|
$115 млн на региональную экспансию. "Аптечная сеть 36,6" начала размещение допэмиссии"Аптечная сеть 36,6" наконец нашла способ привлечь финансирование для региональной экспансии. Вчера в рамках SPO началось размещение акций компании по цене 1889 руб. за акцию.Таким образом, сеть планирует привлечь около $115 млн, из которых большая часть будет направлена на финансирование сделок M&A. Аптечная сеть объявила цену размещения в размере $76, или 1889 руб., за ак цию. Общий объем эмиссии - 1,5 млн акций, или 15,8% от увеличенного уставного капитала, номинальная стоимость - $155 млн, или 960 млн руб. Как рассказали в "Аптечной сети 36,6", книга заявок будет закрыта 5 ноября. "Аптечная сеть 36,6" насчитывает более 1050 аптек по России. Консолидированные продажи в первом полугодии 2007 года - $385 млн, чистый убыток - $16,9 млн, долг - $263,6 млн. Размещение будет происходить по открытой подписке с реализацией преимущественного права приобретения акций акционерами компании в течение пяти дней после объявления цены. При этом, по словам директора по корпоративным финансам и отношениям с инвесторами Максима Архипова, два основных акционера - Сергей Кривошеев и Артем Бектемиров не собираются воспользоваться этим правом. Сейчас Кривошееву и Бектемирову принадлежит в совокупности 67% компании (в равных долях). После размещения допэмиссии они не потеряют контроль над компанией - у каждого остается примерно по 28% акций. "Вырученные в ходе допэмиссии средства "36,6" планирует направить преимущественно на развитие розничного сектора, в меньшей степени - на рефинансирование задолженностей компании",- говорит Максим Архипов. До конца года сеть собирается открыть около 350 аптек по России, в основном за счет приобретения региональных игроков. "Большинство сделок уже подготовлены, после допэмиссии они будут завершены",- добавил Максим Архипов. По информации B&FM, компания планирует приобрести около 15 сетей. Эксперты считают, что допэмиссия "36,6" позволит компании привлечь финансирование, не увеличивая долговую наг рузку. Кроме того, как считают аналитики Собинбанка, дополнительное предложение благоприятно отразится на рыночной цене бумаг "Аптечной сети 36,6". ВАЛЕРИЯ ЯКУШИНА Ежедневная биржевая газета «Business & Financial Markets» |
|