Завтрак по - английски

Аналитический отдел компании "Деловые решения 2000"

Благодаря импортным производителям мы познакомились с ячменными, ржаными, пшеничными, рисовыми и другими хлопьями, и теперь у российского потребителя выбор не ограничивается “Геркулесом” и “Экстрой”. Новинки прижились, изменилась культура приготовления блюд из хлопьев. На спрос отреагировали отечественные производители. На рынке, помимо известных импортных торговых марок Nordic и Myllyn Paras, появились новые отечественные торговые марки хлопьев: “Экстра №1, 2, 3” и “Геркулес” под торговой маркой “Ясно солнышко” (МК -Предпортовый”), АПОТ “Стронг”, “Ангстрем”, “Русский продукт” и др.
В марте-апреле 2000 года компания "Ленстрой - инвест – менеджмент” провела исследования рынка хлопьев Санкт- Петербурга. Исследование проводилось путем опросов и анкетирования представителей 600 торговых точек различного типа. Как объект исследования рассматривались хлопья различных видов, но требующие дополнительного приготовления для приема в пищу. В материалах данной статьи отсутствуют упоминания о видах хлопьев, представленность которых в торговых точках Санкт-Петербурга менее 1%. Примером такого вида можно назвать гречневые хлопья.
Представленность торговых марок хлопьев в розничной сети Санкт – Петербурга
По результатам исследования хлопья входят и ассортимент 87% продовольственных торговых точек Санкт - Петербурга. В среднем в каждой из розничных точек представлено около 3 наименований хлопьев, максимальное число, зафиксированное в ходе данного исследования, - 15 наименований хлопьев в одной торговой точке. Наиболее широкий выбор предлагается в универсамах.
В структуре предложения доминируют овсяные хлопья: их предлагают 84% торговых точек, пшеничные хлопья - 21%, ржаные хлопья - 17%. Прочими сортами хлопьев торгует значительно меньше торговых точек (см. рис. 4).
Основу предложения на рынке составляют хлопья, фасованные в упаковку весом 0,5 кг. Доля данных хлопьев в совокупном ассортименте составляет 71%. Вторая, наиболее используемая фасовка -0.7 кг, доля в совокупном ассортименте составляет 13%.
95% продукции предлагается в картонных коробках, только 4% в целлофановых пакетах.
Из торговых марок хлопьев наиболее распространенными (76% ) являются овсяные хлопья производства мельничного комбината "Предпортовый" (см. рис. 1).
Следует учитывать, что представленность, продукции одного производителя и представленность торговых марок в розничной торговле - это разные критерии оценки, так как производители могут выпускать различные виды хлопьев.
Итоги опроса показали, что возросло число российских производителей хлопьев. В то же время отечественные компании постепенно расширяют и ассортимент выпускаемой продукции. Например, МК "Предпортовый", помимо выпуска овсяных хлопьев разных фракции, освоил выпуск пшеничных хлопьев. Путем быстрого расширения ассортимента продвигается на рынок АП0Т “Стронг”, предлагая покупателям разные виды хлопьев, среди которых ржаные, пшеничные, ячменные. Однако такие зарубежные компании, как Nordic и Муllyn Paras, все еще держат пальму первенства по широте ассортимента.
Разнообразие предложения хлопьев на рынке Санкт-Петербурга будет расти. Но на данный момент торговые марки в розничной сети города представлены неоднородно (см. табл. 1). Иностранные производители ориентируются на разнообразие видов, выпуская продукцию из различного сырья. Но надо отметить, что практически все компании, занимающиеся хлопьями, как зарубежные, так и отечественные, делают акцент на хлопьях овсяных.

Принципы подбора торговых марок представителями розничных точек
Основным критерием подбора торговых марок хлопьев является их известность потребителям и низкие цены (см. рис. 2).
Критерии подбора торговых марок хлопьев, как и разнообразие ассортимента, зависят от типа торговой точки (см. табл. 2).
Из таблицы видно, что универсамы принципиально по-другому подходят к формированию своего ассортимента. В универсамах стоимость хлопьев уходит на второй план, когда как для других торговых точек (продовольственные магазины, рынки и уличная торговля), составляющих основу розничной сети, основополагающим является низкая стоимость продукции.
Важно подчеркнуть, что известность торговых марок также играет большую роль. Это является некоторым барьером на пути проникновения на рынок Санкт - Петербурга для новых российских производителей.

Оценка популярности торговых марок хлопьев у потребителей
Здесь приводится оценка наиболее распространенных в розничной сети Санкт - Петербурга хлопьев - овсяных (см. рис. 3).
На оси X показана распространенность хлопьев данной торговой марки в розничной сети. По оси Y – средняя оценка популярности хлопьев. Оценка проводилась по пятибальной шкале, где 5 – наивысший балл, 1 - низший балл. Чем выше и правее расположена точка, тем более выигрышные характеристики имеет торговая марка и по оценке популярности, и по распространению в розничной сети.
Например, овсяные хлопья Nordic представлены в ассортименте 18% торговых точек, а их популярность оценена в среднем на 3,8 балла.

ОБЪЕМ ПРОДАЖ ХЛОПЬЕВ
Спрос на хлопья в розничной сети Петербурга стабилен – по большинству торговых марок планируется не изменять объемы закупок. Овсяные хлопья не только составляют основу предложения в розничной сети Петербурга, но также, по свидетельству представителей торговых точек, наиболее любимы покупателями. В совокупном объеме всех реализуемых за месяц хлопьев по торговым точкам, вошедшим в выборку, доля объема реализации овсяных хлопьев составляет 87%.

Фактор сезонности спроса на хлопья
Снижение спроса на хлопья начинается в июне, достигая своего максимального значения в июле и августе. Наибольший уровень спроса приходится на май, сентябрь и декабрь.

Поставщики хлопьев
Основным каналом поставок хлопьев в розничную сеть Петербурга являются местные компании (см. рис. 5).
Следует обратить внимание, что в ходе опроса респондентами названо 56 оптовых компаний, но ни одна из них не обслуживает более 5% торговых точек. Таким образом, среди поставщиков хлопьев на рынке нет “доминирующих” компаний. Также необходимо отметить высокую долю торговых точек, закупающих хлопья через посредников (физических лиц).
Подводя итог, можно сказать, что в последнее время заметно увеличилось присутствие па полках магазинов российских марок хлопьев. Однако в плане ассортимента лидерство остается за марками зарубежного производства.
Продукция вновь выходящих на рынок Санкт-Петербурга производителей должна соответствовать основным требованиям выбора торговых марок для ассортимента торговых точек: низкий уровень стоимости хлопьев и известность торговых марок. “Новички” - региональные производители - за счет дешевого местного сырья и более низкого уровня цен еще могут соперничать, но заметно проигрывают по известности и популярности своих торговых марок хлопьев.

Таблица 1

	Овсяные	Ржаные	Пшеничные	Ячменные	4 зерна	Рисовые
Экстра 2 “Ясно солнышко” МК “Предпортовый”	64%	-	-	-	-	-	64%
Экстра 2, белая упаковка, МК “Предпортовый”	35%	-	-	-	-	-	35%
Nordic	17%	12%	10%	10%	6%	2%	26%
Экстра 1 “Ясно солнышко” МК “Предпортовый”	23%	-	-	-	-	-	23%
Геркулес “Ясно солнышко” МК “Предпортовый”	19%	-	-	-	-	-	19%
Myllyn Paras	15%	9%	8%	6%	2%	1%	18%
Экстра 3 “Ясно солнышко” МК “Предпортовый”	17%	-	-	-	-	-	17%
МК “Предпортовый”	-	-	10%	-	-	-	10%
“Ангсгрем”	6%	-	-	-	-	-	6%
АПОТ “Стронг”	-	1%	2%	2%	-	-	3%
“Русский продукт”	2%	-	-	1%	-	-	2%
Петрофаск, ПФК	2%	-	-	-	-	-	2%
ПФ “Крупы”	-	1%	1%	-	-	-	2%

Таблица 2

Принцип подбора торговых марок для ассортимента	Категории торговых точек
	Магазины	универсамы	уличная торговля	рынки
Известность марок	32%	36%	25%	30%
Низкие цены	38%	15%	47%	36%
Ассортимент для покупателей с различным уровнем доходов	26%	36%	12%	25%
Спрос	22%	41%	26%	22%
Разнообразие ассортимента	1%	2%	0%	0%
Качество	8%	12%	4%	3%