причем сильно, тенденция резкого увеличения объемов поставок отмечается всеми. Исследователи IDC утверждают, что в третьем квартале 2001 года российский рынок ПК вырос на 18,3% по сравнению с тем же периодом 2000 года и является самым устойчивым среди крупнейших рынков персональных компьютеров в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (так называемый регион EMEA - Europe, Middle East and Africa). Особенно наглядно это видно на фоне 17-процентного падения в Германии и 19-процентного во Франции. Аналитики Dataquest еще более оптимистичны (вероятно, они не только учитывают официально закупленные и собранные ПК, но и оценивают "серые" и "черные" поставки): во втором квартале 2001 года рынок увеличился на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2000 года, а в третьем - на 50,4%! Если в прошлом году в России в общей сложности было продано 1,4-1,5 млн компьютеров, то в этом году, уверены аналитики, будет преодолена двухмиллионная отметка. "Не удивлюсь, если будет два с половиной миллиона", - заявил "Эксперту" один из них.

Конечно, в оптимизме аналитиков можно было бы и усомниться - в конце концов, за последнее десятилетие они не раз попадали пальцем в небо. Но кроме их отчетов отличным индикатором состояния отечественного рынка всегда служили продажи крупнейшего производителя микропроцессоров американской корпорации Intel. Более 80% российского рынка сейчас занимают местные сборщики, большинство которых закупают процессоры именно у Intel. Как сообщил "Эксперту" менеджер по развитию рынка российского представительства Intel Алексей Стромов, в третьем квартале этого года продажи Intel выросли примерно на 50% по сравнению с прошлым годом. Недаром на прошлой неделе Москву, дабы подивиться невиданным доселе достижениям, посетили два топ-менеджера американской корпорации.

Высказывания наиболее успешных игроков рынка лишь подчеркивают отрадное положение. "Продажи наших ноутбуков под торговой маркой RoverBook увеличились в этом году более чем на сорок процентов", - сообщил "Эксперту" генеральный директор производственного подразделения крупнейшего российского изготовителя мобильных компьютеров "Белый ветер" Андрей Халтурин. "'Эксимер ДМ' за девять месяцев этого года увеличил производство компьютеров на сто тридцать процентов", - заявляет директор по производству компании Руслан Чухнов. Заводы другого производителя - "Аквариуса" - уже работают в две смены, по крайней мере, так утверждает президент компании Леонид Гольденберг. А Kraftway, по сообщению "Интерфакса", за девять месяцев 2001 года увеличил производство на 225%.

Начали активно закупать ПК корпоративные клиенты. И не только компьютеры: сложные сети, системы по управлению предприятием теперь их главная потребность. "В текущем году наш оборот уже увеличился на пятьдесят процентов, - говорит президент одного из ведущих российских системных интеграторов TopS BI Феликс Гликман. - Мы прогнозировали рост рынка, в связи с чем провели реорганизацию бизнеса: создали подразделение бизнес-консалтинга, привлекли инвестора, расширили ERP-практику. Но, честно сказать, не ожидали, что рост будет столь значительным. И спрос на наши услуги только увеличивается". Представитель другого интегратора - IBS - Евгений Пескин отмечает общий рост на рынке IT-услуг в размере 30%.

Компьютерная розница тоже не дремлет. "В нынешнем году наша компания в два-два с половиной раза увеличила площади своих компьютерных отделов", - говорит Алексей Максимов, вице-президент "М. Видео", одной их крупнейших столичных розничных сетей по торговле электроникой. Только этой осенью в Москве открылись крупнейший в Европе фирменный салон Hewlett-Packard и магазин "Компьютер для дома" от компании Apple.

Даже влиятельная американская газета New York Times внушительную статью про возрождение России начала именно с констатации невиданного доселе роста компьютерного рынка. В чем же причины отечественного IT-ренессанса?

Значительная часть айсберга
Главная причина, которую называют крупные игроки рынка, отвечая на этот вопрос, - спрос со стороны государства. "В этом году резко увеличились заказы со стороны государственных предприятий и организаций", - констатирует президент "Аквариуса" Леонид Гольденберг. Госзакупки сильно подняли показатели продаж и "Аквариуса", и Kraftway, и Dell Systems, и "Крока", и "Стинс Коман", и ИВК, и "Компьюлинка".

Крупнейшей программой этого года стал проект Министерства образования "Дети России". В памятный для всех компьютерщиков день 23 июня 2001 года министр образования РФ Владимир Филиппов подписал договоры на поставку 50 тыс. компьютеров более чем для 31 тыс. сельских школ всех семи федеральных округов (подробнее см. "Эксперт" N27 от 16 июля 2001 года). Федеральный бюджет выделил на это 1 млрд рублей, еще столько же пришлось заплатить местным администрациям. Усердствовали в закупках техники и Минфин (по некоторым данным, около 20 тыс. ПК), и Пенсионный фонд, и ГТК, и Министерство по налогам и сборам, и другие ведомства. Профицит бюджета наконец-то позволил чиновникам заняться автоматизацией документооборота. Военные и разведчики тоже кинулись компьютеризироваться. Кстати, американская компания Hewlett-Packard недавно даже организовала свое производство в России на мощностях "Аквариуса" только для того, чтобы иметь специальные сертификаты, отпирающие двери, которые ведут к силовым структурам, а Fujitsu-Siemens Computers начала собирать модели на зеленоградском "Кванте".

Впрочем, как отметил Алексей Стромов, "госзакупки - это лишь видимая, хотя и значительная, часть айсберга". Рост спроса со стороны предприятий, особенно реального сектора экономики, тоже велик. "Региональные компании, даже крупные, предпочитают покупать у местных же сборщиков, поэтому этот сектор корпоративного рынка не столь известен, - замечает Алексей Стромов. - Но, по нашим оценкам, у мелких и средних сборщиков рост продаж даже выше, чем у западных и российских brandname". Впрочем, с последним высказыванием не согласны аналитики IDC: по их оценкам, больше всего выиграть на волне роста удалось именно отечественному компьютерному "крупняку", но не только за счет госзаказа.

"В какой-то мере причина оживления продаж предприятиям реального сектора экономики, сферы услуг - отложенный во время кризиса спрос, но, конечно, в существенно большей степени - продолжающийся промышленный рост, - говорит Феликс Гликман. - Сейчас IT-рынок растет гораздо быстрее, чем ВВП. По-моему, наши предприятия наконец-то почувствовали определенную стабильность, что позволило вкладывать больше денег в информационные технологии, заняться не латанием дыр, а созданием современных информационных систем с прицелом на будущее".

"В России существовал огромный латентный спрос на компьютерные системы, - вторит ему Алексей Стромов. - То, о чем годами мечтали IT-менеджеры и на что годами руководство не выделяло средств, наконец стало реальностью". Директор департамента корпоративных информационных систем Tops BI Андрей Крылович отмечает еще один фактор роста спроса на корпоративные информационные системы: "Минувшие десять лет на многих машиностроительных, авиастроительных заводах, в добывающей промышленности шел передел собственности. Сменяющимся руководителям было не до автоматизации. Теперь во многие компании этих отраслей пришли новые владельцы, причем надолго. Им надо точно знать, что происходит на предприятии, как изменилось финансовое состояние, запасы, и контроль нужен ежедневный". Тут без больших надежных IT-систем не обойтись, а для них нужно достаточное количество современных ПК.

Причина роста спроса в рознице, со стороны домашних пользователей, примерно та же: отложенный спрос, рост доходов населения плюс низкая по сравнению с Западной Европой стоимость ПК местной сборки.

Рынок будет худеть
Наступающий год, по идее, тоже может стать успешным. Столь любимый компьютерщиками "государственный" сектор рынка радует новыми проектами. На подходе программа "Электронная Россия", усиленно лоббируемая Минсвязи. Там поставки ПК измеряются уже не десятками, а сотнями тысяч машин.

Не должны подкачать и промышленники. "У российских предприятий произошло критическое накопление денежных средств, процесс тотальной автоматизации уже пошел, и его ничто не остановит в следующем году", - считает Алексей Стромов. Его надежды подтверждаются и конкретными расчетами. "Доля IT-расходов в бюджетах предприятий в текущем году составляет в среднем полтора-два процента. Это очень мало по сравнению с характерными для западных компаний четырьмя-пятью процентами", - говорит Феликс Гликман. Так что резерв для роста есть, что подтверждается опросами самих заказчиков таких систем. По данным исследований агентства Market-Visio/EDC, более трети российских предприятий планируют увеличить расходы на информационные технологии: в 2001 году в среднем на 22% по сравнению с 2000 годом, в 2004 году - в полтора раза.

Домашние пользователи (пока этот сегмент занимает менее 10% всего рынка ПК) тоже собираются приобретать вычислительную технику. Проведенное маркетинговым агентством "Эксперта" совместно с группой Monitoring.ru исследование "Стиль жизни среднего класса" показывает большую заинтересованность этого слоя в компьютерных технологиях. По данным опроса более трех тысяч человек, проведенного весной этого года в шестнадцати крупнейших городах России, 39,5% респондентов среднего класса уже имеют дома компьютер, и 80% из них в минувшем году занимались его модернизацией. Из всех опрошенных в текущем году 17,1% планировали купить новый или модернизировать имеющийся компьютер, еще 15,7% собирались сделать это в будущем году. Вообще не собирались покупать ПК лишь чуть более четверти представителей среднего класса.

"Взрывообразный рост розницы, который наблюдался в этом году в Москве и крупнейших городах России, в ближайшие два года должен докатиться и до других регионов", - считает Алексей Стромов. Сейчас, по данным представителей Intel, в России компьютер имеют, по разным оценкам, 6-8% семей (всего их около 45 млн), а в Москве и Петербурге - уже 25-30%, что соответствует уровню стран Восточной Европы. "Холодильник, стиральная машина, автомобиль... В этом ряду предметов первой необходимости уже появился компьютер", - говорит г-н Стромов.

Описание радужной картины ближайшего будущего можно было бы продолжить. Но упрямые аналитики из IDC в своем последнем отчете утверждают: "Перспективы на 2002 год не столь благоприятны".

Ожидания регионального бума, конечно, небеспочвенны. Вспомним ситуацию на рынке сотовой связи полтора-два года назад. В Москве за коробочками с мобильными телефонами "Би-Лайна" стояла очередь, а на регионы операторы смотрели как на обузу. Сейчас московский рынок стабилизировался, темпы роста резко снизились, зато сотовый бум уже начался в Нижнем Новгороде и на Кубани, в Новосибирске и в Татарстане. Одно "но". Компьютер все-таки раз в пять-семь дороже мобильника, эластичность спроса по цене этого товара гораздо выше. Так что, как только замедлится рост доходов, "просядет" и розница. Да и радужные прогнозы промышленных предприятий относительно увеличения своих IT-бюджетов это скорее временный оптимизм, уже сегодня все в голос заговорили о неизбежной рецессии (другое дело, насколько сильной она окажется). А главное, самый лакомый кусок отечественного IT-рынка - госсектор - в случае стабилизации нефтяных цен на уровне 15 долларов за баррель вряд ли продемонстрирует "устойчивый рост". В следующем году бюджет может "похудеть", и денег на госкомпьютеризацию станет заметно меньше. Уже сейчас реализация той же "Электронной России" поставлена под вопрос.

Елена Рыцарева
30.11.2001  Эксперт, №44