Фармацевтический рынок Екатеринбурга

Особенностью Екатеринбургского рынка лекарственных препаратов является его обширность - в городе более 200 фармацевтических фирм, и это один из самых развитых рынков в России по уровню предложения.
По совокупности показателей на фармацевтическом рынке г.Екатеринбурга доминируют два лидера: “Уральский Фармацевтический Центр” и “АС-Бюро”. Первый лидирует на больничном рынке потребления, второе занимает ведущую позицию на аптечном рынке. Первый контролирует наибольший сегмент рынка элитных препаратов. АС-Бюро же, занимая здесь вторую позицию, компенсируют это первенством по критерию цена\качество. По мнению аналитиков Фонда, залогом столь успешной деятельности стали следующие факторы: широчайший ассортимент, обширный ареал точек сбыта (и город, и область), гибкие условия оплаты (возможность отсрочки платежа), скорость удовлетворения спроса.
Это говорит о том, что избранная руководством фирмы стратегия (осознанная или неосознанная) завоевания максимально широкого сегмента рынка была успешно воплощена в жизнь. Также логично в этом ключе выглядит ориентация на определенного потребителя - на аптеки, которые действительно являются на сегодняшний день самым капиталоемким и рентабельным сегментом рынка.
Существует две наиболее распространенные стратегии работы фармацевтических фирм на Екатеринбургском рынке - (1) работа с элитными препаратами (где основной акцент делается на работу с больничными учреждениями) и (2) работа с широким спектром препаратов (где основная часть оборота обеспечивается поступлением из аптек). По итогам исследования, можно сделать вывод, что именно эти стратегии являются стратегиями успеха.
Однако, в любой из них присутствуют свои минусы.
Ориентация на элитные препараты ставит поставщика более жесткую зависимость от бюджета, следовательно, рано или поздно, может привести фирму к сложной финансовой ситуации. На данный момент основная задолженность фирмам-поставщикам приходится на больничные учреждения - около 70%, аптеки же задолжали только 30% от общей суммы, так как основной вал льготных препаратов идет через больницы. Кроме того, эта стратегия вынуждает фирму работать на небольших партиях, порой - даже на единичных экземплярах препарата, что распыляет внутренний ресурс.
Ориентация на широкий ассортимент и показатель цена\качество увеличивает количество потребителей и поставщиков. Что, в свою очередь осложняет внутренний документооборот фирмы, и предусматривает обязательное наличие обширных складских помещений.
Вместе с тем, фирмы, занимающие сильные позиции в этом сегменте рынка, вполне могут поддаться искушению расширить свою активность и на сектор элитных препаратов.
Основные проблемы фармрынка
Одним из серьезных макроэкономических факторов, влияющих на динамику фармрынка является на данный момент бюджетный кризис.
Поэтому “пострадавшая сторона” здесь - именно местные фирмы-поставщики, которые, снабжая город и область лекарствами, вынуждены либо расплачиваться с поставщиками собственными ресурсами, либо проплачивать достаточно серьезные проценты за отсрочку. Безусловно, рано или поздно, бюджет расплатиться с поставщиками, и они вынуждены мирится с подобной ситуацией по следующей причине - рынок фармпрепаратов - один из самых капиталоемких рынков. Наценка, разрешенная комитетом по ценообразованию для аптек - 45 %.
Если же учесть, что поставщик также делает как минимум 25%-ную надбавку к ценам производителя, то покупателям, как оптовым, так и розничным, закупающим препараты в аптеках, приходится несладко. И идет наш покупатель по замкнутому кругу проблем все того же областного бюджета: сначала он платит налоги - в Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования и федеральный страховой медицинский налог, затем, приходя лечится, обнаруживает, что препаратов нет, и идет в аптеку, покупать лекарства по атомным ценам.
А в больницах нет лекарств по той же причине - бюджет не расплачивается даже за уже купленные и использованные лекарства, не говоря уже о нехватке средств на закуп новых препаратов, так как они слишком дороги. Так и перебиваются больницы, закупая лишь самое необходимое - расходные материалы и спирт. Дефицита препаратов в городе нет, это искусственно созданная проблема, связанная с бюджетным кризисом, как в недавно возникшем кризисе с инсулинами, так и перманентной проблемой онкологических и кардиологических препаратов
Рынок лекарственных препаратов на данный момент более, чем насыщен, ассортимент разнообразен и рассчитан на население с различным уровнем доходов. Единственной, но немаловажной проблемой можно назвать недостаточное финансирование больниц (30%), то есть в загоне находится та часть медицины, которую принято называть “гарантированной”, от чего, в первую очередь страдают социально-незащищенные слои населения. Пациенты вынуждены самостоятельно закупать медицинские препараты в аптеках.
На данный момент ситуацию на фармацевтическом рынке можно определить как стабильную\стагнирующую. Стабильность рынка поддерживается благодаря валу предложения. Момент стагнации определяется бюджетным кризисом в области и исчерпанием ресурсов платежеспособного спроса населения.
Бюджетный кризис заставляет аптеки отказываться, в первую очередь, от высокорентабельных дорогих препаратов (которые мог бы оплачивать бюджет), сужает этот сегмент фармацевтического рынка.
Факторы, влияющие на ситуацию на фармрынке.
Определенным образом корректируют ситуацию на фармацевтическом рынке следующие факторы:
Административный фактор. Екатеринбург потребляет 60% областного оборота лекарственных препаратов. Если исходить из численности населения Екатеринбурга (1 323тысячи человек) по сравнению с численностью населения области (4 686 тысяч человек) - то эта цифра весьма показательна.
Во-первых, платежеспособность населения областного центра на порядок выше платежеспособности населения области. Во-вторых, в Екатеринбурге находятся областные медицинские центры, в которых лечатся пациенты со всей области. Учитывая вышеописанную ситуацию с закупом препаратов медицинскими учреждениями, надо отдавать себе отчет, что и эти пациенты закупают препараты для лечения в Екатеринбурге.
Географический фактор. В результате анализа можно сделать следующий вывод - закуп, а следовательно, и обороты оптовых потребителей (аптек), находящихся в непосредственной близости транспортных узлов (Свердлова - Железнодорожный вокзал; 8 Марта - Автовокзал; Восточная - Автостанция) намного выше закупа среднестатистической аптеки в тех же административных районах города. Кроме того, весьма существенно отличаются суммы закупа центральных районных аптек.
Предпочтения по странам производителям
Основным критерием для выбора страны - производителя, лицами, принимающими решения в аптеках, является стоимость препаратов, и, следовательно, выбираются препараты с высоким уровнем рентабельности, то есть с низкой входной ценой. Лидирующие места здесь занимают Венгрия и Индия. Не нужно забывать, что сфера деятельности ЛПР аптек - все-таки торговля, хоть и имеющая социальный оттенок. Следовательно, и специфика здесь особая. ЛПР аптек произносят, как правило, следующую фразу “Мы стараемся обеспечить все слои населения”, что подразумевает предпочтения к доступным> лекарствам.
Специалисты в медицинских учреждениях (не работающие на прямую с поставщиками, а имеющие рекомендательный голос) предпочитают страны, зарекомендовавшие себя производителями качественных препаратов. Лидируют США, Франция, Германия. Мотивация здесь вполне определенная - наибольшая польза для пациента. Поэтому, финансовая сторона вопроса менее всего волнует этих персон, чем и обусловлен их выбор.
Надо отметить, что предпочтения по странам-производителям, которые, казалось бы, должны один в один совпадать с рейтингом фирм-производителей, весьма существенно различаются, за исключением одной позиции. В удивительном, на первый взгляд факте, на самом деле, нет ничего странного. По нескольким причинам. Во-первых, единственная совпавшая в обоих рейтингах позиция - фирма Гедеон Рихтер (Венгрия) - одна из немногих, знакомая ЛПР (фармацевтам и медикам) еще с советских времен, когда лекарственный рынок СССР ограничивался препаратами из ГДР, Польши, Венгрии, Болгарии. В портрете же среднего ЛПР присутствует такой факт, как стаж работы в 20-21 год. Естественно, что за такое время вполне можно идентифицировать препарат и производителя, с которым работаешь, не имея широкого выбора. Фирма же Гедеон Рихтер, на самом деле, одна из тех, кто выдержал проверку рынком, в отличие от многих других.
Ситуация же с остальными производителями и фирмами также проста - это недоработка фирм-поставщиков, ибо ЛПР просто не в состоянии справится с объемом информации, обрушившемся на них в последнее время. Специалисты прекрасно знают название фирм, с препаратами которых работают, на срезе этого объема информации очень просто сделать вывод, что лучшие препараты изготавливаются не в Индии и Польше (по краденым технологиям), а в США, Франции и Германии. Загружаться же такими мелочами, как соответствие им просто некогда, это видно и из интервью, когда специалисты просто не могли вспомнить, в какой стране находится предпочитаемая ими фирма.
B заключении можно сказать только одно: фармацевтический бизнес имеет две отличительные черты. В первую очередь - это его капиталоемкость, ибо прибыльность этого бизнеса можно сравнить разве что с прибыльностью от торговли продуктами. И второе - он неизбежен, ибо пока существует человечество, будут существовать лекарства. А потому на лекарствах можно “просидеть” не только всю жизнь, но и обеспечить работой множество грядущих поколений.

04.10.2001 

Фирма “Маркетинг–Бюро”