ИССЛЕДОВАНИЯ НА РЫНКЕ ВОДКИ И НАСТОЙКИ В г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Пресс-служба “МАРКЕТИНГ-БЮРО”

С 1 по 16 марта 2000 года специалисты компании “Маркетинг-Бюро” провели маркетинговое исследование рынка водки и настойки в
г. Екатеринбурге. Для определения целевой аудитории покупателей водки и настойки было опрошено 650 человек, из них:

• Женщин - 56,6%
• Мужчин - 43,3%

По данным опроса почти половина жителей города являются покупателями водки и почти 20% покупателями настойки.

• 46,8% жителей Екатеринбурга в течение года покупали водку
• 19,6% - покупают настойку
• 33,6% - не покупают ни водку, ни настойку.

Из тех жителей Екатеринбурга, которые покупают водку,

• часто покупают почти 15% опрошенных,
• от случаю к случаю 65% опрошенных,
• в виде исключения случайно покупают 20% опрошенных.

Практически все представители целевой аудитории покупателей водки вообще покупают водку российского производства (98,2% всех покупателей водки).

Обычно покупатели водки предпочитают водку “Алконы” (54,5%) и “Виншампанькомбината”(23%). Водка ВСЕХ остальных производителей, представленных на рынке Екатеринбурга обычно покупается 22,5% покупателями водки.

В настоящее время на рынке г. Екатеринбурга представлено большое количество различных марок водки, входящих в три ценовые группы. А именно:

• “Народная” водка (ценовой диапазон от 31 до 39 рублей за бутылку емкостью 0,5 литра);
• Водка “среднего класса” (ценовой диапазон от 40 до 60 рублей за аналогичную бутылку);
• “Элитная” водка (по цене выше 60 рублей за бутылку 0,5 литра)

Народная водка представлена 71 маркой различных заводов производителей,

Водка среднего класса представлена более чем 150 марками (именно водка этого ценового диапазона имеет огромное количество марок, многие из которых можно найти лишь в одном двух местах – навряд ли их, правда, ищут специально). Но, около 40 различных марок представлено как минимум в 10 обследованных торговых точках.

Водка элитной группы представлена более чем семьюдесятью марками, но лишь 10 марок имеют реальную представленность (более чем в 10 торговых точках).

В настоящем отчете указаны только те марки, которые имеют реальную представленность.

Водка, обозначенная как элитная, имеет огромный ценовой диапазон от 60 до 600 рублей за бутылку (цена приведена к 0,5 л. бутылке).

Но, наиболее представленные имеют ценовой диапазон от 60 до 140 рублей.

Максимальную цену (приведена к 0,5 литру) имеют следующие марки отечественной водки:

• “Пушкин”, произведена в Московской области – 630 рублей (представлена в одном месте);
• “Матрешка”, произведена в Московской области – 320 рублей (представлена в двух точках);
• “Юрий Долгорукий – Кристалл” - 297 рублей (представлена в 2 местах).

Остальные водки дешевле 200 рублей. Видимо водки дороже 150 – 200 рублей имеют несколько другую смысловую нагрузку. Например: сувенир, подарок.

Из выше приведенных данных можно сделать следующий вывод: реально на рынке г. Екатеринбурга существуют водки двух ценовых групп. Количество различных марок более 200. Но реально доступны около 40 (10 из класса народной водки, 20 из среднего класса и 10 – элитной). Эти сорок марок можно встретить не реже чем в каждой третьей торговой точке.

В ходе мониторинга обнаружено около 90 “марок” водки, как бы не производимой никем, т.е. не имеющей никаких реальных реквизитов производителя. Средняя цена “неопознанной” водки - 43 рубля 64 копейки, т.е. максимально приближенная к средневзвешенной цене водки среднего класса.

Водка среднего класса имеет самую прочную позицию. Т.е. покупатель нацелившийся купить определенную марку водки данной группы с большой долей вероятности найдет ее в 1 – 2 торговой точке.

Народная и элитная водка имеет менее прочные позиции, т.е., например, просто народную водку можно купить примерно в каждой третьей точке, но найти нужную марку будет являться некоторой проблемой.

По данным опроса жители Екатеринбурга, которые покупают настойки, предпочитают их приобретать:

• часто – 6,8%
• от случаю к случаю – 47,3%
• в виде исключения, случайно – 45,9%.

Таким образом, для 93,2% покупателей настойки, приобретение этого товара не носит постоянный характер, а происходит от случаю к случаю или в виде исключения. Активная целевая аудитория покупателей настойки составляет всего лишь – 6,8 % покупателей настойки.

Причем по данным опроса среди покупателей сладких настоек количество тех, кто покупает этот товар часто, составляет 20%, а среди покупателей горьких настоек количество тех, кто покупает этот товар часто составляет всего 0,7%.

Покупатели настойки предпочитают отечественную настойку (97,3%).

Около 40% покупателей настойки покупают настойку в фигурной бутылке. Отрадным является тот факт, что число покупающих настойку в фигурной бутылке часто или от случая к случаю составляет 17%.

Настойка в хрустальном штофе не пользуется особенной популярностью среди покупателей настойки, очевидно в силу своей высокой цены. Тем не менее 13% покупателей настойки приобретают настойки в хрустальном штофе с различной частотой (видимо в качестве подарка…).

На рынке г. Екатеринбурга в момент проведения мониторинга торговых точек присутствовали 41 (сорок одна) марка горьких настоек, произведенных на различных российских заводах, имеющих различные цены. В Приложении в таблице 49 показаны все.

Диапазон цен на различные горькие настойки в бутылке 0,5л. выглядит следующим образом: максимальная цена - 158,90 рублей, минимальная цена - 26,50 рублей.

Средневзвешенная цена на горькую настойку составила 50,25 рублей (приведена к 0,5 л. бутылке).

Из сорока одной марки различных горьких настоек лишь десять встретились в десяти и более точках из 150 обследованных. Восемь из них имеют среднюю цену (приведенную к 0,5л.), в ценовом диапазоне от 30 до 45 рублей. Все восемь производства Свердловской области.

Пермские же настойки дороже местных в среднем на 50 – 60 процентов.

Самая дорогая горькая настойка имеет цену 158 рублей за 0,5 л.

При мониторинге торговых точек, на рынке г. Екатеринбурга выявлено 75 различных марок сладких настоек, произведенных на различных российских заводах. Разброс цен на различные марки сладких настоек: максимальная цена -85,80 рублей, минимальная цена - 21,50 рублей.

Средневзвешенная цена на сладкую настойку составила – 35,34 рублей (приведена к 0,5 литровой бутылке).

Наименование	Место пр-ва	Завод пр-ль	%
Царская ягода	Екатеринбург	Алкона	17,76
Боровинка	Екатеринбург	Алкона	16,67
Рябиновые бусы	Екатеринбург	Алкона	10,96
Романс	Екатеринбург	Алкона	9,21
Рябина на коньяке	Екатеринбург	Алкона	7,68
Клюквенная	Екатеринбург	Алкона	6,80
Клюквенный вечерний	Екатеринбург	Алкона	5,70
Уральский десертный	Екатеринбург	Алкона	3,73
Хороводная	Пермь	ИНМАК	3,07
Черная смородина	Ишим	Ишимский ЛВЗ	3,07
Мономах	Пермь	ИНМАК	2,85
Боярская услада	Пермь	ИНМАК	2,85
Каламбур	Екатеринбург	Алкона	2,85
Венец Сибири	Ишим	Ишимский ЛВЗ	2,41
Клюквенная	Тагил	Тагилводка	2,19
Степной	Екатеринбург	Алкона	2,19
ВСЕГО:			100,00

13 марок сладких настоек попадают в ценовую группу от 25 до 40 рублей. Видно, что сладкие настойки имеют меньшую по сравнению с горькими нижнюю ценовую границу. 3 вида попадают в более дорогие – от 50 до 85 рублей.

В настоящее время рынок настойки выглядит достаточно традиционно.

Самая дорогая сладкая настойка дешевле, чем горькая в аналогичной бутылке.

Разброс цен у горьких настоек также больше в полтора раза.

Разница между средневзвешенными ценами составила около 140%.

Наиболее представленными в торговых точках города являются марки водок заводов-производителей “ВШК” и “Алкона”. Причем различные марки водки “ВШК” представлены в большем количестве торговых точек, чем различные марки водки “Алкона”.

Что касается настоек, то здесь абсолютным лидером на настоящий момент является “Алкона” как по количеству марок так и по представленности в магазинах города.

Наилучшую представленность в торговых точках города имеют среди горьких настоек: “Зверобой” производства “Алкона”; среди сладких настоек: “Царская ягода”, “Боровинка” и “Рябиновые бусы” (все три производства “Алкона”).

Среди народных водок наилучшую представленность имеют: “Старорусская” производства “Алкона” и “Экстра” производства “Звезда”.

Среди водок среднего класса: “Купец Расторгуев”, “Семь ключей”, “Екатерина” (все три производства ВШК) и “Старый Екатеринбург” (производство “Алкона”).

Элитная водка в основном представлена двумя марками “Смирнов” и “Флагман”.

За полным текстом отчета Вы можете обратиться в компанию “Маркетинг-Бюро” по телефонам: (3432) 49-45-03, 49-46-03.