|
|
Крупнейший российский интернет-холдинг "Яндекс" собирается провести IPO на американской бирже NASDAQ осенью этого годаКак сообщает «Коммерсант». подготовкой размещения займутся Morgan Stanley, Deutsche Bank и "Ренессанс Капитал", которые получили мандаты на организацию еще в конце 2007 года.Источник «Коммерсанта» в одном из названных банков сообщил, что объем размещения еще не определен. Он отметил, у «Яндекса» нет острой нужды в деньгах, поэтому большую часть вырученных от IPO средств получат владельцы, решившие продать свои акции. «Возможность допэмиссии, конечно, тоже рассматривается, но в любом случае ее доля в общем объеме размещения будет невелика», – резюмировал собеседник издания. По словам инвестбанкира, IPO вероятнее всего произойдет осенью текущего года. Он заявил «Коммерсанту: «Размещение можно проводить в течение 135 дней с момента последней отчетности. Мы наметили IPO после полугодовой отчетности». Впрочем, он добавил, что по причине плохой конъюнктуры на рынке теоретически IPO может и не состояться осенью. Компания "Яндекс" существует с 2000 года. Ее основатели – Аркадий Волож, на сегодняшний день являющийся генеральным директорам компании, и Илья Сегалович, нынешний директор по технологиям и разработке. «Коммерсант» приводит данные СПАРК, согласно которым ООО "Яндекс" в начале 2007 года на 100% принадлежало кипрскому оффшору "Яндекс Технолоджис Лимитед", но в настоящее время сменило юрисдикцию и на 100% ООО принадлежит голландской компании "ЯНДЕКС Н.В.". Фонды ru-Net Holdings и Baring Vostok Capital Partners владеют 35% акций "Яндекса", 15% принадлежит Tiger Technologies, около 30% держат основатели компании и 20% – миноритарные акционеры, среди которых – менеджеры «Яндекса». Как сообщает издание, в прошлом году выручка "Яндекса" увеличилась примерно на 130%, достигнув отметки в 167 миллионов долларов. ИК "Финам" оценивает чистую прибыль «Яндекса» в 60 миллионов долларов. Как уже сообщалось ранее, в декабре 2007 года в "Яндексе" появился новый финансовый директор – Нилеш Лакхани, который имеет опыт выведения российских компаний на NASDAQ. Во времена своей бытности главным финансовым управляющим "СТС-Медиа", он участвовал в проведении IPO компании на этой американской бирже в июне 2006 года, пишет «Коммерсант». Тогда компании удалось выручить 346 миллионов долларов, продав 16,4% акций. Аналитик ФК "Уралсиб" Константин Белов считает, что "Яндекс" может претендовать на капитализацию в размере 3 миллиардов долларов. Он отметил изданию: "Финансовые показатели у компании позитивные, динамика отличная. "Яндекс" является одной из немногих компаний из своей сферы, которая реально зарабатывает деньги. Безусловно, это понравится инвесторам". Впрочем, эксперты не исключают того, что капитализация превысит эту отметку, поскольку в декабре прошлого года "Яндекс" занял 9-е место в Топ-10 крупнейших поисковиков мира. «Коммерсант» приводит данные исследовательского центра ComScore, согласно которым за последний месяц прошлого года поисковиком "Яндекс" воспользовались 566 миллионов человек. Это 0,9% от общего количества запросов. Управляющий директор Moorgate Capital Андрей Зубков заявил изданию: "Очевидно, что у "Яндекса" проблем с ликвидностью не будет. Вероятно, на фондовый рынок попадут стандартные 15-20% акций". IPO "Яндекса" может стать третьим по объему привлеченных средств за всю историю размещений акций российских компаний инфокоммуникационного сектора, пишет «Коммерсант».
|
|
|
